5月7日 盘前解读 盘面热点+题材前瞻

一、昨日热点

算力：东阳光 、中嘉博创 、美利云
CPU：中国长城 、禾盛新材
锂电：永杉锂业 、丽岛新材
存储芯片：盈新发展 、德明利
洁净室：金螳螂
氦气：宝光股份
商业航天：西部材料
算电协同：大唐发电 、协鑫能科

二、盘前点评：
昨天指数走强，百股涨停，放量成交3.2万亿。电算、芯片存储等多板块轮动走强，市场赚钱效应比较好。
在短线里，面对大涨日一定要有自己的一些节奏，大涨日要跑赢指数，不然就会很浪费行情，百股涨停的节点，如果没有赚钱其实是很可惜的，再直白点说就是节奏不对，有点菜。有些伙伴经常会遇到在大涨日的时候赚指数不赚钱，或者有时候过于激进去打一些加速的板，反而吃到炸板回落亏钱的情况，这种尽量要避免，你可以多次总结大涨日市场发生的情况，其实不一定非要去打最高板或者去做高位的抱团放量龙头，很多板块是有轮动的机会，百股涨停你都抓不到的话就要多反思总结了。这里少找理由，多用结果说话，因为账户在你手里，你自己的情况只有你知道
这个场景我们总结过很多次，其实选择非常多，要么拥抱当下主流的板块，比如算力、芯片、存储，要么做市场上轮动板块里的分支龙头，你推演一下，如果当天是震荡走强，资金发动完主线之后，外溢的时候会去哪里，哪些板块的个股涨停会比较随和，不会感到意外等等，虽然这些可能不是那么重要，但当天的节点其实是可以去尝试的，比如昨天的存储、或者证券的长江。盘前应该很多人都会聊最近指数走强，券商有机会迎来轮动补涨，位置又低，性价比高，且盘面上可选的就那一个，结果开出来开的不高，你又觉得好像低于预期，反而去做一些难度较高的方向，这种明显送钱的机会你却看不上等等
今天来看，指数走强高位震荡，左边新高的位置会有一点压力。但对于近期节奏比较好，账户反馈比较好的伙伴，可以继续关注或者格局昨天的强势板块，应该问题不大。对于有点踏空的伙伴来说，会比较被动，只能是盼调整之后的上车了，这也就是典型的强的人会越来越强，弱的会一直弱势，因为屁股决定脑袋，你踏空之后在这种高位节点去追高好像是有点偏傻，你不敢追主流，又去杂毛上找性价比套利，结果杂毛涨的时候不跟涨，跌的时候再摆你一刀，hh。应对不好就错失了很好的一波行情~

