芯片GPU（浙江、江苏资金成分大概率一伙人，暂时看走外围英特尔大涨发酵路线。看中国长城是否高开反包再说这个板块。）禾盛新材：江苏股，股本还行。趋势票，烂板。
富 瀚 微：上海股，股本还行。300弹性。
衢州发展：浙江股，股本亚般。主业
房地产，
半导体靶材+拟并购先导电科。
温州宏丰：浙江股，股本稀碎。300弹性。
DS算力（昇腾角度看）日海智能：广东股，股本还行。液冷+DS。偏蹭，没合作没技术。
浙数文化：浙江股，股本还行。
华为昇腾+DS。模型认证 + 算力服务商，社会治理大模型认证 + 万柜 IDC。归算力服务，关联度一般。
深圳华强：广东股，股本不错。华为昇腾+存储。金牌部件伙伴 + 全链路方案商。硬件角度关联度高。
皖通科技：
安徽股，股本一般。CANN 生态应用标杆，港口智能理货系统 + 交通事件检测。归应用角度，关联度一般。
星华新材：浙江股，股本还行。301弹性，CANN 核心伙伴 + 首家认证商，模型迁移 / 算子开发 / 200 + 行业适配。关联度最高，机构周五中午吃饭应该没少聊，推了这么一个弹性。
远东传动：
河南股，股本稀碎。间接参股服务器厂商，仅间接受益罢了，逻辑不硬。
智微智能：广东股，股本还行。金牌供应商 + 服务器 ODM，超节点集群 + 液冷系统集成。基于算力底座，关联度高。
盛视科技：广东股，股本一般。联合解决方案认证商，5 项联合技术认证 + 一体机开发，属于应用优化，关联度一般。
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1.在已知它放出来的东西很少的情况下，对比外面的一些都是近乎追平，压倒性优势拿下开源权重模型榜首。目前为预览，不知道团队还会不会再加东西。
2.代码、数学、长文本，技术顶尖，超御三家。通用推理、Agent逼近顶级，差距极小。多模态落后。价格、开源碾压级优势。
3.有引子一直在带国产替代。这里DS重点其实还是在华为昇腾，现在就是大家心里都没底，等确认就好了。
锂电（用力过猛，维护指数，一日游预期。假如局部突围，持续性看维科技术、金圆股份能不能开一字，或者宁德时代高开配合。）维科技术、
泰坦股份、金圆股份、司 太 立、
江特电机科达制造、
恩捷股份、
西藏珠峰、
融捷股份、
丽岛新材佛塑科技、
鼎胜新材、
盛新锂能、
永兴材料、多 氟 多
化工（算力补跌。真敌对会兴奋。留意基本面涨价品种，万一算力真没了呢。）江南高纤：江苏股，股本一般。涤纶。受中东局势 + 国际能源价格上涨传导，PX、PTA 及乙二醇等聚酯原料价格同步走强，逐步向涤纶短纤、复合短纤维等下游产品传导，涤纶长丝近一个月内上涨超 10%
天禾股份：广东股，股本还行。
农机+
供销社。作为钾肥流通龙头（无生产 / 采矿），受益于国际
化肥价格全线暴涨（尿素涨幅 90%+，磷肥涨幅 60-70%，钾肥涨幅约 10%）
三房巷：江苏股，股本一般。瓶片涨价 + 库存增值。
星球石墨：江苏股，股本不错。688弹性。设备制造商，无直接产品涨价驱动。
广信股份：安徽股，股本还行。中石化南化 32 万吨 / 年（占全国 39%）产能突发停产 + 硝化工艺环保安检加严 + 下游需求复苏，对硝基氯化苯（p-NCB）5 天内两轮跳涨，累计涨幅超 233%（3,900→13,000 元 / 吨）
山东赫达：
山东股，股本还行。纤维素醚行业多年亏损导致中小厂商退出，供给收缩 + 格局优化，公司作为国内龙头（市占率第一）主动提价。
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基本面涨价品种排序：广信股份 ＞ 山东赫达 ＞ 江南高纤 、 三房巷 ＞ 天禾股份 ＞ 星球石墨
纺织（泰慕士发酵，卓郎有华为DS。）水星家纺、
联翔股份、
卓郎智能——
兰生股份，上海股，股本不错。
创投，什么属性都有。
博 世 科，
广西股，股本还行。300弹性。
新 宏 泰，江苏股，股本还行。新。推江苏。
华特气体，广东股，股本还行。氦气核心，带债。
永和智控，浙江股，股本一般。阀门股，控制情绪。
南极电商，江苏股，股本稀碎。
中嘉博创，
河北股，股本一般。反包图，国产算力，和盛视科技会内卷。
朗博科技，江苏股，股本不错。
汽车零部件、橡胶。
双枪科技，浙江股，股本还行。微盘。
家居用品、餐厨具。
今创集团，江苏股，股本还行。
高铁。
神力股份，江苏股，股本还行。柴油发
电机+
数据中心+
安防。
亿晶光电，浙江股，股本稀碎。光伏。
2板众和科技：浙江股，股本稀碎。有高铁直接陪跑呗。
华源控股：江苏股，股本稀碎。芯片，反包二波类型，按理推综艺。
华电能源：
黑龙江，股本还行。华辽走完二波，它走，一家人手牵手... 主升带反包。
综艺股份：江苏股，股本还行。走芯片，一字板。今日T，吃英特尔福利不给买了估计。
国检集团：
北京股，股本不错。
商业航天+
碳中和，做新材料的。没感觉到有什么特别地方。
通达电气：广东股，股本不错。汽车相关，
氢能源。没感觉到有什么特别地方。
3板泰 慕 士：江苏股，股本不错。纺织，广东国资。全看主控做不做。
水发燃气：
辽宁股，股本还行。
燃气轮机+氦气+燃气。走氦气引国产替代为主吧。
五一节前计划：
看得懂买，看不懂不做。
Nono987D
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