[红包]螳螂是下一个连板新龙吗？

一、盘面回顾：

昨日4板三只个股宝光、永杉及螳螂，今日上演同身位PK，下面拆解一下PK细节逻辑：


这一次的同身位PK，由于指数情绪共振向上，所以博弈难度较高，资金会各自为战，最终拼的是市场合力。
1.首先竞价开出来，宝光2.1亿大单封一字板，表明竞价阶段它受资金认可度最高，其次是永杉高开9.47%，最后才是螳螂竞价涨幅7.24%；
因而竞价的PK赛：宝光＞永杉＞螳螂
大家要记住一点是竞价强，并不一定代表最终强。就跟上次圣阳PK时一样，高两个身位的华远也是竞价直接顶一字，开盘后就直接跪了。


2.再看开盘5分钟的走势，宝光一字板守住，永杉开盘直接兑现下杀到绿盘后拉回到4%左右，而螳螂直接开盘小幅回调后直接资金引导上板，虽然第一次封板被砸，但分时承接也是强于永杉。
所以5分钟的PK赛：宝光＞螳螂＞永杉
3.最后看前1小时的PK，宝光坚持不到15分钟便炸板回落，期间虽有一次修复但奈何被水发的地板影响，而永杉在9:40回封后被宝光10:25分拉升砸板，同期间螳螂一笔拉上去，于10:28分这一次的高标PK赛结束。
所以1小时的PK赛：螳螂＞永杉＞宝光
这一场连板高标的PK赛，从竞价到开盘再到盘中资金博弈的痕迹都在分时上呈现，它们的PK就像宫廷剧一样精彩。
比如：宝光在永杉上板瞬间炸开，而螳螂在永杉炸板时又再次上板，先是永杉“踩”宝光，后螳螂“踩”永杉；

螳螂将永杉与宝光都当成“蝉”，那么谁是“黄雀”？
另外，昨日讲的两只反包模式教学的内容，在文章里强调过：它们第二天要在早盘向上强势表态，否则反包修复力度就是不及预期。而水发早盘直接水下低开-4%，即主动示弱了；而圣阳虽然也是水下低开，但是在2分钟内就及时修复翻红，两者一对比，孰强孰弱一目了然。

二、盘面拆解：

（一）指数理解：


（二）连板梯队：

5板1家，金螳螂
3板2家，中国长城 、福达合金 ；
2板17家，合力泰 、宇环数控 、东阳光 等；
今日最高连板金螳螂竞争PK出来非常不容易，明日正常会给高溢价，情绪资金正常也会引导它晋级6板。它是短线情绪资金的一个宣泄口，观察明天晋级6板的分时走势。

另外3板是一个月初节点，两者其中之一晋级4板且金螳螂断板的情况下才具有博弈的价值。后面就算断板，也会有资金引导进行反包。

三、板块理解：

（一）领涨板块：

1. 光纤/光通信（最强风口）

- 核心催化：英伟达×康宁合作（5.6），美国光纤产能扩10倍、产量+50%，AI数据中心光纤需求爆发（万卡集群需数万芯公里） ；谷歌 上调全年资本开支至1800-1900亿美元，算力受限加码投入。
- 涨停个股：杭电股份 (2连板)、中天科技 、通鼎互联 、长飞光纤 、特发信息 。
- 核心逻辑：光纤从传统基建变身AI信息高速公路，供需紧张、价格创新高，量价齐升。

2. CPO（共封装光学）

- 核心催化：AI服务器高速互联刚需，CPO将光/电芯片封装一体，损耗降60%，2026年量产、2027年全面铺开，渗透率从万分之五升至3%-5%。
- 涨停个股：炬光科技 (20cm)、东山精密 、仕佳光子 、汇绿生态 、光迅科技 （均创历史新高）。
- 资金流向：CPO板块主力净流入264.43亿，13股涨停 。

3. PCB/覆铜板（CCL/电子布）

- 核心催化：AI服务器需求爆发+涨价潮，建滔积层板 等龙头覆铜板再涨10%，年内累计+40%，高端板材供不应求。
- 涨停个股：聚杰微纤 、东材科技 (创历史新高)、山东玻纤 、宝鼎科技 、协和电子 。
- 核心逻辑：AI服务器PCB用量是传统的数倍，上游电子布、树脂、铜箔同步紧缺，全产业链利润弹性大。

4. 算力租赁

- 核心催化：AI算力紧缺+超级大单落地，东阳光斩获长周期大额算力合同，行业景气度确认。
- 涨停个股：东阳光(2连板，历史新高)、宏景科技 、朗科科技 。
- 核心逻辑：AI资本开支高增，算力租赁是最先受益、业绩兑现最确定环节 。

5. AI应用端

- 催化：算力硬件走强带动应用端反弹，短剧/传媒等轮动活跃 。
- 涨停个股：引力传媒 。

（二）领跌板块（周期股集体重挫）

1. 工业气体（电子特气）

- 核心催化：地缘 风险消退，美伊和平预期升温，霍尔木兹海峡恢复安全航行，氦气等特种气体供应担忧缓解、价格回落 ；板块年内涨幅过大（华特气体 +200%），增收不增利+股东减持压制估值。
- 大跌个股：水发燃气 (跌停)、华特气体(-13.63%)、蜀道装备 、广钢气体 、金宏气体 。

2. 油气股

- 核心催化：国际油价大跌（美伊缓和+OPEC+增产预期），地缘溢价消退；前期涨幅大，资金获利了结。
- 大跌个股：潜能恒信 (-10%)、杰瑞股份 等。

四、明日机会：

（一）首板一进二方向： 盛视科技 ；
（二）连板方向（持续跟踪）：金螳螂+中国长城；
（三）反包模式：圣阳股份 ；

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