持仓：
中国长城 、
通富微电 、
电光科技 明天接力计划：无
5 月连板接力天崩开局，盘面套路满满、把人耍得团团转，
金螳螂 4 进 5 早盘高开秒板，本以为缩量强势晋级，结果反复炸板以为封不住要让位，
永杉锂业 经典化虚洗盘，换庄后转一致以为稳了，结果盘中炸板；金螳螂卡位晋级！
宝光股份 一字开，产业链票940不砸以为稳了结果945砸，完全猝不及防，毫无反应空间。
最终盘面极致反转，反倒竞价开盘最低的金螳螂逆势卡位，成功晋级连板。
集合竞价：东阳光 ：29.93亿、广东、
算力租赁、液冷、制冷剂涨价、量能减弱，千亿市值2连一字，有点超预期。
通鼎互联 ：11.06亿、
江苏、
光纤概念、
数据中心、通信电缆、外围消息刺激，英伟达&康宁合作，提升光纤10倍产能
天迈科技 ：4.6亿、收购芬能、工业自动化、
无人驾驶宝光股份：1.6亿、电网、电子特气、真空灭弧室、氢能、
储能德林海 ：1.1亿、股权转让、扭亏、环保、环保概念避险
福达合金 ：弱一字、
浙江、电网、风光储能、业绩： 储能角度助攻永衫锂业
博敏电子 ：弱一字、广东、
PCB概念、CPO/光模块、AI算力
整体集合竞价参考价值有限，无明确方向指引。
量能最强的东阳光代表算力租赁板块，但相较昨日力度明显走弱，预示板块分歧预期；其次通鼎互联代表光纤方向，原因是英伟达与康宁合作，光纤产能提升10倍。
若今日资金轮动偏向光纤，资金大概率分流冲击
半导体芯片、锂电，题材难以形成主线主升行情，盘面大概率延续快速轮动格局。
涨停板分析：5板
金螳螂：江苏、半导体洁净室、海外EPC、城市更新，半导体连扳身位，5+5模式，换手充分、筹码置换彻底，还有弱转强预期。卖飞5个板，心情复杂！
3板
福达合金：浙江、电网、风光储能、业绩线
中国长城：广东、CPU、AI服务器、芯片半导体情绪标，爆量分歧，有弱转强预期。锚定通富微电、
海光信息 、
寒武纪 ，外围：Intel & AMD
2板
东阳光：广东、算力租赁（百亿合同）、液冷，千亿市值做梯队量能比较罕见，按理明天开板预期！
德林海：江苏、股权转让、扭亏、环保、弹性20cm，股本不错，环保概念避险
中嘉博创 ：
河北、算力租赁、亏损收窄、
摘帽，吃东阳光量能福利，做算力换手乌龟，鑫多多股票池，股本一般
波导股份 ：浙江、摘帽、
消费电子 ，摘帽身位，但是属性被中嘉博创压制，且股本较差
腾龙股份 ：江苏、液冷、一季度增长、东阳光液冷属性发散
大唐发电 ：
北京、
电力、电力身位，股本不错，市值偏大
杭电股份 ：浙江、光纤、
特高压、锂电、一季度增长、减持，
长飞光纤 高开刺激，原因是英伟达&康宁合作
宇环数控 ：
湖南、
机器人 、
工业母机、半导体、股本一般
大连热电 ：
辽宁、电力、股本一般，电力角度助攻
大唐发电 合力泰 ：
福建、PCB、算力租赁、光学面板，东阳光算力属性发散、PCB相关概念覆铜板（CCL）交货周期拉长等消息刺激
华电辽能 ：辽宁、电力、电力角度助攻大唐发电
航锦科技 ：辽宁、算力租赁、CPO、铜缆、化工、超跌反弹，涨停原因跟杭电一样，（英伟达&康宁合作）光纤涨价刺激
大业股份 ：
山东、
人形机器人、腱绳、钢丝、航天、绳子推绳子
宏和科技 ：上海、PCB电子布涨价、AI算力、趋势大妖股，横盘震荡后4月29日启动，缩量加速2连扳，趋势还在参考
利通电子 ！
城邦股份：浙江、
存储芯片、业绩暴增、大烂板，助攻金螳螂
板块分析：1、AI算力硬件产业链：受英伟达与康宁合作、光纤产能有望提升 10 倍消息催化，长飞光纤率先高开，带动资金回流 AI 算力硬件赛道；叠加 PCB、覆铜板交货周期持续拉长，
东山精密 强势涨停。午后 CPO、光模块板块全线回暖。
核心活跃标的：
光纤板块：长飞光纤、
亨通光电 、
中天科技 、
光迅科技 CPO / 光模块：
新易盛 、
中际旭创 、
天孚通信 PCB 板块：东山精密、
胜宏科技 2、半导体 — 存储 + CPU（市场主线）：受AI硬件资金回流影响，半导体方向整体偏震荡调整，盘中低开高走，强势站稳5日线，细分领域来看，国产自主可控代替方向，芯片设计方向成交额居前、走势相对更强，前期涨幅偏大的存储标的分化明显，
佰维存储 、
江波龙 高位回落震荡调整，
德明利 逆势走强再创阶段新高。
成交额核心标的梳理：
芯片设计：寒武纪（
ASIC 路线、主打 AI 推理）、
澜起科技 （内存接口芯片）、
兆易创新 （存储 + MCU）、海光信息（国产 CPU/GPGPU）、德明利、江波龙、佰维存储
封测 / 代工：通富微电（高端芯片封测）、
华虹公司 （晶圆代工）
情绪标的：中国长城
3、锂电板块（资金抽血方向）：受AI硬件资金回流影响，作为芯片半导体伴身题材，今天资金抽血严重，核心
宁德时代 、
赣锋锂业 、
天齐锂业 、
天赐材料 、
融捷股份 、
盛新锂能 、
龙蟠科技 等核心标进行大幅调整，连扳高标永杉锂业被动炸板，整体看，锂电趋势仍守住 5 日线支撑，短期无需过度看空，以震荡为主。
操作回顾：接力票：
1、中国长城：芯片半导体情绪标，5月看好主线CPU方向，中国长城作为接力情绪票，今天开板果断介入套利。
趋势票：
1、通富微电：半导体 CPU 趋势核心标的，深度绑定 AMD，主攻高端芯片封测，美股AMD大涨18%，继续看多，5日线支撑。
2、电光科技：老庄股，昨天低吸，今日站稳5日线，10日线支撑。
老魔927
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