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捉龙记4：陪你看盘捉龙，创新药后的主线会是消费电子吗？

26-04-12 23:47 8617次浏览
惬意人生南滨
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$东山精密(sz002384)$

$和胜股份(sz002824)$

$彩虹股份(sh600707)$

$五方光电(sz002962)$

$沃格光电(sh603773)$

一、3月份捉龙记回顾：

3月份我写了两篇捉龙记文章，见下面链接


3.1捉龙记1：这票已成为春节后两市总龙（在手），主线再现，想学龙头战法不妨一看

https://www.tgb.cn/a/2pO6Cjt8jBe


捉龙记2：每天早盘，陪你看盘捉龙，寻找下一只豫能控股！想学龙头战法不妨一看

https://www.tgb.cn/a/2q0tgt0wiBq


相信每天认真看文章的家人们都从中受益了，不仅从 豫能控股(sz001896) 、 华电能源(sh600726) 和 华电辽能(sh 600396 ) 中赚到了钱，还学会了如何寻找主线、骑上龙头和中军、以及如何牢牢拴住龙头不被甩下（被列入重点监管名单后的大幅震荡，想要成总龙就要敢于挑战监管）：
1、手上持有的，都捂住了，至少是在高抛后敢于再低吸接回了；
2、手上没有的，也都敢于练练胆，小仓位的骑上了。

二、抓龙头才是最安全：
在量化横行和热点轮动下，短线散户有什么办法能吃一点肉，哪怕喝点汤也行？从我这几年在股市里摸爬滚打，真金白地教了不少学费后，痛定思痛，逐步悟道出一点教训：那就是在我们这个大A里，要想做好短线交易的散户（非价值投资者），其实抓龙头才是最安全的！



下面我将分享我自己是如何通过每天早盘短暂的半个小时内找到一些规律，从而能够快速地从5000多只股票里找到潜在的龙头。然后通过天天这样的实战锻炼，做到厚积薄发，努力实现我们祖先所推崇的“庖丁解牛”和”卖油翁”的境界。
如果您也喜欢的话，不妨加入，与我每天一起看盘和寻龙。

看到这里的新老朋友们，麻烦您请先关注我并点赞，成为我的粉丝后，接着往下阅读，相信在马年里对想学龙头战法的你来说是打开一扇短线进阶的门！
看后觉得对您有所帮助的话，请不忘给予打赏哦，谢谢！

三、本人文章力求做到三点：
第一点、是摆事实，文中的消息、数据和图解都是公开的、可以查阅到的；
第二点、是推理方式简单、且逻辑思维清晰，不管是老股民还是新股民都能看得明白，一目了然；
第三点、知行合一，不仅要分享自己的短线技术，还要认真执行，然后再总结，不断完善提高自己的短线实战技能。

四、下周捉龙预测：
（一）、周五盘面简述：
周五板块走势比较强的有：锂电池和消费电子 。

（二）、周五首板和连板佐证：


（三）、消费电子和锂电池题材板块指数佐证：




五、基本面核心驱动：

1、苹果 折叠屏 iPhone 进入量产前夜（最强风口）
富士康已启动小批量试产（DVT 阶段），预计2026 年 9 月发布、12 月发售。
单机价值量（BOM）较普通 iPhone 高30%-50%，直接利好果链龙头、铰链、UTG 玻璃、柔性 PCB、显示模组等环节。
2、政策补贴持续落地（需求托底）
2026 年国家2500 亿消费电子以旧换新专项补贴，4 月第二批 625 亿已发放。
京东 / 天猫 4 月上旬手机销量同比 **+38%，补贴机型占比62%**，终端需求明显回暖。
3、一季报业绩高增（基本面支撑）
电子行业92 家公司净利润正增长，近半数增速 **＞50%**今日头条。2 连板代表 东山精密：Q1 净利预增119%-152%，主因消费电子稳增 + AI 光模块爆发。
4、资金回流明确：
电子行业两日获主力资金净流入超200 亿，立讯精密 、工业富联 等龙头获大额加仓今日头条。
5、看多理由（机会）
事件密集催化：苹果折叠屏产业链消息（良率、量产进度）将持续发酵；AI 硬件（AI 手机、AI PC、AI 眼镜）新品周期启动。
板块位置与情绪：消费电子经历长期调整，当前处于相对低位，资金关注度提升，短线连板效应易扩散。
中期逻辑确立：行业从“被动换机” 转向 AI 化 + 折叠化 + 高端化 三重驱动，结构性复苏明确。

