每日三省：顺势而为、顺境不飘、逆境不惧、耐心专注、与时为友。一、指数目前从指数层面来看，全球性的宏观事件对A股的影响就停留在了3800附近，短期很难突破这个低点，但是要想指数顺势突破4200之上也是比较难的，所以指数层面就在二者之间振荡。
美伊目前来看达成协议的概率极高，无非就是双方各自让步，面子上过得去，然后美伊各自对国内都有一个交代即可。同时大a已经对战争的消息越来越脱敏，大多数资金都已经看出来双方都是纸老虎，都不敢动真格的，剩下的就是打两炮，放放垃圾话而已。
目前市场炒作的是业绩，业绩可以维持股价在高位，如果后续有业绩放量的预期，那就还能再走一波，如果能很好的形成正反馈的话，那A股的上限还会越来越高。
二、情绪除了一些个股的公告利空跌停之外，其他都还好，情绪上受益于美伊缓和，有很多资金愿意出来干活。
三、题材1. CPO2板：
可川科技 （1.6T光模块）
1板：
天通股份 （光模块上游/铌酸锂晶体）、
剑桥科技 （800G/1.6T光模块）、
共进股份 （光模块）、
科瑞技术 （光模块）、
云南锗业 （磷化铟+光纤上游）、
华盛昌 （1/10天5板 拟收购伽蓝特(光模块)+光模块测试）、
安孚科技 （入股苏州易缆微(CPO)）、
光迅科技 （控股股东拟变更+光模块）、
优迅股份 （光模块）、
优利德 （拟收购
信测通信 ）、
中瓷电子 （光通信外壳和基板）、
泰晶科技 （晶振龙头）、
世嘉科技 （布局光通信）
2. 算力7板：
圣阳股份 （
数据中心电源(UPS)）
4板：
盛视科技 （拟采购IT设备及零部件）
2板：
品高股份 （拟增资江原科技(算力芯)）、
华升股份 （
燃气轮机+
算力租赁）、
福鞍股份 （数据中心）
1板：
海亮股份 （算力）、
合力泰 （1/8天4板 AI算力租赁）、
利通电子 （算力服务器PCB）、
广合科技 （智算中心）、
良信股份 （2/6天3板 算力租赁）
3.国产芯片首板：
金螳螂 （
半导体洁净室+航天）、
衢州发展 （拟购买先导电科）、
必得科技 （半导体资产注入预期）、
三佳科技 （Al芯片(传)）、
国投中鲁 （拟收购中国电子院）、
先导基电 （半导体）、
华西股份 （光芯片）、
唯特偶 （大功率IGBT器件）
4. 航天1板：
大业股份 （
商业航天）、
和顺科技 （
碳纤维）、
江顺科技 （碳纤维）、
凯盛科技 （航天
钙钛矿电池）
总结：（资金结构-指数结构-量能多少-多空循环-情绪周期-题材发酵-个股强弱）本质：市场流动性的争夺综上外围消息：外围消息对大a的影响已经越来越小，钝化甚至脱敏。后续就看美伊拉扯中谈判，谈判中施压，施压中结束。
指数和量能：指数在科技的带动下共振了3800以来的修复上涨，随着4月越来越多的业绩披露，业绩兑现的压力也是越来越大，如果之前没有参与科技，那再去的意义也是不大的，有很多个股到了支撑位也是下不去的，甚至会反弹新高，比如有业绩指引和涨价的相关板块和个股。跟风和情绪票则是不碰为妙。业绩股和题材股是跷跷板关系，业绩股吸引了太多资金，那上周的题材股就承压，比如航天板块，只有几只个股活跃，防止板块热度下降。那随着业绩的兑现或者走弱，那题材股是有机会的。
机会提示：1. 科技股的光纤涨价：据CRU预测,2027年全球光纤需求将攀升至8.8亿芯公里。
国泰海通 证券研报指出,与传统数据中心相比,单个智算中心的光纤需求量可达数倍甚至十倍以上,一个典型万卡GPU集群仅服务器内部互连就需数万芯公里光纤。AI驱动的数据中心内部及DCI(数据中心互联)场景的光纤需求占比,有望从2024年的不到5%激增至2027年的35%。
个股：
通鼎互联 专注光电复合缆及连接解决方案,已建成“光纤预制棒一光纤一光缆一通信电缆、
通信设备”完整产业链。波段支撑位13，止损位11，止盈位16
亨通光电 是全球光通信行业头部企业,旗下光纤产品型号齐全,能够大规模一体化开发与生产光纤预制棒、光纤和光缆。波段支撑52，止损位置50，止盈位置60
2. 题材股的航天
消息面：今年4月24日是第11个中国航天日。记者从国家航天局获悉,今年中国航天日主题是“七秩问天路 携手探九霄”,主场活动将在
四川省成都市举办。中国航天日主场活动包括启动仪式、航天科普系列展览等,同期还将举办中国航天大会、航天科普进校园、技术交流等活动。启动仪式于4月24日上午举办,将发布深空探测、商业航天以及嫦娥五号月球样品研究的最新成果等一系列重大信息。
个股：
航天电器 主营业务为高端连接器与互连一体化产品、
微特电机 与控制组件、继电器、光电器件等产品的研制和销售,广泛应用于航天、航空、通信等领域。目前,公司已先后承担并圆满完成载人航天、探月、北斗、火星探测器等国家重大工程和重大专项配套任务。
目前在高位，不适合出手。
西测测试 作为独立第三方检验检测服务机构,主要为客户提供覆盖卫星产品全生命周期的可靠性验证服务。波段支撑位161，止损位140，止盈位185
komorebiBNU
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