[红包]0507复盘：打板金螳螂！芯片分歧，ai硬件王者归来，中国长城能否化龙？_Swgggg

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复盘，是修行者的功课，明晰市场的脉络。

一盯一复，已是知彼。而龙空龙之道，更在于知己：
知自身模式之纯粹，守心性之专注，拒杂毛之诱惑。
彼我皆明，其后便是于混沌中静候那一眼可见的龙头信号，择时一击，乘风而起。

指数牛市主升芯片分歧良性金螳螂明日能否弱转强破局

今天整体市场继续强势，三大指数继续新高，成交额虽然较昨日缩量，但依旧有3.14万亿，这个量能级别已经非常夸张。指数现在仍然处于牛市主升阶段。这里不是顶部，不是退潮，也不是风险释放前夜，而是典型的牛市主升过程中的高位强趋势状态。但指数没问题，不代表短线没有风险；市场很强，不代表所有方向都能无脑追；牛市主升，也不代表每一次分歧都能无条件修复。现在的核心矛盾在于指数环境非常强，但题材内部已经开始高位分化，短线情绪也进入了高度突破前的关键节点。今天的盘面主要围绕指数、市场情绪、AI硬件、芯片、算力、短线连板情绪以及金螳螂明天能否弱转强成为总龙头展开。

今日操作：竞价S德明利；打板金螳螂

一、指数分析

牛市主升阶段，没有系统性风险。今天三大指数继续新高，量能还是3万亿以上。
这个位置很多人会担心指数是不是要见顶，但我觉得现在还不能这么看。真正的顶部，一定不是指数新高本身，而是指数新高以后，核心趋势股开始持续负反馈，赚钱效应开始扩散性衰退。今天虽然有分歧，有炸板，有高位波动，但是整体市场核心资产还没有出现连续崩塌。指数继续新高，成交额维持在3.14万亿，说明市场资金依然非常充沛。这里的缩量不能简单理解成缩量衰退。如果是从3.5万亿快速掉到2.2万亿以下，那才是资金退潮。但现在仍然维持在3万亿级别，这种更多是高潮之后的强势换手。指数当前最重要的几个特征是三大指数都在5日线和10日线之上，中长期均线多头发散，深成指和创业板斜率开始变陡，量能维持高位，主线方向依然有强承接。所以这里我的判断是指数处于牛市主升中的高位加速段。风险是有的，但风险不是系统性暴跌，而是高位震荡分歧风险。现在最需要警惕的不是指数突然崩盘，而是高位票波动越来越大，冲高回落、炸板、分歧次日修复失败这些情况会越来越多。
真正需要认怂的信号有几个。
第一是指数放巨量滞涨。如果后面指数成交额突然放到3.5万亿甚至更高，但指数涨不动，出现长上影、冲高回落，那就要小心高位派发。
第二是核心趋势股连续大阴。尤其是东山精密、新易盛、中际旭创、工业富联、沪电股份、胜宏科技、寒武纪、海光信息这些。如果这些大票开始连续负反馈，那指数强也没意义，账户会先感受到风险。
第三是高位股修复失败。强势市场最重要的特征是分歧之后能修复。如果今天大跌，明天修复失败，后天继续低开，那就不是正常分歧，而是退潮初期。
第四是量能快速衰减。不是3.14万亿缩到2.9万亿，而是连续几天掉到2.2万亿以下，那说明增量资金退潮，高位承接消失。目前看，这几个信号都没有出现。所以指数结论很简单，牛市主升仍在，指数无系统性风险，但高位波动会越来越大。

