[红包]大科技的反扑

盯盘能看到先机，复盘能梳理方向。


一盯一复便已是知彼，其次需要做的就是知己，最后择时出击即可。

炒股不是靠蒙，往往能盈利的人，一是具备先机的洞察力（预判），二或是具备临盘的应变力（跟随）。

市场行情：
三大指数涨跌不一，沪指受逆指数方向权重杀跌影响微绿，深创则飘红，市场成交量相较于昨日缩量至2.33万亿，本周涨跌情况：周一2400+待涨。
本月杀跌情况：
3月2日：4282家

3月3日：4800家
3月4日：3638家
3月5日：1306家
3月6日：1167家
3月9日：3715家
3月10日：850家
3月11日：3239家
3月12日：3893家
3月13日：3824家
3月16日：2494家
截止目前，本月平均每天杀跌3000+是常态，低于3000+则是超预期。
短线这边，逆指数的油气、化工、电力皆是杀跌，顺指数的AI硬件、芯片、算力修复走强，
市场涨停家数46较昨日59有所下降，封板成功率68%较昨日77%有所下降，连板梯队6只较昨日8只有所下降。

连板梯队：
3板：法尔胜 （光纤）、三房巷 （化工）
2板：赤天化 （化工）、京投发展 （拟剥离老登业务）、锡华科技 （风电遗孤、次新）、亚翔集成 （芯片）

连板梯队：5进6强压力位，日内高度3板，化工、电力补涨，光纤、芯片穿越，连板梯队长期萎靡之中。

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市场梳理：
顺指数方向：AI硬件、芯片、算力等等。
逆指数方向：油气、化工、电力等等。
待轮动方向：航天、机器人 等等。

一、AI硬件，M10相关。
消息面，316-319英伟达 GTC大会、GFC大会等等。
PCB相关：M10为主。
JG大容量：东山精密 （索尔思量产预期）、胜宏科技 （HDI，年底三倍产能扩建完毕）、沪电股份 （正交背板，M10验证通过）等等，目前是以东山精密为首领涨中。
CCL（概念炒作逻辑是涨价+潜在新进供应商）：金安国纪 领涨，南亚新材 、中英科技 、逸豪新材 等等皆有不俗表现。
HVLP5：隆扬电子 验证中，铜冠铜箔 、德福科技 研发中，M10后HVLPT5将全面替代HVLP4，隆扬目前进展已通过材料制程级验证，正在推进英伟达整机系统级验证中，验证结果预期在3月下旬到4月上旬之间。
Q布：菲利华 （待量产中）、莱特光电 （研发）、宏和科技 （研发）等等，尾盘菲利华上演暴力抢筹，和宏景科技 都是同量化模型，走上去就是下一个宏景，走不上去就是下一个海兰信 。
CPO相关：
CPO、光模块、XPO、NPO等等目前产业链升级路径争议不断，基本涨跌也全靠产业链各种消息面刺激。
日内天孚通信 杀跌，新易盛 和中际旭创 走强。
华工科技 和汇绿生态 皆是回踩十日线。
细分光纤长飞光纤 调整，法尔胜二波三板晋级。
mecro相关：兆驰股份 、华灿光电 、三安光电 、利亚德 、聚飞光电 等等皆是调整。
液冷的英维克 日内发飙走强。
整体硬件方向上午相对抗跌，下午走强回流，老黄的后续演讲，将决定产业链细分炒作的倾向性，强度由于是大成交量方向，所以依然是比较依赖指数。

二、芯片相关。
消息面：存储涨价之后刺激海外晶圆厂也迎来涨价潮。
JG大容量：兆易创新 、中芯国际 、华虹公司 ，日内兆易创新 和华虹公司表现亮眼。
存储细分：佰维存储 领涨，德明利 走强上板，金太阳 、雅创电子 、朗科科技 20厘米，首板：盛视科技 、太极实业 、盈新发展 等等。
洁净室：亚翔集成，业绩暴增，整体存储产业扩张最先受益个股，目前二连板意欲二波中。
整体和硬件方向日内动态差不多，都是上午抗跌，下午走强刺激指数回流，强度上日内高于硬件，和硬件相关有互抢流动性动作，后续应该也很难支撑两个方向同时走出高潮，注意前排聚焦。

三、算力相关。
消息面：319-320H为大会。涨价消息是腾讯算力涨价之后，智谱 也迎来涨价，阿里计划最快本周推出AI Agent产品，腾讯计划年中推出绿泡泡 AI Agent产品。
也就是各大厂都会推出自己的产品锁定自己的生态圈不会被抢夺。DS再传小作文4月发布（和贾某某下周回国的口号有一拼）。
算力租赁受益股：宏景科技、利通电子 、协创数据 ，目前已知租赁细分最受益的三个，宏景科技目前持续领涨中，利通电子和协创数据继续震荡中。
温州帮概念：宏景科技、罗曼股份 ，成功案例是香农芯创 +德明利，皆是温州帮底部打造的，目前也是意欲复刻中。
其它的AIDC、IDC等等皆是跟风表现。
整体来讲，受算电协同杀跌影响，算力上周基本一直再杀，活口傍上腾讯涨价算力之后穿越至今，强度仅集中在前排，中后排比较随机，和上周存储只炒作业绩受益股的处境差不多，存储今日迎来风口加强，算力就看后续能不能迎来风口了。

四、逆指数方向：
1、电力相关，炒作顺序燃气轮机（顺）——电网设备之变压器（顺）——储能（逆）——风电（逆）等等。
高位人气股：协鑫能科 、金开新能 、顺钠股份 、华电能源 等等，意欲穿越中，后续穿越淘汰赛，胜者王侯败者寇。
大容量：特变电工 ——国电南瑞 ——中国西电 持续杀跌之后，中国能建 ——中国电建 ——中国核建 等等开始补跌中。
高标争夺战：豫能控股 、汉缆股份 、杭电股份 。豫能控股周五以跌停姿态向监管示弱，但盘后依然被延长间管，今日延续跌停，汉缆股份和杭电股份加入穿越大战。
中低位随机补涨中。
整体来讲，板块从最初的燃气轮机和电网设备趋势为主，傍上算电协同后尝试顺指数跟随指数向上遭遇指数滑铁卢，而后资金另辟蹊径以能源替代逻辑走逆指数，再遇指数修复之时，逆指数方向被市场重击，与市场大科技方向跷跷板，后续预期取决于指数能否持续弱势向下击杀配合，非常超预期的情况就是再度顺指数？小说剧情都不敢这么写。

2、化工相关。
金字辈：金牛化工 领涨，金正大 、金浦钛业 紧随其后。
老化工穿越：百川股份 ，意欲穿越中，走势很被动，基本都要靠板块反推。
低位补涨不间断，化工相关有穿越属性，爆发力比不了油气，但贵在韧性好。

3、油气相关。
量化反复收割中，无解。
煤炭概念成为油气相关补涨，赤天化日内独领风骚。

整体逆指数方向与市场大科技方向跷跷板。

五、待轮动方向。

1、航天相关。
航天发展 日内异动，巨力索具 封板未果，金风科技 选择跟随风电，协鑫集成 选择跟随储能，后续能带动板块反弹，只能指望航天发展了。

2、机器人。
植物人，暂未苏醒。

六、总结：
整体来讲，市场经历上周的残暴杀跌之后，脉路开始逐渐清晰。
顺逆方向一目了然，板块逆势抗跌且没有补跌的能不能走成新的领涨也是下一波行情的主要看点。
暗线一季报正式来袭。
接下来就看指数能否给到配合，让科技走出持续性了，如无，那就继续轮吧。

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