AI研股-半导体-卓易信息

主流板块半导体持续强化，次流锂电池、算力、AI 全面扩散，权重与题材共振，增量资金入场，无明显亏钱效应，属于典型的情绪加速日。

主流板块：半导体（CPU / 存储 / 先进封装 / 材料）
板块核心催化（来源：工信部、中国半导体行业协会、财联社）
政策端：2026 年 5 月工信部印发《半导体产业高质量发展行动计划（2026-2030 年）》，明确将国产 CPU、存储芯片、先进封装、半导体材料列为核心突破方向，给予税收、研发补贴等政策支持。
需求端：国内 AI 大模型密集落地，对国产 CPU、高带宽存储、先进封装的需求同比增长超 200%，海外芯片出口限制持续，国产替代进入加速期。
周期端：全球存储芯片价格连续 6 个月上涨，存储周期全面反转，国内晶圆厂扩产提速，上游材料、封测环节订单饱满。

卓易信息 ：
核心逻辑与概念：国内唯一全架构 BIOS/BMC 固件龙头，覆盖飞腾、鲲鹏、海光、龙芯等全系列国产 CPU，是国产 CPU 生态的核心配套企业，信创订单同比增长超 300%（来源：公司 2026 年一季报、东方财富 涨停原因库）
资金与持续性判断：概念极度正宗，是国产 CPU 主线的核心卖铲人，20cm 首板放量突破，机构资金净买入超 2.3 亿元，流通盘适中，具备持续连板潜力，为板块核心龙头