60w实盘分享的第107天。当前279万

2026年3月24日！

明日盯盘； $节能风电(sh601016)$公司控股股东为中国节能环保集团，央企信用背书使其在获取银行长期低息贷款、发行绿色债券方面成本远低于民营企业。对于重资产的风电运营行业，资金成本直接决定项目收益率，这是其核心护城河。公司近年来储备项目充裕，在建工程规模可观，且主要布局在资源优质的三北地区及海上风电。随着风光大基地建设推进，未来装机容量有望保持稳健增长，直接驱动营收与利润中枢上移。
$吉鑫科技(sh601218)$吉鑫科技 主营风电铸件（轮毂、底座等），属于产业链上游。相比下游运营商，设备商对行业景气度的业绩弹性更大。随着2025年风电招标量大幅回暖，以及“十四五”收官年抢装预期，零部件环节的订单能见度和排产积极性正在提升。作为全球风电铸件龙头，公司客户覆盖GE、维斯塔斯、西门子歌美飒及国内主要整机商。这一环节的供应商认证周期长、更换成本高，龙头企业具备稳固的市场份额护城河。同时，公司产能布局和技术积累可承接大型化、海上化铸件需求，契合当前行业趋势。

持仓：

$协鑫集成(sz002506)$今天进
可川科技
晶科科技
中国长城
深圳华强


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