4.15—大悟道，牛熊不存在，只存在月级别的题材基钦周期，大天地、小天地的切换

18:40战略思考：每一轮牛市，其实就是资本开支主线的题材的月级别的周期。

所谓牛市、熊市，本不存在，存在的只是题材周期：
一、年级别：消费决定朱格拉周期，消费主线主宰朱格拉周期。
8/13/21年级别的消费主线是什么，在这个年级别的朱格拉周期中，就只买这个主线的消费股。
二、月级别：投资决定基钦周期，投资主线主宰基钦周期。
2/3年级别的投资主线是什么，在这个月级别的基钦周期中，就只买这个主线的生产股。
现在看基钦周期：
1、月级别：助攻组包含3组，黄色、红色、蓝色，后面待定？
2、周级别：炒作从下游零部件/设备/原材料开始，逐渐偏向上游零部件/设备/原材料。
①第一组：下游为主，上游为辅。
服务器的GPU：英伟达 。
服务器的外壳：工业富联 。
服务器的PCB：胜宏科技 、沪电股份 等。
服务器的光模块：新易盛 、中际旭创 等。
②第二组：下游、上游都有。
服务器的GPU的半导体设备：阿斯麦 、拉姆研究 等。
服务器的存储：美光科技 、三星等。
服务器的白银：白银期货等。
②第三组：下游为辅，上游为主。
服务器的光纤：康宁 、长飞光纤 等。
服务器的光模块的光芯片：lumentum控股、源杰科技 等。
服务器的电力设备：卡特彼勒 、杰瑞股份 等。
服务器的PCB的电子布：宏和科技 、菲利华 等。

期间，可能穿插主线之外的一些题材，比如大生化、大机械，但是非主线题材，只是主线题材赚钱效应的外溢，他们和主线题材的龙头在基本面上不能形成呼应，都是垃圾。

19:00第4组是什么？第4组是这8周吗？感觉不太对，为什么板块指数涨的这么快？怎么好像所有的分支都在涨？
老龙英伟达涨、中际旭创涨、美光科技涨，前面明明都炒完了，还涨？老龙一起挑头这是毕业照？

19:50战略思考：再梳理一下月级别的题材周期。
基钦周期=投资周期，是月级别题材周期，每3个月为一组。
其中包括3个梯队：
1、龙头=整机制造。
2、一级助攻组=整机零部件/设备/原材料。
3、二级助攻组=整机零部件/设备/原材料的零部件/设备/原材料。
题材周期的3个阶段：
1、主升前期（高强低弱）：龙头大涨/抗跌，助攻组小涨/扑街。
2、主升后期（高弱低强）：龙头小涨，助攻组大涨。
3、主升末期（高扑低强）：龙头震荡，助攻组大涨。
按照这个标准，AI题材周期这样定义：
1、主升前期：2023年1月-2025年5月。
2、主升后期：2025年6月-2025年10月。
3、主升末期：2025年11月-2026年？月。

21:00战略思考：这样机构周期、游资周期太特么清晰了。
1、机构基钦周期：大天地。
①天：月级别，3月一组。
②地：主将全球全局局势。
③人：主将龙。
2、游资情绪周期：小天地。
①天：日级别，3天一组。
②地：前锋A股全局局势。
③人：前锋龙。
总结：
1、当全球大天地未传导到A股时，A股主宰自己的小天地。
2、当全球大天地传导到A股后，A股服从全球的大天地。
如此，就形成了大天地、小天地的往复切换。