SpaceX太空算力组件方面，预计以叠瓦为主

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Gemini

以下是双方业务关系的具体细节：
1. 业务领域与角色
• 供应关系：德邦科技是拉普拉斯的供应商。
• 核心产品：德邦科技主要向拉普拉斯供应光伏封装材料。德邦科技的光伏类产品线（如叠瓦导电胶、串接胶等）广泛应用于高效光伏电池及组件的制造。
2. 产业协同
• 高效电池技术：拉普拉斯作为光伏高端装备供应商，专注于高效电池（如 TOPCon、XBC 等）的研发和制造设备。
• 材料配套：在拉普拉斯推动的高效光伏电池技术路径中，需要高性能的封装和连接材料，这正是德邦科技的优势领域。德邦科技曾在公开披露中提到，公司与拉普拉斯等光伏领域领先企业建立了合作关系，共同推动行业技术迭代。
3. 双方背景简述
• 德邦科技：国家级“专精特新”小巨人企业，产品涵盖集成电路封装材料、智能终端封装材料、新能源汽车动力电池封装材料以及光伏组件封装材料。
• 拉普拉斯：光伏设备领域的佼佼者，特别是在 TOPCon 电池工艺所需的硼扩设备、氧化物沉积设备等方面拥有极高的市场份额。
总结：
两者的关系属于产业链上下游协作，德邦科技通过提供高性能封装材料，支持拉普拉斯在光伏高效电池装备及工艺领域的方案落地。

以下是具体的公开信息佐证：
1. 投资者互动平台（官方回复）
在上海证券交易所的“上证e互动”等平台上，德邦科技曾多次回应投资者关于产业链合作伙伴的提问。
• 明确合作：德邦科技在回复中提到，公司在光伏领域与包括拉普拉斯、隆基绿能、通威股份、阿特斯等在内的行业知名企业建立了业务合作关系。
• 产品应用：公开资料显示，德邦科技提供的主要是叠瓦导电胶、串接胶等关键材料，用于提升光伏电池的导电性能和组件的封装可靠性。
2. 行业调研与招股说明书关联
• 产业链上下游：在拉普拉斯（Laplace）冲刺科创板上市的招股书及问询函回复中，以及德邦科技的相关行业地位描述中，可以观察到双方在**高效光伏电池技术（如 TOPCon）**路径上的协同。
• 技术迭代合作：德邦科技的光伏封装材料需要根据下游设备和工艺进行适配，拉普拉斯作为高效电池设备商，双方在研发层面存在“工艺+材料”的验证配合。
3. 核心业务往来逻辑
• 光伏板块占比：根据德邦科技的年度财务报告，光伏材料是其主要营收支柱之一。由于拉普拉斯在 TOPCon 扩产潮中占据了极高的市场份额，作为配套材料供应商，德邦科技进入其供应链体系符合两者的市场地位。

虽然双方有业务往来是公开事实，但具体的年度成交金额通常被归类为“前五大客户”或“商业机密”，除非达到披露标准，否则在财报中可能不会单独列出拉普拉斯的名称，而是以“客户 A”或“某头部光伏设备企业”代称。

中东危机，树脂非常紧张！尤其是电子树脂！

13:07:49【韩国考虑对石化产品出口施加限制】财联社3月27日电，据报道，继近期禁止出口石脑油以稳定国内供应、应对中东危机之后，韩国正考虑将出口限制扩大至石化产品。政府将审视限制乙烯和合成树脂等产品，以支持面临原材料短缺的本地塑料生产商。(来自财联社APP)

14:02:58 财联社3月27日电，日本东丽将对包括树脂和碳纤维在内的部分产品引入附加费机制，以迅速反映原材料成本波动。(来自财联社APP)

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2026年的中东局势（尤其是红海危机及近期围绕霍尔木兹海峡的紧张局势）对合成树脂和电子树脂（如环氧树脂、聚碳酸酯、ABS等）的供应产生了显著的连锁反应。
目前的紧张态势主要体现在成本上升、物流滞后和上游原材料短缺三个方面，而非生产产能本身的不足。以下是详细分析：
1. 供应紧张的三个核心维度
• 物流阻塞与交货延迟：
红海和霍尔木兹海峡是全球化工产品运输的中枢。由于大量商船选择绕行好望角，亚洲与欧洲/地中海之间的航程增加了10–14天。这导致了所谓的“海上库存”增加，实际可用的树脂现货减少，尤其是对高净值、对交货期敏感的电子级树脂影响更大。
• 原材料（单体）供应受限：
中东不仅是原油出口地，也是重要的石化单体供应源。目前，由于航运受阻，诸如苯乙烯（SM）、苯酚、丙酮等生产树脂的关键原料在亚洲市场的供应出现紧缺。例如，台湾台化（FCFC）等大型厂商已在2026年3月对部分原料宣布了不可抗力或供应预警。
• 成本向下游传导：
• 原油价格波动通过“原油—石脑油—芳烃/烯烃—树脂”链条迅速传导。2026年一季度的调查显示，约71%的合成树脂下游企业已收到供应商减少供应或上调价格的通知。

对电子行业的潜在风险
电子树脂（用于PCB板、封装模组等）目前虽未出现大规模断货，但隐性压力正在积聚：
• PCB行业阵痛： 尽管从原料到成品有一定缓冲期，但若封锁持续超过1个月，上游减产的压力将传导至覆铜板（CCL）厂商。
• 战争风险附加费： 航运公司和保险公司已将红海等海域的战争险保费提高，这些费用最终会体现在树脂的报价单上。
总结： 目前并非“完全买不到”，而是处于**“价格高企、到货周期极不稳定”**的紧张状态。如果您是企业采购方，建议将传统的“准时化生产（JIT）”策略调整为“安全库存（Buffer Stock）”模式。

