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恭喜发财！

首板

军工

启明星辰 ，博云新材 ，厦工股份 ，兴图新科

首封时间

1可能存在暗线发生，因为发酵并不明显，哪怕成飞有异动了，也是半信半疑状态。

2军工题材发酵源于美伊和谈失败为背景，属于新布局特征。

3持续性不明，试错中。

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绿电

甘肃能源 ，宇晶股份 ，华电辽能 ，宁波能源

京运通 ，浙江新能

首封时间

1源于美伊和谈失败为背景，发酵能源替代。

2甘肃具备算电属性，纯绿电可能不对。

3华辽得支棱起来，不然题材刚A杀过，左侧套牢盘还是辣眼睛的。

4持续性角度看，油气并不强，题材发酵属于一拳打在棉花上了。

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算力硬件

瑞斯康达 ，华盛昌 ，飞亚达 ，利扬芯片

宏和科技 ，泰晶科技 ，金字火腿 ，科瑞技术

泰金新能 ，金富科技 ，中国巨石 ，中材科技

赛腾芯片，铭普光磁 ，兴森科技

首封时间

1油气没有高开，机构惯性布置流水作业。

2很多不合理的地方，比如真的不做连板。昨天cpo今天就可以是电子布，不适合讲逻辑去接力。

3玩法偏趋势，除了黑天鹅，基本杀不死，哪怕长飞出现高位特征，也给你时间跑了。

4持续性不明，机构玩法，埋伏为主。或者小作文推新路线也行，比如上周的玻璃基板。

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算力租赁

中安科 ，美丽生态 ，润建股份 ，二六三

首封时间

1湖北消防太权威了，长飞不敢造次。

2没有出现现象级应用之前，我不会信算力租赁。与其博弈算力租赁连板，不如躺英伟达 趋势里。

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锂电池

维科技术 ，西藏城投 ，洪田股份 ，德创环保

国城矿业 ，盛新锂能 ，福田汽车 ，纳百川

大中矿业

首封时间

1圣阳不动都不动，主动性都差了点意思。

2锂电可以走绿电路线，但是得叠加储能属性。

3理论上和算力有相互吸金卡位行为。

4持续性角度看圣阳，或者其他碳酸锂期货引出来的一字板也行。

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农牧

华英农业 ，天邦食品 ，安迪苏

首封时间

1源于美伊和谈失败为背景，人家不失败它不拉。

2题材小众，我偏向于华字发酵为主，并不是真的想做。

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其余形式独苗

焦作万方 ，J，其余有色未发酵，无法给与分析。

美克家居 ，美也行，家居也行，总能推对一个。

珠江钢琴 ，广东或者J。

长城科技 ，绳子救绳子，不信你看汇源开板时间。

菱电电控 ，湖北车推湖北车，长源。

江南高纤 ，化工，可惜午后跟进不积极，科技又回流了。

锦和商管 ，J，消费角度华远和来伊份 都带不动，肯定行不通。

安乃达 ，两轮车，跟随绿电锂电套利。

蓝焰控股 ，天然气，可惜板块效应没跟上。

三利谱 ，三在广东端侧。

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首板总结

1独苗均指引意义多，无特殊挖掘。

2谈判失败，绿电锂电拉升，但是油气没大动静。

3周五英伟达红盘，算力惯性发酵。

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二板晋级

金融街 、跟随华远冲刺。

美能能源 、真硬做，谁也拦不住，只能观察开盘后的态度，是重点观察。

康盛股份 、算力+锂电角度直接圣阳压制。

天普股份 ，浙江老龙，不清楚是不是推康盛。本来重组芯片角度是推其他人。

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三板晋级

中恒电气 、竞价量能被卡，放量中。明天得经历爆量检验，看竞价怎么开吧。

圣阳股份 ，弱转强红开超预期，也发酵了不少锂电，理论上是要加速行为。

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四板晋级

长源东谷 ，不出意外，肯定是布局好了才砸。而且跟随华远太近了，风吹草动就献祭掉。

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五板晋级

华远控股 ，弱转强一字板开，这个属于龙头战法了，所以和主控关系大。就别瞎扯什么题材风口了，有题材风口也是hy为目的出生，为了长飞派系打掩护用。怎么样能脱离长飞派系，我觉得除了金融拉房地产消费外，低价也算一个线索。

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观察计划

1观察一字板助攻方向。

2观察华远溢价表态情况，做它属性发酵的可能性。

3观察圣阳溢价表态情况，理论上7以上符合先锋龙的预期。

4观察军工，农业加分项是否暗线变明线。

5观察外围环境变化。

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高标情绪

1华远准一字板突围，带动金融街二板，除此之外没看到其他亮点，有点虎头蛇尾。

2圣阳弱转强，全天发酵锂电，超预期。

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竞价最优解

1北京启明+华字辈华钰一字板，华远获得助攻。

2甘肃能源绿电，中恒不撤单。

3包钢稀土 千亿高开，焦作万方。

4博云大飞机一字板，表。

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气质股

1华英农业vs瑞斯康达，华远补涨比较积极的品种。

2华远，最高板博弈，很难界定它走的什么，你最好搞清楚再接力。

3圣阳，明牌的锂电身位，但是爆量体质永远改不了的，不可能天天硬顶。

4美能vs康盛，观察用。

5绳子新人，飞亚达vs长城科技。

6低价股和军工是暗线。

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思考题

1华远怎么硬只为了发酵金融街二板吗？它的真实意义是什么？后续还有没有可能发酵别的题材去博弈7板？

2源于美伊和谈失败为背景，绿电和锂电，你认可谁！？还是说油气没动，逻辑均不对，算力硬件才是最好的选择？

3博云量能大于中恒，是首板节点吗？没人能卡长源，圣阳凭啥能卡中恒？没人卡长源，长源为何是几股里唯一烂板品种？