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恭喜发财！

首板

算力硬件

长源东谷 ，东山精密 ，万泽股份 ，联德股份

常宝股份 ，铭普光磁 ，动力新科 ，大为股份

杰瑞股份 ，福鞍股份 ，超颖电子 ，应流股份

广合科技 ，迅捷兴 ，飞龙股份 ，协和电子

中电港 ，剑桥科技 ，博杰股份 ，深南电路

开勒股份 ，大元泵业 ，沪电股份 ，东方电气

淳中科技 ，大族激光 ，依顿电子 ，冰轮环境

永鼎股份 ，香浓芯创，汇绿生态 ，远东股份

东睦股份 ，博威合金 ，芯碁微装 ，电连技术

快克智能 ，华懋科技 ，江海股份

首封时间

1停火，科技回流。兔子一字板带领发酵。

2发酵有点用力过猛，和昨天的化工没啥区别，估计都是机构量化平铺的结果，所以注意后排坑人。

3长飞虽然没跌，但是也没涨，汇源态度跟随长飞预期变化而变化，当然了，昨天汇源是纯帮长飞的，汇源今天成为算力产业链里的唯一先锋龙了。

4持续性角度看，杭钢和长源只能续强一字板，长源肯定是汇源派系。

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国产ai

杭钢股份 ，奥瑞德 ，行云科技 ，华孚时尚

莲花控股 ，大位科技 ，中嘉博创 ，达实智能

利欧股份 ，德才股份 ，浙文互联 ，平治信息

天地在线 ，利通电子 ，蓝色光标 ，欢瑞世纪

引力传媒 ，数据港 ，海量数据 ，电广传媒

润建股份 ，真爱美家 ，省广集团 ，罗曼股份

首封时间

1和英伟达 产业链的逻辑类似，唯一不同点就是英伟达派系没故事容易一日游。国产ai那小作文可以随便临时写出来几篇。

2杭钢和长源的不同点，是早盘952附近有一个放量，一个缩量。那随着故事发展，结局肯定不一样。

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芯片

创元股份 ，先导基电 ，锴威特

首封时间

1科技气氛组，跳过。

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黄金有色

西部黄金 ，兴业银锡 ，招金黄金 ，湖南白银

东方钽业 ，四川黄金 ，湖南黄金 ，华锡有色

首封时间

1停战了，黄金至于为啥涨，你得问一下豆包。

2可以做算力的可控敌对。

3持续性角度看西部是否一字板续强。

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战后恢复

华夏航空 ，中国东航 ，建设机械 ，厦工股份

中际联合

首封时间

1二板有身位压制，首板只能当助攻用。

2脱离二板能不能买？我感觉意思不大。

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浙江

联翔股份 ，晋亿实业 ，金海高科 ，棒杰股份

中天服务 ，法狮龙 ，福达合金

首封时间

1对一字板的浙江股比较认可吧，量化平铺。

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山东

百龙创园 ，联诚精密

首封时间

1浙江有美诺华 杭钢一字板可以理解，山东突然发酵是为啥呢？不知道。

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航天

神剑股份 ，晋拓股份 ，世运电路 ，国机精工

巨力索具 ，飞沃科技

首封时间

1津药泰山破板时拉升，神剑不是第一次这样做了。

2神剑当时卡华辽后结局如何，好像也就那样。

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消费电子

冠捷科技 ，合力泰 ，国星光电 ，水晶光电

光洋股份 ，春秋电子 ，英派斯

首封时间

1福蓉一字板的时候不拉，今天发狠了做平铺，也是痴线状态，行为艺术看不懂。

2苹果 大涨或者福蓉超预期反包再说，想当科技踏空分支，就得拿出态度来，人家黄金都懂一字板。

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电网

科远智慧 ，大连电瓷

首封时间

1电网，不清楚会不会又回算电。

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一

九州一轨 ，第一创业 ，来伊份

首封时间

1除了主控，谁也不懂它要干什么，做不做都是一念之间的事情。

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木

恒丰纸业 ，桂林旅游

首封时间

1除了主控，谁也不懂它要干什么，做不做都是一念之间的事情。

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其余形式独苗

百花医药 ，给了津药爆头机会，都是局啊局。

美诺华，席位不正常溢价，打造人设中，信就来。

濮源材料，除了上海推上海，真不知道其他意义。

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首板总结

1独苗成板块效应了，比如浙江，一，木等。说明是大节点，舍得平铺。

2停战确定，科技回归，热钱回流，牛市再现。

3黄金和消费电子是踏空行为。

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二板晋级

金陵药业 ，江苏蹭江苏一字板有何不可，也合理。就是股性捉摸不透，先弱转强吧。

中工国际 ，重建身位，题材还是比较小众。

粤传媒 ，蹭上身位，那只能加速了。但是地位能不能比肩汇源呢？我感觉够呛。

高乐股份 ，广东推广东。

通鼎互联 ，呜呜呜，我是江苏，我有药箱，优势在我。

普邦股份 ，广东推广东。

科瑞技术 ，广东推广东。

华远控股 ，如果金融起来了，说不定能当主升。除此之外只能当北京气氛组。

新中港 ，如果能红开，那就是二板节点呗。或者是浙江太强势的结果。

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三板晋级

中安科 ，嗯。。。长飞果然被防住了。封板节点确认就是灭火性质。

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四板晋级

汇源通信 ，只能一字板。

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观察计划

1观察一字板助攻方向。

2观察汇源溢价表态情况，做算力硬件续强预期。

3观察美诺华溢价表态情况，做医药反包预期。

4观察杭钢溢价表态情况，做国产Ai续强预期。

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高标情绪

1停战协议确定，科技一家独大没啥好解释的。黄金也是基于停战才涨的，不是避险属性。

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竞价最优解

1长源一字板，燃气轮机溢价最好是常宝。

2杭钢一字板，国产ai溢价最好是海量。

3美诺华当然是自己家的债是优先级啦。

4西部一字板，黄金股随便买也错不到哪去。

5汇源一字板，泰山被脏东西附体，这个无解。

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气质股

1一字板起手式流行了，那就研究这个好了，对比一字板是工具人的玩法，现在有点变化，好才一字板了。杭钢，西部，长源，美诺华。铭普给过机会，懒得放进去对比了。

2汇源和泰山，如果汇源还是买不到，或许泰山再次反包也说不定，这个不好猜长飞预期，这两天有调整。

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思考题

1中安科是人为调整灭火光纤还是算力租赁真的想卡位？毕竟杭钢真教训过长飞。长飞是借机出货还是趋势控制异动？

2汇源假如买不到，明日踏空选择你考虑23板？或者首板还是其他题材？

3黄金，消费电子，浙江，一，木。谁有预期差？