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二、市场情绪分析

整体强，短线开始分化。
今天市场涨停100家，炸板31家，跌停4家，盘中摸过跌停8家，收盘跌超5%的有65家，盘中摸过-5%的有154家。真正的理解应该是市场整体情绪强，但高位分歧已经明显加大。涨停100家说明赚钱效应仍然非常强，资金进攻欲望还在。但炸板31家、跌超5%数量增加，说明高位开始拥挤，资金不是闭眼接力，而是在做筛选。也就是说，今天是一个强市场里的分歧日。市场不是退潮，而是在高位做淘汰赛。今天最重要的情绪信号，不是涨停家数，而是高位淘汰结果。昨日四板有三家，金螳螂、永杉锂业、宝光股份。今天结果是宝光股份竞价一字开出来，盘中被炸到水下；永杉锂业高开后跳水，虽然大力回封，但最后还是炸板；金螳螂全天高位承接，8到9个点附近震荡，最后爆量回封涨停。这就是今天短线情绪最核心的地方。资金最终选择了金螳螂。这不是简单的一个票涨停，而是高位竞争之后的胜出。宝光失败，永杉失败，只有金螳螂活下来，而且是5+5的结构，这个辨识度很高。所以今天短线情绪不能说弱，准确说是短线连板情绪处于分歧后的龙头聚焦阶段。不是普涨主升，也不是全面退潮，而是高度压制前的关键突破阶段。

三、题材分析

1.AI硬件：
今天是轮动修复不是重新主升。今天AI硬件很强，尤其是东山精密，从水下拉起，突破平台新高，这个非常超预期。但AI硬件今天不是重新进入全面主升，而是旧主线的轮动修复和缩容抱团。之前AI硬件最强的时候，是新易盛、中际旭创、长光华芯、天孚通信、胜宏科技、沪电股份这些核心一起涨，整个板块形成一致性主升。那时候闭眼买核心，基本都有赚钱效应。但现在不是这样。现在老核心里面，新易盛、中际旭创这些只是反弹，并没有重新新高，也没有重新打出主升斜率。它们更多是高位震荡后的修复，而不是重新进入加速主升。今天真正强的，其实就几个，东山精密、宏和科技、光迅科技。东山精密是AI硬件里面目前最强的高位趋势核心。前面板块分歧过程中，很多老核心都横住但没能继续突破，只有东山精密高位承接最强，今天顺势突破平台新高，这个是今天AI硬件最大的超预期。宏和科技是PCB上游电子布方向，1+2涨停，突破新高。这说明资金开始往PCB上游扩散，找新的逻辑弹性。光迅科技也是二线容量趋势票，位置相对中际、新易盛更低，有国产替代和光通信逻辑，所以今天能继续新高。所以这个板块现在的结构不是全面主升，而是老核心反弹，新核心抱团，二线补涨，资金缩容。这里用缩容炒作来描述我觉得比较准确。不是说整个AI硬件没资金，而是强度明显从原来的全板块核心共振，缩小到了少数几个辨识度品种。以前是新易盛、中际旭创天天涨，确立板块情绪。现在是AI硬件分歧以后，真正能横住并继续突破的只有东山精密一个，然后宏和科技、光迅科技做扩散。所以AI硬件当前定义是旧主线，未死，但不再是最强主线。今天是事件催化下的轮动修复，核心看东山精密。今天AI硬件强，也有一个背景，就是昨晚英伟达大涨，美股映射给了A股AI硬件方向情绪催化。芯片昨天一致高潮后尾盘分歧，今天芯片继续分歧，部分短线资金自然会选择从芯片出来，去做AI硬件的轮动修复。所以AI硬件今天的强，不能简单理解成重新夺回主线地位。它更像是芯片分歧时，资金去旧主线做了一次高质量轮动。明天AI硬件重点看东山精密。如果东山继续超预期，板块还可以继续轮动。如果东山爆量滞涨、长上影、大阴线，那AI硬件这边就要小心变成最后的补涨高潮。

