4.9—费城半导体断层历史新高大幅提升展望，分歧组承接好重仓低吸光芯片主将龙

2:00太猛了吧，费城半导体直接历史新高，卧槽，莫非这个真的是一个大的正向断层？确实有可能，周13砸底了。

但是上一次消费抗跌啊，这一次消费扑街了，怎么回事。
奥，有可能，这个下跌，还不是经济周期本身的下跌，仅仅是事件冲击引发的，比如口罩、关税、伊朗，事件冲击结束后，会重新回到经济周期本身的运行。
也就是说，消费确实扑街了，能源/原材料也炒了不少，但是制造还没有扑街，有可能是资本开支太巨大了，利润的传导时间太长了。
这样的话，今天就当做一个周14的超级正向断层，且周13砸底，那么看周21挑头，也就是5月底，这个时候英伟达 出财报了，可能出财报前，狂拉一波光通信？出财报后再变脸？制造3个梯队共振杀？
很有这种可能，半导体是2019年1月爆发的，可能是共振月89挑头，月55、月89挑双头。

2:30战略思考：那就是这样总结。
大规模集成电路，是1970s崛起的，所以康德拉季耶夫周期看1973年。
一、年级别长周期=康德拉季耶夫周期：
1973年55挑头≈1993年34挑头≈2013年13挑头。
二、年级别中周期=朱格拉/库兹涅兹周期：
2013年13挑头≈2013季55挑头，正好是2026年的3季度。
三、年级别短周期=基钦周期：
2013季55挑头≈上轮2019年月89挑头。
本轮2023年月34挑头后六姐妹=英伟达见顶。
龙头+一级助攻：消费六姐妹+整机制造英伟达，2023年月34挑头。
二级助攻：整机零部件中际旭创 ，2025年月13挑头。
三级助攻：整机零部件零部件Lumentum控股，2026年月5挑头=2019年月89挑头？
四、行情周期：
1、周级别：目前已经确认2026年周13砸底，结合大级别的思考，那么有理由认为：
后续是走2019年89挑头=2026年月5挑头≈2026年周21挑头。
2、日级别：
4个重要节点：
①年度奇点，周1=1月上半阳周。
②财报断层，周5=2月上半阳周。
③OFC大会断层，周11=3月下半阳周。
④TACO断层，周14=4月上半阳周。
那么，2026年周21挑头≈3月下半日55挑头≈4月上半日34挑头，也就是OFC大会断层的55周期和TACO断层的34周期附近了。

9:15没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。

9:20没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。

9:25没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。

9:40早盘1周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。

9:50早盘2周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。

10:00早盘3周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。

10:20早盘5周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。

10:50早盘8周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。

11:30早盘13周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。

13:10午盘1周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。

13:20午盘2周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。

13:30午盘3周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。

13:50午盘5周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。

14:20午盘8周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。

15:00午盘8周期：
没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律。
今天这盘面，一个字都写不出来啊。

16:00复盘：

没啥看的，主流资金不炒盘面，盘面无规律，不用复盘个股。

一、正道大天地局势（基本面博弈）：基钦周期顶部确认，可能也是朱格拉周期双级别顶部。
1、年级别情绪周期（朱格拉周期-基钦周期）模式图：
①龙头（黄色）：消费。
②一级助攻（红色）：生产。
③二级助攻（蓝色）：原材料/能源。
竖线为利润断层大爆的触发点。
本轮朱格拉周期从2013年开始，本轮基钦周期从2023年开始：
2022年（阴）：龙头强势分歧，助攻组扑街。
2023年（阴极生阳）：龙头弱转强，助攻组延续扑街。
2024年（阳）：龙头强接强，靠近龙头的一部分助攻组弱转强。
2025年（阳极生阴）：龙头强转弱，全部助攻组强接强。
2026年（阴？）：龙头扑街？助攻组扑街？
①龙头：全球消费。
②一级助攻组：全球生产。
③二级助攻组：全球原材料/能源。
2、当前全球整体局势：大天地局势在日级别都是各走各的，评价市场整体赚钱效应与风险，决定是否参与局部。
今晨超级Taco，所以重新调整预期概率体系。
美股：
黄色反向断层=私募信贷危机。
红色反向断层=伊朗。
蓝色正向断层=lumentum控股。
紫色正向断层=Taco。
3、当前A股局部局势：大天地局势在日级别都是各走各的，决定参与局部后，基本面选标，低吸高抛看图炒股。
②机构多方接力-大科技硬件光芯片：lumentum控股（3月18日、4月8日）大科技硬件板块主将龙断层。
①机构多方接力-电解铝：美国铝业 、云铝股份 、天山铝业 （3月30日）大宗（铝）板块主将龙断层。
③机构空方接力-大科技软件/大金融/大消费：腾讯控股 （3月19日）、阿里巴巴 （3月20日）大科技软件、大消费、大金融、大科技硬件（推理算力）板块主将龙反向断层。
④机构空方接力-大生化/大消费：特斯拉 （4月2日）、阳光电源 （4月1日）大生化（光伏、储能）+大消费（新能源汽车）板块主将龙反向断层。
光芯片：
lumentum控股（主将龙）、源杰科技 （主将龙）。
腾景科技 、光库科技 、德科立 、仕佳光子 。
长光华芯 。

二、魔道小天地局势（盘面博弈）：目前无日级别情绪周期、日级别全局局势、日级别龙头。
没有，无需复盘。

三、目前持仓：
无操作。
空仓。

四、明日计划：
1、日级别情绪周期的龙头主升模式（资金面A股市场总龙头模式）：
长期没有，等待全球大天地逐步扑街涣散，产生A股自己的小天地之后再说。
2、年级别情绪周期的助攻组利润断层主升模式（基本面全球龙头模式）：
断层后等分歧组，如果光芯片承接良好，择机低吸，锚定lumentum控股，单吊源杰科技。