一、主线综合排序（由强至弱）
通信设备（算力/光通信）＞电力/绿电＞
军工＞电网＞
创新药＞能源金属（锂矿）＞油运（交运）
二、主线判定四大维度
1. 逻辑硬核
2. 资金强度
3. 涨停梯队
4. 持续性
三、分板块详细梳理
1. 通信设备（算力/光通信）✅
- 逻辑：AI算力刚需+算网政策落地，800G/1.6T光模块高景气
- 资金：主力净流入39.17亿元（全市场前列）
- 涨停梯队：多只首板+大市值中军共振
- 持续性：中长期主线，韧性较强
- 龙头（连板/领涨）：
长飞光纤 、
通鼎互联 、
剑桥科技 - 中军：
中际旭创 、
新易盛 、
中兴通讯 、
亨通光电 、
光库科技 2. 电力/绿电 ✅
- 逻辑：算电协同+能源保供+夏季用电旺季预期
- 资金：主力净流入36.23亿元
- 涨停梯队：批量涨停+
华电辽能 7连板，梯队完整
- 持续性：当前市场情绪主线
- 总龙头：华电辽能（7连板）
- 二梯队承接龙头：
中利集团 、
浙江新能 、
拓日新能 、
辽宁能源 - 首板补涨：
金开新能 、
韶能股份 、
粤电力 A、
华银电力 - 中军：
长江电力 、
国电电力 、
华能国际 3. 军工（国防装备/新质战力）✅
- 逻辑：国防预算增长+十五五规划+地缘事件驱动
- 资金：主力净流入8.79亿元（申万一级），其中
兵装重组概念净流入5.55亿元，板块放量、资金回流明显
- 涨停梯队：多只首板，梯队健康
- 持续性：政策+业绩双支撑，趋势修复
- 龙头（连板/领涨）：
长城军工 、
建设工业 、
北方长龙 - 中军：
中兵红箭 、
航发动力 、
中国卫星 、
内蒙一机 、
洪都航空 、
航天电器 4. 电网 ✅
- 逻辑：新型电力系统建设+
特高压配套，算力用电需求拉动
- 资金：跟随电力主线共振流入
- 涨停梯队：首板为主，趋势票走强
- 持续性：赛道中长期逻辑清晰，轮动属性
- 龙头：
汉缆股份 - 中军：
国电南瑞 、
特变电工 5. 创新药 ✅
- 逻辑：超跌修复+业绩预增+出海催化
- 资金：医药板块整体资金回流
- 涨停梯队：20cm领涨+趋势大票走强
- 持续性：机构主导，趋势性修复
- 龙头：
富祥药业 、
美诺华 、
万邦德 - 中军：
药明康德 、
恒瑞医药 、
凯莱英 、
康龙化成 6. 能源金属（锂矿）✅
- 逻辑：碳酸锂期货反弹+业绩拐点预期
- 资金：主力净流入34.18亿元（有色系核心）
- 涨停梯队：多只首板+趋势标的共振
- 持续性：反弹趋势明确，随锂价联动
- 龙头：
融捷股份 、
永兴材料 、
西藏矿业 - 中军：
赣锋锂业 、
天齐锂业 、
紫金矿业 、
盐湖股份 7. 油运（交运）✅
- 逻辑：红海绕行+航程拉长+运价上行+保险费用上涨
- 资金：主力净流入约11.30亿元
- 涨停梯队：两只首板+中军大涨，暂无连板高度
- 持续性：基本面逻辑硬，短线情绪待进一步爆发
- 龙头：
中远海能 、
招商南油 - 中军：
招商轮船 、
兴通股份 、
中远海控 四、明日核心观察
1. 通信设备中军趋势延续性
2. 电力/绿电高标断板后，二梯队承接强度
3. 军工首板晋级情况及中军走势
4. 电网板块趋势票延续性
5. 创新药、能源金属（锂矿）反弹持续性
6. 油运是否迎来资金抱团补涨
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以上仅为个人交易体系复盘记录，不构成投资建议。
思路整理不易，认可逻辑的朋友可以点个赞留个印记，
后续主线与龙头机会，我会持续跟踪分享。
花满楼公子
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