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2026年3月29日！

明日预选池； $诺德股份(sh600110)$公司是国内最早从事锂电铜箔的企业之一，与宁德时代 、比亚迪 、中创新航 等头部电池厂深度绑定。目前公司产能扩张节奏稳健（如黄石、江西基地），规模化成本控制能力优于同行。前两年锂电铜箔行业因产能扩张导致加工费大跌，目前行业普遍处于微利甚至亏损状态。二三线企业已开始减产或退出，供给端出清迹象明显。随着2025年之后新能源车 需求回暖及储能放量，加工费有望迎来触底反弹。锂电铜箔正从4.5μm向更薄方向升级，且复合铜箔（PET/PP铜箔） 的产业化进程正在加速。诺德在极薄铜箔和复合铜箔领域均有技术储备，若技术路线确立，将享有更高的技术溢价。
$金正大(sz002470)$金正大 曾是复合肥龙头，此前因财务造假被ST，股价经历了漫长下跌。目前，历史违规处罚已落地，相关责任人更迭，公司已于2023年成功“摘帽”（撤销其他风险警示）。这意味着A股市场对合规性的最大担忧已解除，机构持仓限制逐步放开，流动性恢复是估值修复的前提。
公司主营复合肥、磷化工。虽然受前两年原料价格剧烈波动及资产减值影响，业绩承压，但作为曾经的行业龙头，其渠道网络和品牌认知依然存在，随着原料价格趋稳，主营利润有望回归正常水位。拥有磷矿资源及工业级磷酸一铵产能。在新能源（磷酸铁）及农业刚需的双重拉动下，磷化工产业链景气度维持高位，这部分资产价值面临重估。

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吉鑫科技 ——割了
晶科科技 ——持有
深圳华强 ——持有


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