男儿当自强-2026年4月12号周末复盘

搞了大半天终于把这个思维导图搞出来了 可能有些不清晰我一会重新上传一下



光芯片： 光模块的心脏，负责把电信号变成光、光变成电。

光模块：把光芯片 + 结构件 + 电路封装成一个可插拔的标准件，插在交换机 / 服务器上。

光通信：整个用光传输信号的大行业，包含光纤、光芯片、光模块、光器件、光设备等全套

去年杭州六小龙，今年你相信光么？武汉四小龙来了，华工科技 （激光设备；全球前十的光模块厂商-公司光模块年产能超过3000万只，为全球最大的光模块生产厂商之一，已成功开发出800GSR8/2*FR4/DR8(SiPh)、400G/200G/100G全系列产品）长飞光纤 （公司在空芯光纤的测试与验证过程中取得实质性进展，助力中国移动 在粤港澳大湾区建成我国首条完全自主知识产权的反谐振空芯光纤线路，光纤损耗实现0.09dB/km，刷新了全球商用光纤光缆的最低损耗纪录。）烽火通信 （烽火科技旗下的通信央企，全球唯一集 "光通信系统 、光纤光缆、光电子器件" 光通信三大战略技术于一体的科研与产业实体，在海洋通信领域技术领先） 华工科技（武汉国资委旗下，激光产业的知名高科技公司，全球前十的光模块厂商），在这一波AI还在炒的当下只要AI还在搞，800G和1.6T光模块它就是绝对王者，完全避免不了的存在，特别是周末两重新闻一重是美股通信龙头说话了，光学组件的需求加速28年的产量卖完了要，还说目前来说能维持5年左右，真是了，然后Mythos AI大模型突破了底层代码27年没有发现的底层漏洞被他发现了我记得是1000万token打破了这个，这是颠覆性AI大模型的行为利空及利好的说明我们对AI的利用率太小了，然后会导致AI大模型的需求将会进一步的强悍进而会逼进算力需求的激增，特别是AI大模型集群的高速连接更是需求旺盛，以前大仗是炮弹的话，无声对决黑客攻击和百客防御那么就会交给AI来辅助，因为这个颠覆性的是对底层代码27年没有发现的，可谓是全球恐慌，外围银行家都恐慌了，在讨论呢怎么办怎么办啥的，我认为以茅攻盾是AI的趋势，分为防御大模型和攻击大模型，消耗的就是算力，目前来说A股现在创业板带头然后 又出了一季度DRAM均价环比显著上涨，存储芯片板块再度强势，德明利 收获涨停，佰维存储 、兆易创新 跟随上涨。CPO、液冷服务器这一类的算力硬件设施也涨的挺好然而周末普冉又涨价了，说明涨价潮持续传导，接下来cpopcb液冷储能都可能要涨价，美伊无论听不听战，大家都对他脱敏了，欧美会对算力进一步的需求增量，咱们不缺电，他们却啊，电力炒一波了，储能也该出来了把，下周的话应该是AI大模型表现特别是算力硬件，大模型越是厉害对算力要求越大，然后对通信速度的要求是越高，这样的话就是光通信最快了 光芯片光模块，液冷跟涨