5月7日盘前思路与主题前瞻

一、盘前思路

五月行情强势开局，首个交易日盘面直接上强度，截至收盘全市场超3800只个股上涨，逾百只个股涨停，涨跌中位数为1.03%，做多氛围浓厚。

技术上看，三大指数迎来放量上涨，上证离前高4197仅一步之遥。节奏上，4197作为前期高点，存在技术和心理的压力，加上周三量能放的过大，大概率会有冲高回落洗盘的走势，是突破4197之后再洗还是洗完再突破需要观察，但节前没有上车的可以利用这次回调低吸上车。

成交量方面，量能超过3万亿，放量近5000亿，市场短期有过热的嫌疑。如果继续放量，就是持续爆头量，短线上要做高抛。如果量能重回2.8万亿左右，算相对健康的成交量水平。

二、板块思路

市场围绕国产芯片不断抱团上行，随着昨日午后各种炸板出现，说明开始有分歧了，不过国产这条线的趋势仍在，多重视前排核心的回踩。之前反复强调的证券中期性价比，昨天也有所表现，不过盘中ETF的放量说明有资金在摁着，要做中线也尽量在分歧节点去做；
其它方向像商航、机器人 、稀土等也有所轮动，这种题材炒作就是买在无人问津处，卖在人声鼎沸处。量能在2.8万亿的话，场内人气就不会散，尽量围绕国产替代、新能源等高景气度赛道的趋势去看。

三、昨日热点
算力：东阳光 、中嘉博创 、美利云
CPU：中国长城 、禾盛新材
锂电：永杉锂业 、丽岛新材
存储芯片：盈新发展 、德明利
洁净室：金螳螂
氦气：宝光股份
商业航天：西部材料
算电协同：大唐发电 、协鑫能科

四、主题前瞻

1、康宁拟十倍扩产光连接产能
英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系，以加强美国AI基础设施建设。康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升超过50%。
光纤：通鼎互联 、长飞光纤 、亨通光电 、中天科技 、特发信息 、烽火通信

 2、美伊接近达成停战谅解备忘录
据悉，白宫与伊朗接近达成一页谅解备忘录，旨在结束战争并设定核问题谈判框架。特朗普当地时间5月6日表示，他对与伊朗达成框架协议持乐观态度，认为它有望带来成果。当被问及达成协议的具体时间框架时，特朗普称预估一周。
大宗商品中，伦锡上涨9.01%，纽约银上涨5.77%，纽约金上涨2.95%，布伦特原油下跌7.21%。
锡：华锡有色 、锡业股份
贵金属：晓程科技 、四川黄金 、湖南白银
重建：中工国际 、北方国际
航空：华夏航空 、中国东航

 3、工信部批复国电高科开展卫星物联网业务商用试验
工业和信息化部近日批复北京国电高科科技有限公司开展卫星物联网业务商用试验，试验期为两年。（卫星物联网产业链主要涵盖卫星制造、核心元器件、地面设备、运营服务四大环节）
卫星物联网：中国卫星 、中国卫通 、航天电子 、通宇通讯 、海格通信 、华力创通
 
五、行业要闻

1、易天股份 ：子公司微组装设备可应用于部分光模块的器件组装工序 相关产品已获得如索尔思等客户订单。（互动平台）
2、据TheElec获悉，随着PCB需求激增，基板厂商订购覆铜板（CCL）的交货周期已从两周延长至最长六周。（华正新材 、生益科技 ）
3、马斯克旗下SpaceXAI与Anthropic签署协议，还包括太空算力领域的愿景。Anthropic表示有兴趣合作开发数吉瓦级的轨道AI算力。（顺灏股份 、捷佳伟创 、迈为股份 ）
4、2026全国脑机接口科技与产业融合创新大会5月10日在南京举行，将成立脑机接口创新联盟。（创新医疗 、三博脑科 ）
5、DeepSeek被曝投后估值或达450亿美元。
6、SpaceX提议投入550亿美元在得州启动Terafab项目。
7、世卫组织：洪迪厄斯号新增一名汉坦病毒感染者。
8、三星电子宣布停止在中国大陆市场销售所有家电产品。
9、外交部：中美双方就特朗普总统访华事保持着沟通。