今日跟着墨哥布局，吃到英维克 、中天科技 、有研新材 、中钨高新 这几块大肉的朋友们，请在评论区整齐划一地打出：【吃大肉】$中天科技(sh600522)$大家晚上好，我是研墨今天大A
的盘面可以用“
烈火烹油”
来形容。沪深两市成交额直接杀到了 2.61
万亿，这种天量成交说明场外资金正在疯狂进场。既然大家这么给力，咱们“
研墨”
实验室的战果也必须拿出来晒一晒！墨哥家宴：今日份“
大肉”
请查收首先要恭喜一直坚定跟随的朋友们，今天我们重点跟踪的几只核心标的全线爆发，再次印证了那句话：跟着墨哥，顿顿大肉！ 英维克（+9.93%
）：液冷散热的绝对龙头，今天的表现近乎封板，AI
算力对散热的刚需是我们的核心逻辑。中天科技（+9.99%
）：光纤爆单、量价齐升，今天直接强势涨停，完美验证了材料端的逻辑反转。有研新材（+10.00%
）：半导体靶材+
稀土逻辑，今天也是稳稳的一字板，业绩预增带来的溢价非常明显。中钨高新（+4.31%
）：作为小金属核心，在当前资源属性回归的背景下，依然走出了亮眼的趋势。很多朋友问我怎么拿住的？其实在股市里，等待也是一种能力。看准了产业逻辑，剩下的就是交给时间。有时候，成功的秘诀就在于那一点点耐心。正如墨哥常说的：“逻辑选股，时间换金。” 股市里最不缺的就是机会，最缺的是等待成功的定力。大A今日局势：2.6万亿背后的“冰与火”今天的盘面，如果只看指数，你可能觉得只是微涨，但如果看细节，那真是波澜壮阔。1. 4100点的心理“城墙”与2.6万亿的“子弹”今天沪深两市成交额直接杀到了 2.58万亿（逼近2.6万亿），这是一个非常夸张的数字。放量意味着分歧，也意味着承接。局势核心：沪指今天冲高回落，收盘稳在4082点，距离4100点大关仅一步之遥。这说明市场正在尝试“反包”中东局势带来的阴影，虽然盘中权重股（如所谓的“易中天”组合）有所承压，但题材股的赚钱效应已经爆表。墨哥观点：现在的局势是“缩圈”行情。2.6万亿的子弹不会雨露均沾，资金正在从高位的情绪博弈（如部分纯炒作的龙字辈）向有业绩支撑、有产业逻辑的硬科技回归。2. 板块共振：从“仰望星空”到“脚踏实地”商业航天（今日之星）：今天板块掀起涨停潮（中国卫通 、中国卫星 等）。这不只是炒名字，而是因为“星网计划”进入了大规模发射期，这是典型的政策利好转变为订单落地的逻辑。算力与液冷（中坚力量）：虽然光模块今天略显疲态，但资金迅速切换到了液冷（英维克）和光纤（中天科技）。这说明AI基建的逻辑正在往下游和细分扩散。新材料（潜伏的主线）：以有研新材为首的电子材料股逆市走强。必须提醒大家：玻璃基板、TGV（玻璃通孔）这些技术在2026年已经进入量产前夜，材料端的溢价才刚刚开始。墨哥私藏：明日及后续重点“兵器库”如果圣阳股份 这种高位股明天面临分歧断板，资金必然会寻找低位、有基本面反转预期的品种。以下三只，建议大家加入自选深度跟踪：1. 能科科技 (603859)：工业元宇宙的“大脑”与“施工图”近期股价处于估值修复通道，建议逢低配置。·