2.芯片：
今天是良性分歧依然是当前新主线。芯片是今天最重要的方向。我觉得这里不用怀疑，当前市场新主线就是芯片。AI硬件是旧主线轮动，芯片是新主线分歧。今天芯片不是退潮，而是高潮之后的第一次高位强分歧。上周四芯片一致，昨天继续一致，并且一致后再一致，尾盘开始分歧，今天全天延续昨日尾盘分歧。但今天这个分歧，我认为是良性的。核心票没有崩，承接非常好。大普微昨天尾盘炸板，今天还能继续新高，大涨14%左右。如果板块退潮，昨天炸板的次新核心，今天应该直接低开杀，但它没有，反而继续新高，说明资金对芯片还没有放弃。中国长城昨天大单一字，今天开板后放量承接，最后回封涨停三板。这种容量票能开板换手后回封，说明大资金承接很强。德明利作为存储芯片最强龙头之一，今天冲高回落，但全天高位震荡，最后收涨6.79%，是正常的高潮后分歧换手。寒武纪昨天冲高回落，今天小涨2.36%。作为AI芯片中军，它只要不崩，芯片板块就不会直接退潮。所以芯片今天最核心的特征是强势股分歧，但不A杀；高位震荡，但有承接；中军稳定，情绪龙头活口强。这就是良性分歧。芯片内部也开始分支轮动。存储芯片今天分歧，比如德明利冲高回落。光芯片今天轮动更强。AI芯片、ASIC方向比如寒武纪、海光信息偏弱分歧，但没有崩。短线连板这边，金螳螂成为最强情绪锚。容量核心这边，中国长城今天爆量回封，地位提升。所以芯片当前可以分为几个核心观察。情绪高度是金螳螂。容量核心是中国长城。存储核心是德明利、大普微。趋势中军是寒武纪、海光信息。只要这些核心没有出现集体修复失败，芯片就不能看退潮。明天芯片的预期，我认为是分歧后看修复。但这个修复不是无脑修复，而是看核心票能否继续超预期。如果金螳螂弱转强过6，中国长城继续强承接，德明利修复，寒武纪稳住，那么芯片就有可能进入新的加强阶段。如果金螳螂冲高被砸，中国长城大阴，德明利补跌，寒武纪走弱，那今天的良性分歧就会变成明天的退潮确认。所以明天芯片就是关键验证日。

3.算力：
没有主心骨偏支线补涨。今天涨停里面，算力有21家，通信有20家，机器人 10家，芯片7家，新型工业化5家。看数量，算力不少。但算力的问题在于没有主心骨。之前算力方向的核心，比如协创数据、利通电子，今天都处于调整状态。低位算力票确实还可以，但大多是补涨和轮动。三板福达合金今天一字加速，二板里面算力也有不少，但整体给我的感觉不是主线主升，而是指数强势环境下的低位套利轮动。真正的主线要有两个东西。第一，有高度龙头。第二，有中军或容量核心稳定军心。算力现在这两个都不够清晰。它不像芯片，有金螳螂、中国长城、德明利、寒武纪这些核心。也不像AI硬件，有东山精密这种趋势锚。算力现在更像强市场里的支线轮动。可以参与，但不能当成市场主线去看。明天如果算力想加强，必须出现新的核心票，最好是协创数据、利通电子修复，或者福大合金继续超预期，并带动二板梯队继续晋级。否则算力大概率还是低位轮动，持续性一般。

四、短线连板情绪

不是全面主升，而是高度突破前的关键节点。今天短线连板情绪很值得重视。市场不是连板全面主升，也不是连板退潮。现在短线连板情绪最准确的定义是高度压制后的龙头突破节点。之前市场高度大概是圣阳股份 7板断板，博云新材 6板，金螳螂之前5板，水发燃气 5板，现在又是金螳螂5板，而且是5+5结构。这里的重点不是普通5板，而是金螳螂的5+5。它前面已经走过一波5板，现在调整之后再走出5板，这个辨识度非常高。如果明天金螳螂能够过6，那意义就很大。因为它不仅是晋级6板，而是突破近期5板压制，并且向博云新材6板、圣阳股份7板的高度靠近。如果它明天强势弱转强进6，那么它就有机会成为当前短线总龙头。这里必须强调一点，龙头一定要经历弱转强。没有弱转强，谈不上总龙头。真正的龙头不是一路一致上去，而是在市场分歧、高位压力、兑现压力之下，依然能缩量转强，重新让资金达成一致。对于金螳螂来说，明天最重要的就是弱转强。而且弱转强一定要看缩量。如果今天爆量分歧，明天继续大放量硬顶，那不是最好的弱转强，反而说明抛压还很大。真正好的弱转强应该是今天已经充分换手，明天抛压减轻，竞价给出强度，开盘快速转强，量能相对今天缩量，封板动作干脆，板块情绪跟随。这样才是真正龙头该有的样子。

