1.跟随盘面出手或空仓。主观看好通信。
2.锂电只是轮动,工具板块。
通信是一个很大的板块,我之前说算力通信芯片板块有交叉,经过粗浅了解,发现这是一个链条。
chatgpt的出现引爆了对算力的需求,倒逼算力设施的升级,其中关键之一就是数据传输,而光传输会极大提升效率,这是光通信的硬逻辑之一。
光通信里面也有个链条,光纤光缆是基础材料,长飞、亨通、中天为什么强,他们能搞出来光纤预制棒,其他家只能买棒回来加工。
光芯片、光器件、光模块、系统集成等等都在这个链条上。所以光芯片也属于芯片板块,但他走的更多的是光通信,比如永鼎。
玻璃基板属于芯片板块,它是受
苹果ai芯片消息刺激,眼熟吗?是不是又回到我说的算力通信芯片的逻辑链条了,为什么跟通信有关?做在玻璃基板上信号传输效率更高,光芯片也是可以做在玻璃基板上的。
顺便提一句,光芯片也可以做在磷化铟、砷化镓基板上,而锗是衬底材料,而且四氯化锗是制造光纤预制棒的关键掺杂剂,所以
云南锗业走了通信概念。
我是个外行,表述不太专业,只是理一下题材之间的联系,见笑了