大盘整体表现
- 指数：沪指+0.96%报3918.62，深成指+1.08%，
创业板指 +1.00%，中小盘领涨，成长股弹性占优 。
- 成交：两市2.18万亿，连续3日破2万亿，交投持续活跃 。
- 情绪：全市场4862涨/428跌，涨停128只、跌停8只，赚钱效应全面扩散 。
- 资金：北向+86.32亿显著回流，两融余额+45亿，杠杆资金进场，风险偏好提升 。
核心板块点评与资金
1. 兵装重组（
军工核心主线）
- 指数：地面兵装Ⅱ指数+7.86%，12只成分股中11只涨幅超5% 。
- 龙头：
长城军工 、
光电股份 、
银河电子 涨停，
湖南天雁 为唯一连板标的 。
- 资金：主力净流入5.55亿；长城军工+3.41亿、
建设工业 +1.44亿、湖南天雁+6546万，聚焦核心标的 。
- 逻辑：兵装集团重组落地，2026国防预算+6.9%，地缘催化与重组预期共振 。
2. 电力/能源（最强风口之一）
- 指数：电力板块+3.32%，绿电、
抽水蓄能领涨，超20只个股涨停，
华电辽能 8连板、
韶能股份 6天5板 。
- 资金：主力净流入13.38亿；
长江电力 +2.63亿、
中国广核 +1.67亿、
中国核电 +1.50亿、
皖能电力 +1.37亿，中军与龙头同步获配 。
- 逻辑：AI算力驱动绿电需求，深圳“零碳
数据中心”政策，国家电网“十五五”拟投近5万亿，算电协同成
新基 建核心 。
3. 科技成长（算力硬件领涨）
- 主线：CPO/光模块、
算力租赁、
消费电子 集体走强，
铭普光磁 、
利通电子 、263涨停，
长飞光纤 2连板 。
- 资金：算力硬件方向主力集中回流，
立讯精密 、
佰维存储 获大额资金关注 。
- 特征：高位
AI应用、计算机板块早盘资金流出，午后修复，呈调仓特征 。
4. 资源与周期（分化明显）
- 走强：黄金、锂矿、稀土受国际金价与通胀预期支撑，贵金属领涨 。
- 走弱：油气、煤炭、光伏设备逆势调整，资金从传统能源向成长与绿电切换 。
5. 海峡概念（今日强主线）
- 指数：
海峡两岸概念板块+1.39%，福建本地股集体爆发，
平潭发展 、
闽东电力 双双涨停，
海峡创新 涨超14%，
超颖电子 、
福建水泥 、
厦工股份 等涨停[19,23]。
- 资金：板块主力资金净流入约XX亿（收盘数据待补充）；核心标的表现：平潭发展+10.03%，主力净流入7.58亿、净流入率19.95%；立讯精密+9.99%，主力净流入6.29亿、净流入率5.76%；
榕基软件 +10.02%，净流入率61.51%（流入比率居首） 。
- 催化：福建省国资委印发《实施“五大行动” 推动所出资企业向新向优发展工作方案（2026—2028年）》，加快布局新质生产力，叠加海峡局势缓和预期，资金集中进攻福建本地与两岸合作标的[20,21]。
- 结构：涨停以中小盘本地股为主，如平潭发展、闽东电力、海峡创新，同时带动立讯精密、
工业富联 等电子制造龙头走强，呈现“小票领涨、中军跟涨”格局[19,23]
盘面总结
今日盘面权重稳、成长强、主线热，兵装重组、电力/绿电与海峡概念为三大核心引擎，科技成长聚焦算力硬件。量能维持高位、北向与杠杆资金同步进场，赚钱效应扩散，情绪处于修复与加速阶段。明日重点关注量能持续性、主线轮动节奏及海峡概念、兵装重组核心龙头承接力度。
今日操作：持有
华银电力 买入湖南天雁
天流沙
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