能源转型的历史性机遇

这两天都在观察原油暗盘的情况，依旧继续走高。伊朗那边肯定是停不下来的了，美国地面部队在下周大概率会开始介入了。

今天无意间刷到一个15年前的预言，有兴趣的可以去抖音搜一下。2011年艾教授在公开讲座里讲出了美国未来的中东战略，美国2001年先拿下阿富汗，2003年拿下伊拉克，2011年拿下利比亚，后面就是叙利亚、伊朗、沙特、埃及。2024年叙利亚已经崩了，所以2026年就开始动伊朗了。美国战略按照这个预言进行着，无一例外。相比之下，2013年中国开启新能源补贴政策，大力推广新能源。从当时来看，这两者看起来并没有什么关联，但是现在回过来看，这是顶层高人下的一步棋。中国新能源 产业先是通过补贴促进企业扩产盈利，然后再投入研发，新能源技术上全面追赶，直到前几年把国外新能源巨头卷死。从此之后，在全球光伏、风电等新能源市场占有率上，中国都是第一的。

近期中东局势不稳，油价飙升，企业生产成本上升盈利下降，全球经济大概率会开始衰退。2019年疫情，原油大跌后开启飙升模式，是因为美联储大规模放水导致的，那么当时中国的新能源板块跟着原油涨了一轮。以下是2020年至2022年光伏概念和原油走势对比图：
从图中走势可以明显看出，光伏概念是和原油价格同步的，也就是原油价格上涨，光伏概念也会跟着上涨。当然这里只是挑了光伏概念来对比，还有其他新能源板块，例如锂电池、新能源汽车、风电板块等等，都是出现了同步性走势。

那么今天为什么会说是全球能源转型的历史性机遇呢？首先光伏、风电虽然是新能源，但供电不稳定，不能直接并网，所以在前几年难以推广。现在为什么又看好了呢？因为储能技术的突破。储能技术近期已经有了新的突破，完美地解决了风电、光伏不稳定发电的问题。现阶段，中国新能源企业基本上都是满产满销的状态，尤其是储能。

我在这里预判一下，全球能源已经开始转型，清洁能源逐步替代化石能源。而在新能源市场方面，中国占有率是第一，也就是说全球能源转型的几十万亿美元市场大部分会被中国的新能源企业吃下。以上预判在2030年的时候再来看看。

不要说什么算力啊AI啊之类的，没有了电力，这些都运转不了。AI发展需要算力，建设算力需要更多的电力，而油价上涨导致电力高昂，那么就需要建设更多光伏和风电来提供廉价电力。特斯拉 200亿美元购买中国光伏设备仅仅是个开端，后面会有更多的企业购买。

相关板块：锂电池、风电概念、光伏概念、储能概念、新能源汽车、特高压概念、充电桩、固态电池