4月交流贴（四）

谢谢猫哥

学了猫哥。感谢🙏

这号第一张加油券就献给猫哥了，一直白嫖怪不好意思的

仔细想想，是的，谢谢腿毛兄！

水发的逻辑：
1.要看到大佬做票的逻辑，都有共同点：剥离传统业务，转型高估值业务。法尔是剥离传统钢丝业务做估值高的光纤，天银是被传统冰箱业务拖累转型航天电子，水发是燃气运营业务向AI燃气轮机革命。

2.水发逻辑：燃气轮机是AI和氢能的交汇点，AI算力拉动燃机需求 → 燃机需要掺氢降碳 → 水发同时供应两者配套设备。

3.细节点说：
****AI端（需求拉动）
1）AI数据中心耗电巨大且需7x24小时稳定供电，电网不堪重负，导致独立燃气发电站需求激增。北美云服务商资本开支扩张直接引爆了燃气轮机市场。
2）水发子公司大连派思是GE、西门子燃机的核心辅机供应商，提供燃机前置模块等关键设备。北美数据中心建燃气电站，绕不开这几大燃机厂，也就间接拉动了水发燃气的订单
****氢能端（技术趋势）
1）为了满足全球减碳要求，纯天然气发电正在向 "天然气掺氢燃烧" 转型。掺氢是燃机技术迭代的必然路径，也催生了对掺氢配套设备的需求。
2）水发子公司大连派思在掺氢技术上也已取得进展，其掺氢混气装置应用于惠州大亚湾项目，并中标了新加坡600MW氢能发电项目，核心设备能力相通。
所以i，表面上看AI算力和氢能是两个不同赛道，实则它们共用一套底层逻辑：都是AI和能源转型时代背景下，对燃气轮机辅机设备的需求红利。

加仓就加在短时间超跌的那个时候基本都是散户心里承受范围的极限，然后就有反弹需求了，不会再给你低位筹码了

猫哥今天市场有可能放量过3万亿，有什么说法吗

别。业绩线仓位出来赚的钱，怕你们去其他地方亏掉。

明白了，谢谢猫哥解惑

金螳螂放量了，但是航天不是还有一字吗？比如苏州高新，