[红包]大趋势行情来袭

盯盘能看到先机，复盘能梳理方向。


一盯一复便已是知彼，其次需要做的就是知己，最后择时出击即可。

炒股不是靠蒙，往往能盈利的人，一是具备先机的洞察力（预判），二或是具备临盘的应变力（跟随）。

市场行情：
三大指数联袂上攻，受外围缓和事件影响，全球共振修复。日内市场成交量相较于昨日增量至2.45万亿，本周涨跌情况：周二3900+上涨，周三5100+上涨。
短线这边，AI算力+应用爆发走强，老一点光纤抱团和医药抱团内部分歧杀跌，趋势方向大科技继续共振指数，整体日内市场超跌反弹为主，普反高潮。
市场涨停家数122较昨日93有所上升，封板成功率88%较昨日78%有所上升，连板梯队11只较昨日7只有所上升。

连板梯队：
4板：汇源通信 （光纤）
3板：中安科 （算力）
2板：金陵药业 （医药）、中工国际 （中东重建）、粤传媒 （AI应用）、高乐股份 （潮玩）、通鼎互联 （光纤）、普邦股份 （AI应用）、科瑞技术 （CPO设备）、华远控股 （资产重组）、新中港 （电）

连板梯队：高度来到4板，连板梯队清一色补涨。

先赞后看，养成喜惯，坚持不断，每日爆赚。

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市场梳理：
热点方向：AI硬件、医药、芯片相关、AI算力+应用等等

一、AI硬件相关。
1、CPO相关，细分：光纤、设备、EML、OCS等等。
海外锚定：英伟达 、老馒头、COHR、应用光电 、AXT等等。

大票：易中天，日内中际旭创 领衔主演，大阳线历史新高，新易盛 和天孚表现次之，后续又来到新高预期差炒作预期。
光纤：受益涨价逻辑。
趋势领涨：长飞光纤 ，日内回调五日线调整。
左右护法：杭电股份 、法尔胜 ，杭电股份回踩13日线，法尔胜上演倒拔垂杨柳，法尔胜产业链票需警惕年报ST风险。
逻辑股补涨：通鼎互联、远东股份 上板，长芯博创 走强，中天股份、亨通光电 调整。
情绪流补涨：汇源通信、新能泰山 等等。
该细分是近阶段CPO内部最强细分，今日内分化调整，有高低切动作，后续长飞不死，补涨不止。

设备：受益海外CPO公司扩产，刺激设备需求，也就是手搓VS全自动。
趋势弹性：智立方 ，这波高度的领涨。
趋势领涨：罗博特科 ，虽高度没有智立方高，但设备的概念纯正度是该细分最正，日内新高。
其它设备趋势：科瑞技术、凯格精机 、杰普特 、燕麦科技 等等。

EML：
趋势股：源杰科技 、长光华芯 ，日内皆是小有表现。
新秀：东山精密 ，受益谷歌需求，验证其子公司索尔思业绩弹性预期，日内一字板。
上游之磷化铟：云南锗业 ，本质上是扩产后国产替代，且有望增加全球份额，但海外的AXT走势依然会影响期情绪波动，五日线趋势，日内新高。

OCS相关：
腾景科技 、德科立 、光库科技 、炬光科技 、赛微电子 等等，内部轮动式上攻，大多五日线趋势。
上游之法拉第炫光片：福晶科技 （原材料）、中润光学 （中高端）、东田微 （中低端）。
上游光学件：开勒股份
以前这个细分是谷歌产业链，现在是英伟达也在搞OCS，刺激需求倍增。

二线厂商：
光迅科技 、华工科技 、剑桥科技 、铭普光磁 、联特科技 、永鼎股份 等等，进入谷歌和英伟达供应链的设想+国内放量，近期刺激就是谷歌60亿美金招标预期。

整体CPO来看，近期是市场最抗跌的方向，今日也是再次共振指数，不过内部细分是轮动状态，注意好内部的轮动以及潜在高低切预期。

2、PCB相关，细分：CCL、设备、高速板、铜箔、电子布等等。
海外锚定：TTM科技 。
大票：胜宏科技 、沪电股份 ，日内皆是表现不俗。
CCL：受益于涨价，后续一季度报验证成色。
刚刚启动，暂无领涨。
金安国纪 、南亚新材 、生益科技 、金禄电子 、华正新材 等等。
全产业链是金安国纪，主做中低端，2026年业绩12-15亿预期，市场炒作一季度爆发预期。
南亚新材，主做中高端，减持自断一臂，上一波的领涨，这波可能被切换。
生益科技，偏JG中军。
其它的偏随机弹性。

设备：PCB厂商扩产需求刺激设备预期。
大族数控 、鼎泰高科 、芯碁微装 等等。

高速板：博通 喊话全球高速板紧缺。
胜宏科技、沪电股份、深南电路 、世运电路 、迅捷兴 、本川智能 等等。
概念炒作刚刚兴起，四个大票+2个弹性，日内本川智能新高。

