4月15日盘前思考：明天做减法，警惕冲高回落_太阳的微笑

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今天上证指数站上4000点，市场明显沸腾了。砖家叫兽们开始“因涨看多”，开始鼓吹“现在进入牛市相持阶段”。训练营的朋友应该记得，前期商业航天、黄金有色等板块有人发出《劝降书》时，我们都及时建议做减法，结果怎样？第二三天该板块就崩了！炒股真不能迷信专家，某“首席经济学家”2022 年 4 月 13 日、2022 年 6 月 28 日两度合计1.3万字重磅推荐的龙蟠科技， 4年之后截至到目前依旧是腰斩状态。因此，砖家们看多时，要警惕高点可能随时出现。

目前，外围一片上涨，红彤彤的非常喜人，完全看不到明天市场可能会出现风险的信号。但是作为训练营的朋友，您应该：（1）高度熟悉W思维，上涨做减法，杀跌做加法——训练营一直以来之所以节奏较好，所向披靡，原因在于深刻理解市场节奏；（2）坚持独立思考，不顺从“群众”观点，也不迷信砖家意见，相反要牢记“B在无人问津出，S在人声鼎沸时”。砖家和群众都人声鼎沸时，要记得悄然离场；（3）科学分析盘面：今天指数虽然站上4000点，但黄白线是不正常的，这是风险信号；目前已进入前期密集成交区，上面有套牢盘压力；指数3连阳，接下来的预期最好是横盘震荡或者小幅回调；（4）对盘面信息高度敏感：近期一度领涨全市场的光纤板块，核心个股长飞光纤在整数关键点位400附近受阻、CPO三剑客今天冲高回落，反映出这一波趋势高度可能暂时需要休整。
由此，明天总体思路是：冲高做减法。
当然，不排除一些逻辑过硬的优质股还会不断新高，海阔天空。明天依旧要记得去弱留强！
热点方面，今晚机构吹的比较多的是液冷、光伏、电子布、商业航天、医药等方向。大致如下：
液冷：台系液冷龙头奇鋐、双鸿Q1营收同比近翻倍，强力印证了AI驱动下散热需求正全面放量。投资视角已从验证海外需求转向挖掘台厂产能受限下的订单外溢机会，尤其是谷歌等CSP大厂近期在中国大陆的密集审厂，被视为本土供应链即将进入业绩兑现期的前瞻信号。这个方向可能需要继续看多。
光伏：近期发改委限制光伏设备出口美国的窗口指导属实，但本质是中美谈判筹码，并非长期限制死，长逻辑依然顺畅，短期可能被市场视为利空。特斯拉订单利好，特斯拉10GW订单已落地（利好晶盛机电、高测股份、拉普拉斯、奥特维），40GW订单正在商议中。核心观察节点是，四月底五月初迈为股份产线能否正常发货美国，若顺利发货则出口限制风险解除。
电子布：行业专家电话会给出精确数据：LowDk/Df布月需求1000万米vs供给650万米，预计2027年底才能紧平衡；丰田织布机订单已排至2028年底。红河已单方面作废旧订单要求客户按新价重签——卖方市场确认。普通布年底上看15元/米（当前6.5元）。标的：宏和科技（M7标签）、国际复材（M8标签）、中国巨石（保守26年利润65亿，乐观80亿+）、菲利华（Q布，2027年正交背板/LPO应用确定性高）。——这里要注意，今天电子布是不及预期的，分歧状态。
商业航天：SpaceX计划于5月公开其IPO招股说明书，6月路演；亚马逊正深入谈判收购卫星运营商 Globalstar，最快当地时间 4 月 14 日宣布。交易规模约 90–94 亿美元。接下来国内有可回收火箭发射的预期。
医药：国务院办公厅印发《关于健全药品价格形成机制的若干意见》，优化创新药等新上市药品首发价格机制。实行新上市药品企业自评制度，引导医药企业做好自评，综合临床价值、市场供求、竞争格局、社会承受能力等因素自主合理定价，接受社会监督和同行评议。对新上市药品价格制定，区分高水平创新药、改良新药、通用名药（即仿制药）等情形，分别予以政策支持和引导。利好创新药。
基于上述分析，明天大致思路是：
一、重点关注的内容。
目前建议重点关注的内容是：XX科技、XX昌、XX工程。其中，XX科技近期反复加关注，今天减少关注；XX昌昨天不限关注度自由关注，今天继续满格表现；XX工程近期反复强调要格局，今天加关注+冲高做减法。因此，这三个票应当已积累了较大的风险承受空间。
同时，XX科技、XX昌继续创历史新高，不轻易看空，一直关注到顶部信号出现；XX工程底部首板，接下来还有长征十号乙（预定4月28日发射）的预期，可能值得继续关注。
由此，初步思路是：XX科技、XX昌、XX工程继续保持关注，但是切记：不要加关注！越到高位，越是不能加关注！如果低位没有做到“要信早信”，高位后知后觉加关注，可能会一把亏光！切记！
二、跟踪观察的内容。
XX通信，今天回调到10日线企稳反弹，符合预期，后面可能关注盘中波动，滚动起来。
XX兴，今天是洗盘状态，符合预期，具体明天看。
鑫磊XX，今天冲高到前高对子数（66.88）附近，且今天的高点（66.66）也是对子数，因此多次减少关注，明天观察会不会还有冲高。如果明天吃掉上方对子数，可能还是倾向于继续格局。否则冲高取关。
三、明天可能建议关注的内容。

具体明天盘中见！

本文为随手分享，非正式主贴，致谢名单下一篇主贴再附上。感谢上周四直播打赏以及近期加油、点赞打赏的各位兄弟！

声明：

投资有风险，交易需谨慎。计划永远没有变化快，一切请跟随盘面而动。文章内容属于个人思路与记录，仅为本人对市场的理解和复盘分享，不构成任何投资建议，仅供参考。据此操作，盈亏自负！

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