4月交流贴（四）

猫哥，我看了一下gs豆包说的都是不好的
二、待签约/入围订单（框架意向，未正式落地，预估23.4亿元）

- 中国电建2026年度3GW HJT框架集采：23.4亿元，2026年3月公示入围，待正式签约
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- 海外延伸：电建阿布扎比2.1GW光储项目，协议约定优先采购国晟HJT组件，市场预估承接70%组件对应约40亿元（纯市场预期，无公告订单）

三、新业务订单（无实签合同，全为意向/规划，无业绩兑现）

1. 固态电池

- 仅签署3份国内+1份国际销售意向协议，无具体金额、无交付时间
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- 核心风险：10GWh固态电池项目贷款未到位，铁岭环球未开展实际生产，意向订单无落地基础

2. 太空光伏

- 2026年规划供货50颗卫星，无具体订单金额、无签约公告
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- 仅完成航天级测试、单星在轨验证，无商业化批量订单，纯技术规划阶段
感觉豆包的信息不准确，如果按它给的消息来说就是一季度就是吃老本，老订单，没法扭亏
关于研究个股的消息要从哪里找和分析呢？

问了deepseek，他根据你的风格，就商业航天，说你会选择，看好中国卫星，基于最近航天的发射活动等等。你会吗？

满一年以后，没了人气，他要是慢慢离场，你也不知道呀

感谢猫哥

猫哥，明天预期方案有吗？

圣阳明天有修复吗，如果有，GS明天要不要把今天T出的B回来

总结出来还是猫哥那句话摒弃短线思想拥抱价值投资

一是1月14日后再没主升，就没有龙，那么龙空龙。二是没龙做短线，我或许能赢，你们大多数人要输。

猫哥，想请教一个问题…前两个月，我想埋伏航天二波，自己网上查了一些资料，选了两只，都小仓入了一些想验证逻辑：
一只西部材料，逻辑是space X在6-7月上市，它是核心之一；
一只顺灏股份，逻辑是太空算力+持股轨道辰光（各国抢占稀缺的近地轨道资源，轨道辰光是唯一国产相关）
目前两只票已有盈利，但我并不知道什么时候应该卖出…请问这种长线票，一般基于什么判断卖出呢？参考机构估值吗？真心不懂

猫哥，看了你之前的操作风格是龙头选手，喜欢打板和抓住核心，很牛的，为什么今年以来风格变了？放弃超短，专注价值和赛道了

猫哥，天银我用豆包查了今年利润机构保守计算4个亿左右，市场乐观5-7亿，我就算5个亿好了，算上垄断地位产品给点溢价pe，80倍，是不是天银正常预期400亿市值？？？对应股价94元是个高点？？？？