2026年3月21

老是后知后觉，身在局中完全没有看清这个逻辑，本轮的3个题材。
存储芯片，德明利 是最大典型代表，前段时间一直在说这个手机因为存储芯片涨价，我也一直关注这一块。现在看确实是本轮题材龙头。
中东局势导致的石油短缺问题，很多人重点关注了石油，其实石油散户太多，感觉也不太可能成为主线，反而是金牛化工 和赤天化 ，化肥化工成为了一条线。
来说说最大的主线，能源替代。
其实我早几天就想到了是煤炭替代化工，但是现在看好像太狭隘了，这次是光伏，风电，还有煤炭这些替代能源才是主线。这波还是挺难做的。
协鑫能科 ，金开新能 ，华电能源 ，其实都有参与，而且都参与的挺早的，但是没有想到这么深的深层逻辑。早期时候是叫算电协同，但是现在总结一下，他们都有个共同点，就是光伏发电，还有就是启动时人气没有很高也没有很低。身在局中真的很难去考虑到这些，就算考虑到了，敢不敢重仓参与又是另一回事。