光模块终于等到了2阶段，但过于一致

科技方向

光模块：周五，天通股份 上游材料一字，终于带领光模块开始转2阶段炒作，云南锗业 、博杰也是这个方向，上游方向是否延续还要看。前期的坚持的票也终于迎来大丰收。包括2板后低吸做T的科瑞，再次右侧加仓。一直观察的彩虹，沃格也打了，为什么观察之前说过了，可以翻翻前面的复盘。这里沃格最正宗的玻璃基本，但高度谁能更高不好说，彩虹的筹码结构更好。剑桥周三打板炸，周四冲高亏1个点卖了，尾盘分析前方平台筹码觉得不对劲又全吸回来了，周五果然加速了，这里剑桥明天无所谓了，成本很低了，会根据筹码结构和走势做T。光迅也是一直在做的，经历前期平台新一大战量化，再次突破后也买了，但是首板是知春和紫阳，所以竞价砸了，水下又接了底仓，但是一直没做T，周四尾盘同样吸了，主要是感觉光模块可能转2，但是没想到周五直接转，所以吃的也比较肥，光迅后期思路和剑桥差不多，但是感觉光迅包袱可能更轻。东山精密 仓位一直非常重，周四减仓了非常多，只留了一些底仓，想法是这种大票后期向上可能也会慢一点，资金转到更有弹性的票上可能更好，所以也没有很遗憾，后期可能东山总高度比其他都好，但是短期弹性可能不如其他。另外就是新易盛 ，中际的板块压舱石，这种太大了，我当作观察标的，还是之前说的这种超级大票，他们能钝化向上或者横住板块的炒作就不会结束。，新易盛的大阴就要注意了，这个时候可能就要清理大部分仓位转锂电了（这个后面讲）。

液冷：圣阳7板，其实6板就开始减仓了，周五清了，想想其实没必要，周一是否8板无所谓，但溢价大概率是有的，清的想法就是之前碰异动的都A杀，所以再预期高度不是很高的情况下就请了，加上光模块转2，资金也全部挪到了光模块和一直观察的几个票。这里圣阳不做预判，如果这种一波流也能转3阶段，那圣阳作为龙头肯定会满仓再上。低位的康盛上次被坑了，但是周五的板也打了，感觉他又是跟风去的，所以预期还是不太高，因为他的节点不对，既不是卡分歧也不是卡衰竭，更不是转3，所以周五的液冷板，感觉都没有太高的预期，金富科技 感觉是强庄运营的，可以再观察一两天。倒是宁波精达 可以加入观察，如果圣阳转3，不敢做高度龙头的，可以打精达转3的首板做低位补涨。新朋、和胜也是继续观察，他两也是在圣阳转3的时候最突破最好，不过上个平台，他们急于表现，所以只能当穿越做，预期不会给很高了。

科技大局观：这轮不管是光纤、光模块、液冷、玻璃基本、电子布、光模块上游材料、设备检测、算力本质是Token涨价还有人不断购买带来的预期，中美的算力短缺证明算力基建还不够，也就有了这个阶段的各龙头超预期的业绩，机构现在估计把定价放在了27甚至28年。所以短期还是把精力主要放在算力基建的科技方向，直到新易盛中际出现长阴，那个时候只能拿小仓位做游散型的补涨，类似汇源通信 在光纤上的补涨一样。周五光模块各方向已然高潮一致，后面就是聚焦调仓，这个要走着看。但是感觉2阶段会以上游材料和设备为炒作方向，所以天通、云南、科瑞、华盛昌 ，中瓷、泰晶科技 这些的优先级更高。

锂电：这个方向短期是竞争不过光模块方向的，但是当新易盛出现长阴的时候，可能就已经很右侧了，那个时候估计是追涨，或者观察新的平台突破的票，目前在观察的是国城矿业 、大中、西藏矿业 、盛新锂能 ，西藏城投 ，这些新高。另外就是锂矿指数已然新高。

其他：均瑶4板如果能板，最好是分歧板，可以分歧打，也可以5板弱转强做，毕竟鑫多多的预期很强，大金都能T口。另外就是猪周期的天邦，周五再看可能是硬洗，那等观察一下 合适就低吸博弈。