4.15 下一波在哪儿

今天科技第一次大面积分歧，但你仔细看，分歧里面的信息量比前几天普涨大多了。

一个很有意思的现象，今天板块里涨幅最高的，反而是位置最高的那几只。宏和在PCB里涨最多，德明利 在存储里最抗跌，东山几乎没动。你反过来看沪电，昨天业绩涨停今天直接-5全吐了。道理其实不复杂，高位说明人家经历过好几轮分歧都扛过来了，市场给它信用额度。沪电才走了一天就碰上考试，龙虎榜一看还是套利的席位，当然过不了。
中际的事情说一下。昨天盘后公告Q1提前发，很多人兴奋说肯定是业绩太好了忍不住。但你想想，如果真这么好，今天科技应该集体往上走才对吧。结果呢，中际盘中摸了808就下来了，新易盛 直接-4.4破了五日线。这说明知道情况的人其实没有在抢，反而在借着这个消息出货。尾盘拉的那一点点，大概率是看到公告觉得是利好进来的散户。我了解到的信息是Q1卖方预期就45亿左右，毛利还有波动，本来就不会特别超预期。涨了6天之后符合预期等于没有新东西可以炒了。
那资金去哪了呢，算力租赁。协创+12，利通涨停，盛视涨停，杰创+14，五只票一起加速。这个不是一只票在蹦，是有板块效应的。协创Q1预增284到402，英伟达 那边GPU租金涨了快50%，国内三大云厂也都在提价，逻辑是自洽的。当然五天涨了30%肯定不便宜了，后面要看回调的承接力度。
存储这边我多说一句。德明利这几天的节奏很明显了，+7到+4到+0.1，加速度在归零。趋势涨了快120%，该歇歇了。但存储的景气度是真的高，方向没问题，只是龙一需要换人。佰维存储 今天出了Q1，里面细节很多，比较关键的是存货120亿+经营现金流为负27亿，全部拿去买芯片了。昨天刚突破新高+12个点，今天才回调了不到一个点。30天涨幅60%出头，比德明利的100%低了一截，把德明利当时从东山手里接棒的逻辑套过来看，佰维现在就是在等从德明利手里接的。
宁德今晚出了一季报，净利237个亿同比+48，非常扎实。锂矿今天赣锋-7，但那是因为之前传赣锋要出业绩结果没出，套利的人跑了。筹码洗完之后宁德再带一下，明天反而可能有机会。
明天，宁德已经确认了就去看锂电的修复力度，算力如果回调了可以接，佰维存储这里是有预期接棒的，但前提是科技不能大崩塌