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4000点破了,但马斯克扔了颗核弹

26-03-22 20:06 2845次浏览
大盘少女芯
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周五的盘面,像一场精心设计的诱多。

早盘4000多家反抽,收盘只剩620家红盘。上证失守4000点创年内新低,创业板指 却一度创出年内新高,午后双双回落。两市成交2.28万亿,放量7%,下跌个股超4500家。
这种撕裂感,是今年最熟悉的配方。

一、储能独木难支,AI硬件冲高回落
周五最强的板块是储能。正泰电源 首板,上能电气首航新能 20cm涨停。催化是特斯拉 拟29亿美元采购中国光伏设备,路透社实锤,合同规模在吉瓦级。叠加地缘冲突推升储能战略地位,板块应声大涨。
但问题是,阳光电源 冲高回落,说明资金对追高还是犹豫。
AI硬件早盘一度强势,瑞斯康达铭普光磁 冲击涨停,权重新易盛 涨超8%。但午后全线回落,瑞斯康达炸板翻绿。GTC大会的利好,已经消化得差不多了。
算力概念分化走弱,金牛化工 等多股跌停。化工板块彻底退潮。

二、指数破位,但未必是末日
上证跌破4000点,技术形态确实难看。但要注意几个细节:
第一,创业板盘中创出年内新高,说明市场不是普跌,而是极端分化。新能源这条线,有资金在布局。
第二,跌停家数只有13家,没有恐慌盘。这种阴跌比急杀更磨人,但杀伤力没那么大。
我的判断:这里不是系统性风险,而是结构性出清。化工、算力这些前期热门板块在补跌,资金在向新能源切换。

三、周末消息:马斯克扔了颗核弹
周末最大的事,是SpaceX与特斯拉联合发布Terafab项目。
目标年产1太瓦算力(逻辑+存储+封装),80%用于太空,20%用于地面。简单说,马斯克要在太空建数据中心,每年向太空发射1亿吨太阳能 捕获设备,再用数百万台擎天柱机器人 参与建设。
这个规划,比人类目前所有芯片产能总和还大。
对A股的影响:光伏设备(迈为股份捷佳伟创 )订单确定性最强;太空光伏(乾照光电钧达股份 )打开远期空间;半导体设备(北方华创中微公司 )受益建厂需求。
华为昇腾也发布了Atlas 350加速卡,搭载全新昇腾950PR,首次支持FP4低精度格式,推理能力达到H20的2.87倍。国产算力替代的逻辑,越来越硬。
注意,所提及个股仅用于交流描述之用。

四、下周怎么看
数破位后,短期可能继续磨底。但两个方向值得关注:
一是新能源(储能、光伏)。特斯拉订单+地缘冲突+欧洲能源独立,逻辑够硬。
二是国产算力(昇腾链)。华为市占率预期升至50%,产业链受益。

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