六、初步结论：
1、消费电子题材及其分支玻璃基板题材有可能是下周（4月份后半月）的新主线；
2、中军股是 东山精密(sz002384) ；
3、龙一下周一将在4只2连板股票进行PK后胜出：和胜股份 、彩虹股份 、五方光电 、沃格光电 。
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惬意人生南滨

26-04-13 22:02

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周一夜聊话题：了解 $和胜股份(sz002824)$ 近日异动的原因[淘股吧]

一、和胜股份 × 华为折叠屏：已实锤，核心供应商


1. 官方确认（互动易 / 公告，100% 可信）

供货产品：高强度铝合金中框、结构件（轻薄、高硬度，适配折叠屏）

供货机型：华为多款高端旗舰、多代折叠屏（Mate X3/X5/X6 三折叠、Mate 70/80 系列）

技术地位：长期配合华为研发7 系航空铝新材料，用于高端机与折叠屏

营收占比：华为系 ＞ 60% 手机中框份额，折叠屏接近独供（市场高度共识）

单机价值：普通机～30 元 → 折叠屏～120 元（4 倍提升）


2. 关键事件（已发生）

2023.9.11：首次确认配套华为多代高端机型

2024.8.12：明确供应多个品牌折叠屏中框

2025.2~4：华为 Mate X6、Mate 80 上市，订单放量

2026.4 初：随苹果折叠屏试产消息，消费电子 + 折叠屏题材引爆


3. 未来跟踪点（华为线）

2026.6~9：华为 Mate 80 Pro、新折叠屏 量产 / 上市

✅ 利好：订单确认、三季度业绩兑现

✅ 观察：公司互动易 / 调研是否提及份额 / 价值量

风险：份额被福蓉科技等竞争对手抢夺


二、和胜股份 × 苹果折叠屏：间接供货，高度预期（未直接官宣）

1. 官方 / 产业链信息（半证实）

供货路径：→ 富士康 / 比亚迪电子 → 苹果（间接供应）

现有产品：铝合金结构件已用于 iPhone、iPad、MacBook

折叠屏潜在：iPhone Fold（2026）中框 / 支架 / 结构件（7 系铝）

公司态度：未否认苹果折叠屏供货（默认 + 保密协议）


2. 苹果折叠屏关键时间线（2026 核心催化）

2026.4.6：富士康启动试产（DVT 验证）

2026.7：大规模量产（首批订单 700~800 万台）

2026.9：iPhone Fold 发布（与 iPhone 18 Pro 同期）

2026.10~12：正式开售


3. 和胜 × 苹果 跟踪清单（最关键！）

必看信号（利好）

互动易 / 调研：公司明确提及 “苹果链”“iPhone 结构件”

富士康 / 立讯：传出和胜中标折叠屏中框 / 结构件

业绩：2026Q3~Q4 消费电子营收暴增（苹果订单落地）

研报：券商确认切入苹果折叠屏供应链

利空信号

公司明确澄清未供苹果折叠屏

苹果改用钛合金（和胜不做钛材）

订单被福蓉科技、长盈精密抢走


三、和胜股份：核心题材标签（本轮上涨归类）

消费电子（主线）手机 / 平板 / 笔电 铝合金中框 / 背板AI 手机（高端机结构件）

折叠屏 / 柔性屏（核心龙头）华为折叠屏 核心供应商苹果折叠屏 潜在供应商（最强预期）

新能源汽车（基本盘）宁德时代、比亚迪 电池托盘 / 箱体（市占率 32%+）

宜宾 8.5 亿 新项目（2026.2 公告）

其他一体压铸、固态电池、工业金属 / 铝


四、近期上涨：三重利好共振

苹果折叠屏试产（4 月初）→ 折叠屏 + 苹果链 题材爆发

华为高端机 / 折叠屏 订单旺季

业绩预增（2025 年净利 +64%~+120%）

技术面：放量涨停、资金大举流入


五、实战跟踪表（建议收藏）表格

[size=3][b]时间节点事件对和胜影响观察信号2026.4~6[/b][/size][size=3][b]苹果折叠屏 试产 / 良率提升[/b][/size][size=3][b]题材催化[/b][/size][size=3][b]供应链消息、研报、互动易[/b][/size]
[size=3][b]2026.7[/b][/size][size=3][b]苹果 大规模量产[/b][/size][size=3][b]订单落地[/b][/size][size=3][b]消费电子营收、毛利率[/b][/size]
[size=3][b]2026.9[/b][/size][size=3][b]iPhone Fold 发布[/b][/size][size=3][b]情绪高点[/b][/size][size=3][b]股价、换手率、龙虎榜[/b][/size]
[size=3][b]2026.10~12[/b][/size][size=3][b]开售 / 出货[/b][/size][size=3][b]业绩兑现[/b][/size][size=3][b]Q4 财报、机构持仓[/b][/size]
[size=3][b]持续[/b][/size][size=3][b]华为新折叠屏 / 旗舰机[/b][/size][size=3][b]业绩稳增[/b][/size][size=3][b]月度 / 季度营收[/b][/size]
六、总结

