2026-05-06复盘

·市场放量上涨，成交3.23万亿，上证+1.17，深圳+2.33，科创50 大涨5.47，涨停100家，跌停2家，涨3900加，跌1500家

·存储、CPU、算电概念涨幅居前，旅游板块跌幅居前。
国产芯片概念大涨，主要还是美股的美光、闪迪存储芯片的映射，叠加节后的情绪效应，CPU中国长城 一字二板，尾盘封单12亿，成交8亿，寒武纪 冲高回落，下午带崩大市值芯片股，海光信息 破板，江波龙 （回封）、朗科科技 （回封）、大普微 （破板），兆易创新 （回封）。
1.存储：通富微电 一字首板，盈新发展 （拟以5.2亿元现金收购广东长兴半导体科技有限公司60%股权，专注于存储芯片封装测试及存储模组制造的国家级专精特新 "小巨人"企业）一字首板、德明利 高开秒首板、诚邦股份 大阴线反包首板，园林股份 （购买华澜微6%股份，华澜微主营固态主控芯片和存储模组，参股云针科技自主研发的CloudNeedle OS（云针操作系统）被广泛认为是全球首款AI操作系统），养元饮品 高开秒板（持有存储股份）。佰维存储 ，
2.CPU：中国长城一字二板，通富微电（AMD）一字首板PU算电协同概念延续强势，禾盛新材 （投资熠知电子，退出第三代AICPU TF9000，对标英伟达grace系列CPU），综艺股份 （太空光伏+参股32.67%的神州龙芯是国内极少数可量产航天级CPU的企），广合科技 （CPU主板制造商排名第一）
·算电概念延续强势
1.算力：东阳光 （签180一算力服务框架合同），利通电子 强势4板，中嘉博创 反包首板，航锦科技 、合力泰 反包首板，美利云 首板
2.PCB铜箔：泰金新能 （国内极少数可提供高性能电子电路铜箔及极薄锂电铜箔生产线整体解决方案的企业，英伟达全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍，高多层背板铜箔需求爆发）、瑞泰华、宏和科技 （电子布涨价）、德福科技 （铜箔）
3.光纤、光模块：杭电股份 ，亨通光电 （炸板），上游材料云南锗业 （磷化铟衬底）、华锡有色 （锡膏）、唯特偶 （锡焊膏龙头）
4.电力：大唐发电 （首个大规模“算电协同”绿电直供项目）、协鑫能科 、节能发电、中恒电气 、金开新能 、禾望电气 。
5.液冷：康盛股份 （央视财经播报千岛湖液冷智算中心）、海鸥股份 、川润股份 。
·锂电板块活跃：永杉锂业 一字四板，丽岛新材 缩量、丰元股份 放量三板
·情绪：节后应该是新周期，目前市场高度为四板、锂电的永杉锂业、芯片的宝光股份 、叠加芯片商业航天的二波走势的金螳螂 。这些上一个周期也就是上一个月圣阳股份 周期下的，高度应该不会在这几个中产生。新的高度应该会在这波放量的情绪下产生，今天或者明后天两天的二板、三板产生。
东财和北方稀土 没有卖好，节前还是计划等冲高卖，还是卖的太着急了，北方稀土早盘下杀一下拿不住，看盘观察盘面，不因被分时给迷惑，而要站在高的维度来审视盘面，既要看盘面的反馈，又不能执著于盘面，看盘时避免迷入，要跳出盘面来看盘面。买入操作，跟随存储大涨板块，买入朗科科技，看明天有无溢价，隔夜华软科技 看能不能成为新的高度。