4000点破了，但马斯克扔了颗核弹_大盘少女芯

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周五的盘面，像一场精心设计的诱多。

早盘4000多家反抽，收盘只剩620家红盘。上证失守4000点创年内新低，创业板指却一度创出年内新高，午后双双回落。两市成交2.28万亿，放量7%，下跌个股超4500家。
这种撕裂感，是今年最熟悉的配方。

一、储能独木难支，AI硬件冲高回落
周五最强的板块是储能。正泰电源首板，上能电气、首航新能 20cm涨停。催化是特斯拉拟29亿美元采购中国光伏设备，路透社实锤，合同规模在吉瓦级。叠加地缘冲突推升储能战略地位，板块应声大涨。
但问题是，阳光电源冲高回落，说明资金对追高还是犹豫。
AI硬件早盘一度强势，瑞斯康达、铭普光磁冲击涨停，权重新易盛涨超8%。但午后全线回落，瑞斯康达炸板翻绿。GTC大会的利好，已经消化得差不多了。
算力概念分化走弱，金牛化工等多股跌停。化工板块彻底退潮。

二、指数破位，但未必是末日
上证跌破4000点，技术形态确实难看。但要注意几个细节：
第一，创业板盘中创出年内新高，说明市场不是普跌，而是极端分化。新能源这条线，有资金在布局。
第二，跌停家数只有13家，没有恐慌盘。这种阴跌比急杀更磨人，但杀伤力没那么大。
我的判断：这里不是系统性风险，而是结构性出清。化工、算力这些前期热门板块在补跌，资金在向新能源切换。

三、周末消息：马斯克扔了颗核弹
周末最大的事，是SpaceX与特斯拉联合发布Terafab项目。
目标年产1太瓦算力（逻辑+存储+封装），80%用于太空，20%用于地面。简单说，马斯克要在太空建数据中心，每年向太空发射1亿吨太阳能捕获设备，再用数百万台擎天柱机器人参与建设。
这个规划，比人类目前所有芯片产能总和还大。
对A股的影响：光伏设备（迈为股份、捷佳伟创）订单确定性最强；太空光伏（乾照光电、钧达股份）打开远期空间；半导体设备（北方华创、中微公司）受益建厂需求。
华为昇腾也发布了Atlas 350加速卡，搭载全新昇腾950PR，首次支持FP4低精度格式，推理能力达到H20的2.87倍。国产算力替代的逻辑，越来越硬。
注意，所提及个股仅用于交流描述之用。

四、下周怎么看
指数破位后，短期可能继续磨底。但两个方向值得关注：
一是新能源（储能、光伏）。特斯拉订单+地缘冲突+欧洲能源独立，逻辑够硬。
二是国产算力（昇腾链）。华为市占率预期升至50%，产业链受益。

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