铜箔：7月产业链进展是量产预期。
隆扬电子 、铜冠铜箔 、德福科技 。

电子布：
领涨：莱特光电 。
次之：宏和科技 、菲利华 、中国巨石 、国际复材 等等。

树脂：
东材科技 、圣泉股份、宏昌科技 、同宇新材 等等。

整体PCB来看，日内走势强于CPO，相较于炒作较久的CPO来讲，后续有补涨预期差。

硬件其它：
液冷：强瑞技术 继续领涨，领涨无能导致板块内部表现也比较随机化。
硬件大票阶段性企稳动作：易中天之前是一直抗跌震荡的，持续杀跌的就是工业富联 、胜宏科技、英维克 这些，这三个近期是陆续企稳状态，也就是从这个角度来看，整个AI硬件方向大票皆是企稳完成，后续有了大票支撑后，看大做小的资金就各凭本事了。

整体硬件来讲，早盘高开后有明显兑现动作，当时市场主拉超跌反弹，前面强势的方向抗压，之后易中天胜富久违的联动刺激了板块分歧后快速回流，资金选择了阻力较小的PCB方向为主攻，CPO打辅助，液冷等细分也是快速响应跟随，最终日内共振指数完成，日内走弱的细分，明天还有一次机会，M股晚上是修复加强预期，明天我们这边高位走弱的细分如果还不能加强，要注意有高低切的潜在风险。

二、芯片相关。存储+设备。
半导体设备领涨：亚翔集成 ，洁净室受益标，回踩20日线后日内再度走强，按业绩预期目前依然是低估，后续能否再走一波是个看点。
存储：
领涨：德明利 、佰维存储 ，日内表现一般。
但低位补涨表现比较活跃，存储内部高低切补涨动态比较明显。
芯片这边寒武纪 受益于字节阿里订单采购传闻持续走强，海光信息 芯原股份 等等闻着汤味也紧随其后。

三、AI国产链，算力+应用+昇腾。
1、算力：
主创趋势领涨：宏景科技 、利通电子 ，算力租赁细分的底裤代表，如果这俩后续都不出业绩，那算力租赁基本也就不会有资金相信业绩了，日内皆是表现不俗。
算力JG逻辑票：协创数据 ，目前算力领域梭哈中，后续整个算力业绩上限的直接锚定。
阶段性情绪领涨：美利云 ——奥瑞德 ——中安科，以及日内的首板明日1进2的PK。
20厘米：平治信息
CDN：网宿科技 ，次之青云科技 、优刻得 等等。
IDC：润泽科技 、大位科技 等等。
云计算：光环新网 。
LPU：云天励飞 。
算力阶段性来看，从航天之后应用时期穿越至今，熬死了航天，熬死了应用，熬死了电力，电力将噶之际和航天互卡抢夺电力的资金，外加锂电和医药虎视眈眈，最终医药PK掉了锂电，航天PK掉了算力，之后便是再升科技 +神剑股份 做个双头，医药今日也迎分歧。
最终，契机终于卡到（该强的都强完了），算力心想这回终于轮到我了吧：于是乎今日配合大盘修复整体日内是爆发了久违的高潮，这方向炒作是趋势+情绪双管齐下，对大盘要求极为苛刻，趋势持续穿越中，情绪流则是潮汐更替。
和应用的最大共性特点：市场上只要是个方向都有卡它的想法，从去年航天启动之时到如今一直如此。

2、应用
20厘米：蓝色光标 。
情绪领涨：粤传媒+明日1进2的PK。
偏算力的配套炒作，次之看待。

3、昇腾。
大多都是叠加，CPO的二线+950的产业链+芯片的寒武纪等等，概念无敌，痛点就是950这么大的出货量，业绩去哪了？（股市悬案——未解之谜）

整体国产链来看，算力的趋势是持续穿越的，其它的大多随机表现，简单粗暴，宏景+利通+协创这几个的后续走势，直接决定方向的炒作持续性，情绪的锚定决定板块的强度。

四、医药相关。
高标：美诺华 、万邦德 、津药药业 、九安医疗 。
美诺华：鑫的席位溢价加持日内一字板。
万邦德回踩七日线后日内再次上穿五日线。
津药药业昨日突破偏离值后今日断板。
九安医疗，五日线趋势中，叠加AI应用概念，走势偏独立，涨跌对医药相关基本无影响。
科板领涨：海泰新光 ，五日线趋势，临近偏离值。
中军：药明康德
整体来讲，方向上是324与指数共振方向，之前PK掉了同时共振的锂电，穿越至今，目前动态上和科技有跷跷板动作，逻辑上叠加出海，有继续穿越预期，往年4月也是和硬件一起走的大趋势行情。

五、总结：
整体来讲，市场爆量反弹，强势反向也陆续浮出水面。
这波反弹如特特无进一步反转动作，是可以看一波持续性的。
大体这些，祝大家都能把握好当下行情吧。

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