复盘研读

从今天收盘的盘面上看，板块轮动特征明显，以存储芯片为代表的科技股午后爆发，而前期强势的周期资源股则普遍回调。

1. 科技赛道：存储芯片概念集体爆发
午后存储芯片概念持续走高，成为今日市场最亮眼的题材。消息面上，华硕联席CEO指出，由于上游DRAM厂商扩产周期较长，新增产能预计最快要到2027年底才能上市，这意味着内存供应紧张的局面可能持续两年，此消息极大刺激了市场情绪。个股方面，佰维存储 涨超12%续创历史新高，兆易创新 、朗科科技 、盈新发展 等多股涨停。此外，AI应用端局部回暖，PCB概念表现活跃，为科技股整体走强增添动能。

2. 航运与深海经济：事件驱动走强
航运板块午后异动拉升，招商南油 触及涨停，海航科技 涨停。中信建投 研报认为，由库存安全阈值上移催生的常规补库与安全补库需求叠加，有望成为驱动油运行业下一轮运价上行的核心催化因素。同时，海洋经济概念也延续活跃，东方海洋 、神开股份 等涨停。

3. 周期资源股：贵金属与钢铁领跌
与成长股形成鲜明对比的是，传统周期板块今日遭遇重挫。受国际地缘局势及大宗商品价格波动影响，贵金属、钢铁、煤炭等板块跌幅居前。其中，储能、绿电概念股持续调整，中国核建 、中国电建 双双触及跌停。

今日市场也迎来关键宏观数据披露。国家统计局数据显示，1-2月份规模以上工业增加值同比实际增长6.3%，较上年12月份加快1.1个百分点。其中，高技术制造业增加值增长13.1%，显示出新质生产力相关领域的高景气度。

行业层面也传来催化。vivo宣布因全球半导体及存储成本持续大幅上涨，将于3月18日起调整部分产品价格，进一步印证了半导体行业周期向好的趋势。