GTC大会明早开幕，AI硬件能否反包？

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今天最强的是AI硬件。算力概念奥瑞德、佳力图涨停，数据港直线板；CPO三杰（新易盛、中际旭创、天孚通信）平均涨超8%，成交占全市场3%；存储芯片朗科科技三天二板，同有科技20cm，佰维存储涨超9%再创新高。
催化有几个：一是GTC大会上黄仁勋明确说“需要更多的铜缆、光芯片、CPO产能”；二是谷歌派团来华采购液冷设备，英维克是目标；三是阿里云AI算力产品最高涨价34%。
但问题是：板块内部依然形成不了共识，不断换票。昨天涨这个，今天涨那个，没有聚焦的龙头。这种反弹，更像是量化老师借消息做的波动，而不是赛道型主升。
赛道型主升的特征是什么？必须有容量中军走出超预期行情。比如前阵子的蓝色光标、网宿科技，形成强度趋势后，后面连接的是更疯狂的加速。
今天没有这个信号。所以，这个反弹先当波动看，别上头。

二、连板股：晋级率从100%跌到17%昨天6家连板全部晋级，今天只剩三房巷一家晋级5连板，晋级率17%。
为什么？因为AI硬件启动，分流了连板资金的注意力。早盘从竞价就能看出端倪：昨天大跌10%的天孚通信，今天高开5%；而昨天11家连板，竞价涨幅超5%的只有2家。
三房巷是化工龙头，今天顶住分歧晋级。但化工板块整体走弱，金牛化工跌停。这说明化工的涨价逻辑还在，但短期需要歇一歇。

三、跷跷板还在继续今天的盘面，依然是熟悉的跷跷板：
AI硬件涨，化工跌
算力涨，油气跌
科技涨，周期跌
下午指数能翻红，靠的是CPO三杰带着科技股回升。但成交只有2万亿，比昨天缩量1600多亿。这种量能，撑不起两条线同时走强。
明天要么补量，要么继续轮动。如果补量，AI硬件可能还有戏；如果继续缩量，今天涨的明天可能就是跌的。

四、指数在4000点又稳住了今天最低4023点回升，和2月3日的4002点如出一辙。GJD的控盘能力值得肯定，4000点附近有强承接。
但从形态看，上证还在被5日线压制，创业板也只是修复了昨天的一半跌幅。整体仍处下降趋势，今天的K线更像中继，不是反转。

今天的反弹，让很多人又燃起了希望。但冷静想，还是那句话：一切没有那么糟，但一切也没有那么好。

阿里云官网发布公告，因全球AI需求爆发、供应链涨价，阿里云AI算力、存储等产品最高涨价34％

新概念：FPGA 老铁们动不动~

全球都涨，就中港两地股市绿色~啥意思这是？！！！

开盘缩量严重，大A今天成交不到2万亿？

若不是基于基本面的话 这样的猜测有点不太靠谱哦

前段时间拉过几天，有几天的涨停，但没有持续拉。最近这行情没啥了，我的想法是，目前距离差这么多，做个中长线的话，买这个，大概率会稳点。等打仗这个事件过了，应该会回归吧

【国泰海通通信】光纤光缆：中国电信天津分公司2026年室外光缆采购项目招标失败，光纤价格涨幅超预期
事件点评：中国电信天津分公司2026年室外光缆采购项目投标人不足3家，招标失败。本次核心品类G.652D限价接近70元/芯公里，较电信前次集采限价已有大幅上调，但仍未能吸引足够投标人参与，印证国内厂商产能已处于爆满状态，光纤价格上行弹性远超市场此前预期。
近日宁夏电信项目发布完成开标评审，未出现流标情况，厂商普遍按顶格限价投标，其24芯2300元/皮长公里的限价（对应单芯公里价格约95.8元）已达到厂商可接受的盈利区间。
光纤产能被全额锁定，结构性挤占进一步加剧通用光纤短缺。今年行业全年新增光棒产能预计2000-3000吨，对应光纤不超过1亿芯公里，且绝大部分新增产能要到2026年底才能逐步释放，年内供给端已无弹性可言。
我们预计，后续三大运营商集团级G.652D光纤集采的限价大概率将上调至80-100元/芯公里区间，行业价格中枢将迎来系统性上修。建议关注：长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信、永鼎股份、特发信息、杭电股份、通鼎互联等。