华为折叠屏：已实锤、业绩确定、高份额

苹果折叠屏：高度预期、间接供货、未官宣（本轮上涨主因）

题材：消费电子 + 折叠屏（苹果 + 华为）+ 新能源汽车 核心龙头


一句话策略：

短线看苹果折叠屏消息催化；中线看华为 + 苹果订单兑现；长线看估值与业绩匹配度。


家人们，看到这里，你心动了吗？
也希望你发表自己的意见，谢谢
记得点赞和打赏和送加油券，我会更努力为大家服务的
惬意人生南滨

26-04-21 14:35

15
哈哈， $神剑股份(sz002361)$ 终于再次封住了，板了，涨停板了！成为商业航天题材第二波的龙一！[淘股吧]

请回复888和999的家人们嗨起来，点赞和打赏走一波哦

看好今年是商业航天元年的家人们，请回复111
惬意人生南滨

26-04-16 19:15

13
周四夜聊话题：[淘股吧]
1、大盘终于结束长达2个月的年初形成的M头以及破位后的大跌空头行情，即将迎来牛市的多头回升期，见我自创的雷达系统3条防线即将形成三线开花！大家做好心理准备了吗？



我自创的雷达系统自从2026-02-26发出风险警报以来（见下面的链接文章），昨天终于收到风险警报的解除信号，从今天开始大盘突破雷达系统的3条防线，并且有2条金叉向上，现在就剩下1条虽然金叉了，但还没有向上，故本周大盘还会震荡，但却是逢低建仓的好时机！


本周五前后大盘有阶段性高点，发出风险警报！

https://www.tgb.cn/a/2pJdvPC19Fe


2、但市场情绪周期处于没有大主线，小主线不断的鸡肋行情，我们目前能做点什么？
我个人认为先从各大题材指数出发，从中寻找创出新高，或即将创出新高的做为我们重点观察的对象，大家一起找找，符合的有哪些题材？

3、或大家认为目前未来的主线会是谁？
惬意人生南滨

26-04-16 14:51

13
早盘抓板技术，今天实战案例——西藏矿业[淘股吧]
锂矿和锂电池这几年跌惨了，目前处于历史大跌，我们今天成功抓住西藏矿业涨停板，爽歪歪！

有上车的，请回复888

并点赞和打赏，走一波，大家嗨起来哦！
惬意人生南滨

26-04-17 08:11

12
 我昨晚做了一些功课，把目前已创出新高或即将创出新高的题材找出来，做为目前市场情绪周期处于混沌期的选股方向：[淘股吧]


惬意人生南滨

26-04-21 09:52

11
 大家都上车神剑股份了吗？[淘股吧]

有上车的回复888
加仓的回复999
惬意人生南滨

26-04-16 11:46

10
 今天唯一开新仓的一只票，西藏矿业会涨停板吗？[淘股吧]

惬意人生南滨

26-04-15 11:33

10
主力1个亿封板，有气魄！[淘股吧]
手上有 $和胜股份(sz002824)$ 的家人们，请回复888

苹果手机今年要出折叠屏新款手机，
故我们从周一开始就看好消费电子题材，周一PK后，淘汰了 $彩虹股份(sh600707)$ 、 $五方光电(sz002962)$ 和 $沃格光电(sh603773)$ ，最后我们锁定了和胜股份，今天终于迎来了一个涨停板！

家人们，嗨起来啊，点赞、打赏、送加油券来一波！


惬意人生南滨

26-04-21 09:17

9
周二早安，家人们：[淘股吧]
1、目前大盘再次进入多头的上升通道内，故可积极看多做多了；

2、昨天突然市场资金转向商业航天题材，是否会有二波？我不知道，但我们第一时间跟进市场情绪，昨天第一时间上车了 $神剑股份(sz002361)$ ，预计今天将与 $西部材料(sz002149)$ PK，争夺龙一地位；
惬意人生南滨

26-04-20 14:20

9
每天一只早盘抓板技术股票：今天是 $神剑股份(sz002361)$ ，果然涨停了！看看能否成为商业航天题材新一波的龙一？[淘股吧]

有上车的请回复888

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