美国一厢情愿 | 周二午盘

两市涨停一览：

公告：雪浪环境 （与预重整投资人签署《重整投资协议》）
电力：新能泰山 （光纤+电网设备）、北京科锐 （项目中标）、辽宁能源 （热电）、华电科工 （超超临界发电）、湖南发展 、中国天楹 、中南文化 （前期收购电力企业）、韶能股份 、汉缆股份 、华电辽能 、迪森股份 、北方国际
光伏：中利集团 、海天股份 （与通威太阳能有限公司签署战略合作协议）、拓日新能 、科威尔 、雅博股份
风电：节能风电
业绩：融捷股份 +福祥药业（锂电池）、永和智控
创新药：美诺华 、万邦德
机器人 ：荣晟环保 （参股宇树）、祥明智能 、金鸿顺 、华东重机
MLED：华塑控股
光通信：通鼎互联
大消费：狮头股份 （大消费+光伏）
芯片：亚翔集成 、鼎信通讯
军工：长城军工 、湖南天雁 、建设工业 、恒天海龙
文化传媒：中国科传
算力：奥瑞德 、真视通 、莲花控股 、金开新能
商业航天：中衡设计
铝：海星股份
航运：招商南油

1，电力，这块是两市最强的板块，最大的逻辑就是来自于能源替代。核心品种是华电XX系列，我在这篇文章提到过出手护盘了！！ | 周五午盘，其中华电X工今天就动了。

其实华电系列背后整个华电集团，其中还有部分个股依旧有轮动的机会，这里就不展开说了。

其余的电力的话，随机启动的概率比较大，以前是前期的一些强势电力股，比如中什么南、豫什么能、汉什么缆啥的，走的都是这条路线。

总体来说无非就是玄学+前期强势股混合炒。

2，光伏，核心逻辑是特斯拉 计划采购中国光伏设备，它和电力差不多，都是找前期的强势股炒一下，强度不如电力，找前期强势股即可。

3，军工，封板的都是兵装重组概念，不知道是不是兵装重组要来消息了，其它的军工其实没有跟上。

4，综合点评：特朗普一厢情愿，伊朗并不买账，市场这个反弹其实都是边踩刹车边看路的，否则指数不会上串下跳了。

什么时候能脱敏？亚洲影响最大，根本绕不开，所以后面还会被战争牵着鼻子走，所以诸位要悠着点。