小白复盘04.09

主线：液冷，光纤、PCB、CPO、光通信

未购入原因：优先选择了PCB CPO 液冷组合概念股，其次猎奇了MiniLED，其他概念看不清楚，再观察一下。
购入：PCB CPO 液冷组合概念
购入原因：光纤、PCB、CPO、光通信持续一段时间了，液冷昨天今天保持强势。
情绪：高涨后冷却，受冲突不确定性压制。
集中度：尚可，不包含AI应用的泛科技。
盘后思考：过来人警告看不清时，不要急着参与市场，过来人还警告不要急着赚钱，理论上今天应该很轻很轻的参与。

PS：
冲突仍然保有不确定性，昨天增量8000e普涨后，今天趋于冷却，缩量3000e，没出现断崖式下跌，内外部资金观望心理较重。
集中度尚可，不包含AI应用的泛科技。
AI应用没有大范围延续，底层逻辑数据中心、液冷有所延续。
玻璃基小范围异动
医药冲回落
港股服装鞋帽异动，消息面是业绩刺激

晚间概念复盘：
商业航天 卫星导航延续，走的比较杂，未确认
共封装光学(CPO) PCB概念 光纤 光通信 先进封装延续强势
液冷服务器 算力硬件行情第二天
阿里巴巴 概念 阿里巴巴概念+热门概念
苹果 概念 小范围，玻璃基板，未确认
海峡两岸 海峡两岸+热门概念
存储芯片 延续行情
医药电商 流感 创新药 昨日医药失去地位后，今天冲高回落，部分涨停

新晋：
果链 玻璃基板

延续：
商业航天
共封装光学(CPO)液冷服务器
阿里巴巴概念
苹果概念
卫星导航
光纤概念
海峡两岸
PCB概念
先进封装
存储芯片
医药电商
流感
创新药