核心逻辑：从“机器代人”到“智能管人”现在的制造业已经过了单纯买设备的阶段，现在的核心是数字孪生（Digital Twin）。能科科技做的就是给高端工厂（航天、防务、核电）装上数字大脑。硬核看点：·订单爆发期：随着“两重”建设资金在2026年二季度的密集下达，很多原本停留在纸面上的数字化工厂扩建项目正式动工，能科作为总包商，订单能见度直接排到了明年。· 明天的市场，可能会有圣阳股份带来的情绪分歧，也可能会有百亿量能的巨震。但请记住，只要新材料的国产替代大趋势没变，只要AI重塑工业生产力的底层逻辑没变，咱们“兵器库”里的那些票，就是最硬的铠甲。·定增批复的信号弹：证监会刚批了定增，这在当前监管环境下是极强的背书，说明国家认可这个赛道。• 研墨复盘： 技术面上看，它在50元整数关口附近做了一个非常标准的“底背离”之后，伴随天量成交放量突破。这种“底部放量+逻辑反转”的票，最适合在大盘震荡时作为压舱石。2. 利通电子 (603629)：算力时代的“水利局局长”• 核心逻辑：算力千万条，液冷第一条大家都在炒芯片，但我告诉你们，随着TGV（玻璃通孔）和微纳铜填充技术的应用，芯片发热量正在几何倍数增长。液冷不再是选配，而是强制标配。• 硬核看点：• 身份的华丽转身：它早已不是那个做电视背板的了。利通通过控股世纪利通，拿到了大量顶级算力租赁订单。简单说，它是披着制造外衣的“纯正算力商”。• 业绩的“暴力”溢价：2025年报预示着10倍以上的利润增长。在股市里，业绩是尊严，这种基本面能让它在分歧时比任何票都抗跌。• 研墨复盘： 今天盘中圣阳股份封单减弱时，利通表现得异常淡定。这种“高位横盘、量价齐升”的空中加油形态，一旦突破前高，上方就是星辰大海。3. 新朋股份 (002328)：被低估的“精密制造扫地僧”• 核心逻辑：AI服务器的“金钟罩”不论是英伟达 的GB200还是国产自研大算力平台，都需要精密结构件。新朋股份做的就是这些高门槛的机柜和液冷散热壳体。• 硬核看点：• 全球化供应链优势：它深度嵌入了全球顶级服务器厂商的供应链，随着美联储降息预期下全球数据中心重启建设，它的出口订单正处于“爆单”状态。• 估值洼地：相比于动辄50倍PE的纯题材股，新朋现在的估值还在低位徘徊，属于典型的“高成长、低估值”错配品种。• 研墨复盘： 今天的微调其实是回踩5日均线。这种票不需要去追涨，最好是逢低分批吸纳。它的股性一旦被激活，往往就是连续的补涨大阳线。研墨寄语：现在的行情，不怕个股回踩，就怕你没有持股的底气。看清局势，守住逻辑。这2.6万亿的盛宴，还没到散场的时候！明天的市场，可能会有圣阳股份带来的情绪分歧，也可能会有百亿量能的巨震。但请记住，只要新材料的国产替代大趋势没变，只要AI重塑工业生产力的底层逻辑没变，咱们“兵器库”里的那些票，就是最硬的铠甲。慢就是快，少就是多。 希望在这个浮躁的市场里，我们都能做那个耐得住寂寞、研得好浓墨、写得出锦绣文章的明白人。每一篇几千字的深度复盘背后，都是墨哥在材料实验室和交易盘面之间反复推敲、复盘到深夜的成果。在这个浮躁的市场里，能坚持把产业逻辑讲透、把硬核材料拆解明白，确实需要不少心血。如果今天的逻辑让你豁然开朗，或者这些“冷门兵器”让你精准避坑，请动动各位发财的小手，点个赞、点个关注，给墨哥一点正反馈。 你们的支持，就是我持续输出、深挖硬核干货的动力源 泉！让我看到你们的战斗力！咱们“研墨”实验室不仅要研究得深，更要收获得稳！
研墨“科研经费”：感恩打赏
如果你觉得墨哥的分析确实让你账户红了，逻辑通了，也欢迎大家给予一份适当的打赏。
这就好比给咱们实验室添点“科研经费”，买两瓶墨水，加一盏油灯。你们的每一份支持，都会转化成下一篇更具实战价值的逻辑推演。 接下来的行情，墨哥依旧会带大家稳扎稳打，继续在这场盛宴中，不仅吃肉，还要喝最浓的汤！
研墨逻辑
3
评论(4)
收藏
展开