词元（To­k­e­ns）龙头奥瑞德反包涨停，老龙头大位科技可能下午秒板！

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中国造光缆全球爆单，厂家正在加紧扩建厂房、增加产线

据报道，“十五五”开局起步，眼下人工智能发展迅猛，随之而来的是全球对算力基础设施的投入快速增长。在江苏苏州，光缆生产企业的出口迎来快速增长。相关企业开足马力，抢抓全球市场。某企业工作人员表示，从去年底开始，企业的海外订单量明显增长，有来自南美、中东、非洲，还有东南亚的众多订单，且交货周期都要求不超过半个月。前两个月，这家企业的光纤出口同比增长了51%。现在生产已经排得很满。这段时间正在加紧扩建厂房、增加产线，提升产能来响应市场需求。

AI对光纤的用量密度的显著提升，光纤在AI数据中心中主要应用于柜内互联、柜间互联及DCI三大场景。国盛证券宋嘉吉指出，光纤光缆行业已明确进入由AI驱动的全新上行周期，本轮周期的核心特征是“需求的结构性变化”与“供给的刚性约束”深度碰撞，建议重点关注光纤光缆龙头。

亨通光电：公司AI先进光纤材料研发制造中心扩产项目正在有序推进中；一期扩产项目厂房建设已完美收官。

烽火通信：公司是全球唯一集“光通信系统、光纤光缆、光电子器件”光通信三大战略技术于一体的科研与产业实体。

$烽火通信(sh600498)$

SpaceX计划于本周晚些时候或下周向监管机构提交首次公开发行招股说明书。公司在IPO中或拟募资超750亿美元，高于此前报道的500亿美元预估，公司最新估值为1.25万亿美元。华西证券刘泽晶认为，SpaceX为当下全球商业航天领军者，或成为近期最大IPO项目，且其旗下SpaceX猎鹰9号火箭已实现常态化发射，标志着“行业正式进入复苏期开端”。同时，国内商业航天进展频频，加速追赶，看好行业大拐点将至。

有业务，且已进入小批量供应阶段（T客户即特斯拉人形机器人Optimus供应链的重要组成部分）。 
世运电路（603920.SH）是特斯拉（T客户）全球核心PCB供应商之一，合作已超10年，覆盖新能源汽车“三电”、自动驾驶域控制器等领域。基于技术同源性，公司已延伸进入特斯拉人形机器人（Optimus）供应链，PCB产品基本覆盖人形机器人全系电子电路需求，包括大脑中央控制系统、视觉感知系统、关节驱动系统、运动控制单元、灵巧手及电源管理系统等。 
具体业务进展（公司官方互动平台及公告确认）：
• 公司已在机器人PCB产品上钻研多年，与特斯拉在人形机器人领域持续配合开发。 
• 目前人形机器人相关PCB产品处于小批量供应阶段，业务仍处于市场培育期，未来放量高度依赖特斯拉Optimus量产进度、产品迭代及市场需求（马斯克此前表示2025年限量生产、2026年投放市场）。 
• 公司已获得新一代人形机器人项目定点，并与北美/国内头部人形机器人客户（含特斯拉生态）达成合作/认证。 
市场及研报也普遍将世运电路视为“特斯拉人形机器人供应商”，预计随着Optimus规模化（单机PCB价值量较高），将带动公司订单增长，但目前尚未形成大规模收入贡献。 
总结：世运电路与马斯克人形机器人（特斯拉Optimus）存在实质业务合作，已从特斯拉汽车/Dojo生态延伸至机器人领域，并进入小批量供货阶段，但仍处于早期培育期，量产放量存在不确定性（受下游客户进度影响）。后续需关注公司公告、互动平台回复及特斯拉Optimus量产动态。投资需理性，注意风险。

根据公开信息，世运电路是特斯拉超过10年的PCB核心供应商，并已进入其人形机器人供应链：
业务关系详情
1. 官方确认的合作关系
世运电路在互动平台明确表示："公司作为T客户主要PCB供应商，为其提供涵盖电动车三电领域关键零部件产品、辅助驾驶及自动驾驶相关产品，同时基于技术同源发展进入其人形机器人供应链" ​
2. 供应产品范围
公司的PCB产品已基本覆盖人形机器人全系电子电路需求，包括：
• 大脑中央控制系统
• 视觉感知系统
• 关节驱动系统
• 运动控制单元
• 灵巧手
• 电源管理系统 ​
3. 研发进展
• 自2020年起与北美人形机器人龙头企业（即特斯拉）开展联合研发
• 聚焦核心控制模块、驱动系统等关键部位的PCB产品
• 已完成3代产品迭代，就量产阶段供应达成合作意向 ​
• 首批量产样品已通过验证 ​
4. 当前供应状态
根据2026年3月的最新披露，公司人形机器人相关PCB产品处于小批量供应阶段，该业务仍处于市场培育期，未来放量高度依赖下游人形机器人行业量产进度 ​
5. 单机价值量
据市场分析，世运电路为Optimus机器人独供中控板、驱动板，单机PCB价值约4000元 ​
6. 产能布局
公司投资15亿元建设的"芯创智载"智造基地预计2026年中投产，与特斯拉Optimus量产时间点（2026年）高度契合 ​
需要注意的是，虽然市场报道中提到"独供"等表述 ​，但公司官方在互动平台的表述相对谨慎，仅确认进入供应链且处于小批量供应阶段。