五、金螳螂明日推演

今天打板金螳螂，所以明天计划很明确，弱转强加仓，不及预期走人。先说金螳螂今天的地位。它是芯片+商业航天属性，今天在高位淘汰赛里胜出。宝光股份失败，永杉锂业失败，只有它活了下来，而且全天在高位承接，最后爆量回封涨停。这说明今天资金在高位分歧中选择了它。但明天才是真正的确认日。
1.强预期：竞价直接给强度。比如明天高开，而且不是虚高，而是爆量高开后快速承接，缩量转强，迅速上板。这里重点是高开弱转强，缩量上板。如果它明天高开后直接快速转强，并且封板质量好，量能相比今天明显收缩，同时中国长城、德明利、大普微、寒武纪这些芯片核心没有负反馈，板块内二板、三板继续晋级，那它基本就确认短线总龙头。这种情况下，我的计划是确认弱转强后加仓。但加仓也不能盲目，必须看封板质量和板块反馈。如果只是高开秒板，但封单虚、板块不跟、量能异常，那要谨慎。如果是缩量强封，且板块回流明显，那才是龙头确认。
2.中性预期：高开不够强，或者开盘有震荡，但始终不破关键承接，板块也没有明显负反馈。这种情况下，它可能继续高位震荡，资金还在观察是否能过6。如果分时承接很强，回踩不破均价线，且板块午前或午后有回流，也可以继续格局。但这种不算最强弱转强，只能算延续观察。中性情况下我不会急着加，除非后面出现明确转强动作。
3.弱预期：竞价低于预期，高开后快速被砸，开盘不能快速转强，分时跌破均价线后无法收回，板块内中国长城、德明利、大普微等核心出现负反馈，芯片整体修复失败，封板被砸后回封无力。这种情况就不能幻想。今天已经打板，明天如果它不能弱转强，就说明龙头确认失败。计划就是不及预期走人。金螳螂现在买的是情绪地位和高度突破，不是买基本面长期逻辑。一旦明天不能过6，或者过6失败被砸，那它的预期就变了。

六、明日观察方向：

明天市场重点看三个方向。
第一，指数是否继续强势。只要指数不出现巨量滞涨，不出现核心趋势股集体大阴，指数问题不大。
第二，芯片是否修复。核心看金螳螂、中国长城、德明利、大普微、寒武纪。金螳螂负责短线高度。中国长城负责容量承接。德明利代表存储。寒武纪代表AI芯片中军。大普微代表次新弹性。
第三，AI硬件是否继续轮动。重点看东山精密。如果东山继续超预期，AI硬件还能继续作为旧主线轮动。如果东山放量滞涨或冲高回落，AI硬件就要小心高潮后的分歧。
第四，算力能否出现主心骨。没有主心骨之前，只能当支线轮动看。
我的个人操作是今日打板金螳螂。明日计划是金螳螂如果竞价强，开盘缩量弱转强，快速确认6板，并且芯片板块配合，我会考虑加仓。如果不及预期，尤其是高开被砸、破均价线无法修复、板块核心负反馈，那就走人，不格局。总结一句，指数是牛市主升，题材是芯片主线，AI硬件旧主线轮动，算力支线补涨，短线情绪看金螳螂明天能不能弱转强突破高度压制。明天最核心的看点只有一个，金螳螂过6，短线情绪破局。金螳螂失败，短线高位继续分歧。

七.明日计划

1.金螳螂如推演
2.观察博云新材和中国长城，若市场出现极度超预期的情况，二者弱转强的话可以考虑

交易之道，亦修行之道。
于混沌市场中修一颗澄明之心，
于众生贪婪时修一份谨慎之德，
于机会显现时修一击必中之勇。
日复一日，皆是修炼。共勉！

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