固态电池，零售等局部机会！

基于2026年4月最新官方政策（发改委发布会、十五五规划、超长期特别国债）梳理。市场有风险，投资需谨慎。

一、总览：2026年万亿投资核心框架2026年为**十五五开局之年**，国家通过**1.3万亿元超长期特别国债**、**7550亿元中央预算内投资**、**8000亿元政策性金融工具**，**撬动超5万亿元**总投资。**官方四大核心方向**（发改委4.17发布会）：1. **人工智能+基础设施**（头号主线）2. **新型能源体系**（万亿级工程）3. **国家水网**（重大水利）4. **城市更新（地下管网）**（稳增长主力）**六大新兴支柱产业**（特别国债重点）：- 集成电路、航空航天、生物医药、低空经济、新型储能、智能机器人---### 二、四大核心方向全梳理（题材+个股）#### 1. 人工智能+基础设施（算力基建）**核心逻辑**：建设智算集群、算电协同、全国一体化算力网络。- **光模块/CPO（高弹性）** - **中际旭创 ( 300308 )**：全球800G/1.6T光模块龙头 - **天孚通信 ( 300394 )**：光器件+CPO封装龙头 - **新易盛 ( 300508 )**：海外大客户核心供应商 - **光迅科技 ( 002281 )**：央企，光芯片国产化- **AI服务器/算力芯片** - **浪潮信息 ( 000977 )**：国内AI服务器龙头 - **中科曙光 ( 603019 )**：超算中心全栈 - **海光信息 ( 688041 )**：国产CPU，算力国产替代 - **寒武纪 ( 688256 )**：AI芯片国家队- **液冷散热（刚需）** - **英维克 ( 002837 )**：全方案提供商 - **高澜股份 ( 300499 )**：液冷细分龙头#### 2. 新型能源体系（风光储氢核+特高压）**核心逻辑**：沙戈荒大基地、海上风电、雅鲁藏布江水电、特高压跨区输电。- **储能（高增长）** - **宁德时代 ( 300750 )**：全球储能电池龙头 - **阳光电源 ( 300274 )**：储能逆变器+系统集成 - **派能科技 ( 688063 )**：家用储能龙头- **光伏/风电** - **隆基绿能 ( 601012 )**：光伏全产业链 - **金风科技 ( 002202 )**：风电整机龙头- **特高压/电网** - **特变电工 ( 600089 )**：变压器+多晶硅双龙头 - **国电南瑞 ( 600406 )**：电网智能化龙头 - **中国西电 ( 601179 )**：特高压设备核心#### 3. 国家水网（重大水利工程）**核心逻辑**：引江补汉、雅鲁藏布江下游开发（1.2万亿）。- **工程建设（总包）** - **中国电建 ( 601669 )**：水利水电绝对龙头 - **中国能建 ( 601869 )**：能源水利建设国家队- **管材/建材** - **韩建河山 ( 603616 )**：PCCP管材龙头，调水工程核心 - **青龙管业 ( 002457 )**：水利管材品种最全#### 4. 城市更新（地下管网+保障房）**核心逻辑**：十五五改造管网70万公里，投资5万亿。- **基建/建材** - **中国建筑 ( 601668 )**：全球最大工程承包商 - **海螺水泥 ( 600585 )**：水泥龙头 - **东方雨虹 ( 002271 )**：防水材料龙头- **地下管网** - **青龙管业 (002457)**：核心管材供应商 - **东宏股份 ( 603856 )**：城市生命线核心 - **数字政通 ( 300075 )**：智慧城市管网运营---### 三、六大新兴支柱产业（特别国债62%投向）1. **集成电路（国产替代）** - **北方华创 ( 603169 )**：半导体设备平台 - **中微公司 ( 688012 )**：刻蚀设备龙头 - **中芯国际 ( 688981 )**：晶圆代工龙头2. **智能机器人/人形机器人** - **绿的谐波 ( 688077 )**：谐波减速器龙头 - **三花智控 ( 002050 )**：热管理核心部件3. **低空经济（无人机/通航）** - **中航电测 ( 300114 )**：航空传感器 - **航天电子 ( 600879 )**：无人机系统4. **生物医药/创新药** - **恒瑞医药 ( 600276 )**：创新药龙头 - **迈瑞医疗 ( 300760 )**：医疗器械全球龙头5. **航空航天** - **中航沈飞 ( 600760 )**：军机核心 - **中国卫星 ( 600118 )**：卫星制造6. **新材料** - **方大炭素 ( 600516 )**：碳基新材料 - **光威复材 ( 300699 )**：碳纤维龙头---### 四、2026年投资策略（极简版）- **核心主线（60%仓位）**：**AI算力（光模块）+ 储能**（政策最强、业绩最确定）- **稳健主线（30%仓位）**：**国家水网 + 城市管网**（低估值、稳增长）- **成长弹性（10%仓位）**：**半导体 + 机器人/低空**（高风险高回报）

不发复盘文章，做的很好，低吸一只快10%了，希望明天大涨，想专心做交易。但是我会发一张图，把今年的方向定了，提前透露给大家，算力就算了，国家万亿投资方向，就是今年的方向。其实最近所有全是围绕下面炒作，算力、5g等。

谢谢分享，我其实想分析为什么会踏空？如果再给一次机会能否抓住。踏空的原因：1.没有预期能翻倍，固化思维，拔地而起的机构没控盘。2.盘口差的挺多，第二天阳线筹码还是收敛的。3.启动前的那天早盘爆量，但是是多空博弈，多方更厉害，高开低走是洗盘突破，突破的股票没有重点关注，模式内的，但是不会拿到后面的两个20cm涨停。4.最近很多都是趋势牛，不破5日均线，一定拿住，但是很难，只有高抛低吸才会拿住。

宝丽迪是 COFS 材料。24年就炒作过一次翻倍。材料验证2年。今年能量产200吨。固态电池如果量产需求更大。
我操作了好几次宝丽迪。这次低位启动 不能忽视。 你如果想买均价37 38直接进。要么高开过压力也要买了。都没买就算了吧

上周六日复盘，最优解就是它，周一没按照预案走，但是我估计拿不住。没有那个预期，远信工业有预期我都没拿住，现在这个市场，趋势牛，不破5日均线拿住，但是宝丽迪至少经过了3次分歧换主力，再突破翻倍。

宝丽迪，股吧如果有谁能交流对我认知提高的点，我会非常感激。我会去优化我的模式，那种是强更强，那种是主力高抛低吸了，这个主力做的太细了。

加油😊机会天天有。

你太厉害了，我朋友今天半路给卖了，但是也挣钱。这个星期做的一点都不好，错过了大牛股宝丽迪。其实还是认知差点，不坚定，这种拔地而起的，真的没有预期会翻倍，这个星期想挣快钱，脱离了模式，宝丽迪就是，还有太多，硕贝德卖完一直涨，5g的，我是发现了，全是反人性的，高的不敢买，要么就是业绩差，心里忐忑，重仓怕暴雷。

厉害

我是看那两天横盘是缩量的，昨天进，今天下午走了