三、消息解读—赚钱机器
4月27号，消息解读《Deepseek一声枪响》，详细的梳理了DeepseekV4版本带来的变化，Deepseek横空出市，其实对AI硬件是偏利空的，因为他不太吃硬件，就类似于你拿五千块配了一台电脑，和朋友的八万块配的电脑性能差距也就在5%-10%左右，你说是不是颠覆性的产品吧。
这轮AI热潮，最受益的是韩国的存储企业。
比如存储龙头sk海力士，一季度盈利1750亿（单位换算成人民币），全年预期1-1.3万亿。这数字谁听谁懵，一个企业一年要赚1万多亿，利润率超过70%，这妥妥的赚钱机器。
其次还有美光，闪迪，三星等企业。
韩国公司，最受益这波AI热潮，所以，韩国股市疯了。
当然，这波AI热潮，都在大幅扩张，也就是八九万的电脑，一堆投资者去横扫，目前有点2000年互联网泡沫破灭的前夜了，涨的高了，肯定要死的，但哪天死，目前谁都不知道。
对了，如果你复盘下2000年互联网泡沫破灭的原因，教科书上给的是四大原因。
流动性收紧，估值失控，盈利模式崩塌，信心连环崩溃。
最主要的是美联储加息，流动性收紧，1999年6月到2000年5月，美联储6次加息，联邦利率从4.75%升到6.5%。后果就是互联网公司融资成本飙升，大幅炒作的互联网公司估值泡沫化，最后基本面崩塌，导致的结果就是纳斯达克 2000年3月10号见顶5048点后，在2002年10月跌到1139点，狂跌76.8%
最后的结局是52%的互联网公司破产，大量巨头股价跌超90%，当然，活下来的最后几家，也成了目前大家看到的纳斯达克 七巨头。
记得当年，巴菲特就眼睁睁的看着纳斯达克的狂落，这个老狐狸，再当年互联网泡沫中基本没有参与，所以，躲过了当年的大跌。
多读历史，是以史明志，看懂事物发展的规律。
2025年11月，伯里做空英伟达，这是一个非常重要的信号，当时给大家讲的非常清楚，伯里做空英伟达，不代表英伟达立即会跌，因为2005年伯里开始做空美次级债，一直到2007年底，2008年，美次贷危机才得以爆发。
也就是大师之所以成为大师，是因为大师一般都是提前两三年就开始布局，并且是分批慢慢布局的，他们走一步，看十步，和散户是不一样的，散户根本就没有思考，就胡乱思考，所以最终肯定和大师的差距越来越大。
看懂了2000年的互联网泡沫是如何泡沫的，就会明白，这次的AI泡沫会如何破灭了。
最重要的背景就是美联储加息。如果未来美联储转加息周期，那这场AI行情就结束了，但目前还没有，所以接着奏乐接着舞。
起码从存储龙头业绩表现来看，还是非常炸裂的，配电脑的人太多，并且都疯了，但前期OpenAI的拓客来看，真实的需求其实没有那么多，但市场不管这个，既然有钱赚，那就赚了再说。
存储产业投产门槛高，技术壁垒高，目前三大巨头（sk海力士、三星、美光）垄断了90-95%的市场份额，中国的存储有3%左右的市占率就已经是全球第四，5年内难以追赶，所以这个AI周期只能眼巴巴的看着韩国人和美国人爽赚，他们舒舒服服控量提价，赢麻了真的。
存储还没a股上市，在科创板走ipo流程，等它上了估计得炒疯。国内其它存储相关的公司，有的是专做设计，有的给存储供应芯片，有的是做车规级DRAM，算是蹭到个边，并没有直接吃到ai红利，盈利你就当个笑话来看就行了，但国内投资者买不了真正的存储巨头，只能怼着a股有些相似的标的买，这些小弟今年也没少涨。
对了，有个标的，叫中韩半导体ETF，去年也说过很多次了，这里边有韩国的这些巨无霸，我看了下，也涨疯了。
昨天，芯片方向，涨疯了，择机离场，当然，寒武纪 冲高回落，分歧开始加大，这个方向，短期超买，过热，昨天冲高回落，看看是否会有所反包。
泡沫大的地方，赚的最快，当然，一定要在泡沫破灭前出来，泡沫破灭的关键点就盯着美联储的货币政策就行，一定要看好了，如果你不出来，那跌70%—90%应该是大概率的。
对了，写下中东局势。
昨天下午说，美伊有可能在48小时内达成停战谅解备忘录
自从美伊停火以来，中间虽有波折，但整体是缓和。
这次伊朗打出了底气，老美再打下去并不划算，所以，停战概率偏大。
但未来是否打打停停，停停打打，概率还是有的，但这次伊朗打出了气势，能管一段时间。
所以，昨天重建概念股有所异动，这个方向，就是炒消息的。
中东有点类似去年的贸易战，当时搞得地动山摇，最后就没有最后了，一切归于平淡了
指数冲到前期高点附近了，量能还可以，创业板昨天出了新高。
现在创业板是科技，新能源来回切换，这个下去，那个上来，但不管哪个上来，指数都是强势。
美联储降息周期，A股都是涨的，主板涨的少，创业板涨的多。
创业板指 的不是创业板个股，而是指三个方向，科技，医药，新能源。
稳健投资者最应该投的是创业板50 ETF，个股不好投，因为铁打的营盘流水的兵。
这个叫美联储加息降息规律。
到现在了，你应该深刻的理解了这个规律了吧。
记得，前年，就讲过这个规律，去年讲了一年，创业板指大概率会历史新高的，中间的过程不太好说，但大体的位置应该能看清楚。
韩国的企业垄断了存储，成了赚钱机器，我们垄断了电动车，结果只挣了个辛苦钱，我们垄断了光伏，自己血亏给人送温暖
一个是赚钱机器，一个是送钱机器，同样是垄断，差距为何这么大呢。
谁能说说原因
今天就这样吧。

四、重要财经信息

①据悉，白宫与伊朗接近达成一页谅解备忘录，旨在结束战争并设定核问题谈判框架。忘录内容包括伊朗暂停铀浓缩 活动，美国解除对伊制裁并释放被冻结资金，同时取消霍尔木兹海峡通行限制。
②三星宣布停止在中国大陆市场销售所有家电产品。
③美股三大指数集体收涨，纳指涨2.02%，标普500 指数涨1.46%，道指涨1.24%。其中，纳指、标普500指数续创新高。英伟达涨超5%，总市值重回5万亿美元上方。AMD涨超18%，创历史新高，总市值超6800亿美元，位居全球第18位。利弗莫尔中概股龙头指数收涨4.98%。
④COMEX黄金期货涨2.81%，报4696.8美元/盎司；COMEX白银期货涨5.77%，报78.83美元/盎司。

五、今日热点聚焦
东方证券 ：拟发行股份及支付现金收购上海证券100%股权 股票复牌
鼎龙股份 ：先进封装用TSV等三类抛光液产品取得重大进展并获得订单
罗博特科 ：ficonTEC及其子公司与纽交所上市公司B的子公司签署1.83亿元合同 系量产化测试设备、耦合设备及相关服务订单，占营收比例超过19.26%。其二，ficonTEC的子公司与公司F签署日常经营重大合同，合同金额约为3,226万美元（折合人民币金额约为2.20亿元），系量产化高精度视觉检测设备、高精度激光bar条封装设备及相关服务订单，占营收约为23.16%
远东股份 ：子公司中标/签约千万元以上合同订单合计26.33亿元；其中，智能电池储能/算力AI相关订单合计7.37亿元
绿通科技 ：大摩半导体在手订单充足 已进入中芯国际 、台积电供应链（调研）

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