4.8号复盘

受美伊同意停火两周的影响，今日市场大幅高开高走，三大指数强势收红，特别是沪指百点长阳直逼4000点关口，值得一提的是量能放大8200亿，一阳改三观啊，个股也是回了一口大血，一旦放量做多情绪就会积极起来，继续看反弹节奏； 盘面上看：市场热点全线复苏但轮动依旧，连续两日超百股涨停。连好久没蹦跶的贵金属概念、商业航天、旅游、大金融都在盘中快速拉升，吸引了不少资金介入；而油气、医药这两防御板块成了为数不多的下跌板块，特别是津药药业 止步于7板，带领小弟们纷纷跳水，最近板块内也是明显的高低切节奏，短期有继续调整的风险，暂时规避一下；今日表现最亮眼的毫无疑问是AI应用产业链的王者归来，特别是算力方向，受全球Token用量加速增长以及云产业链进入“量价齐升”周期的逻辑驱动，相关概念集体走强，多只龙头股刷新历史新高或强势涨停。同时，随着多模态生态和Agent应用的爆发，AI应用端也迎来了高光时刻，传媒、营销等细分领域纷纷封板，老龙头蓝色光标 20cm涨停，印证了跌的多惨反弹就有多凶这句话，估计大部分人手里都没有仓位，定性为超跌反弹为主吧，明天兑现的资金应该不少，静等调整后的低吸；整体看大科技资金介入还是非常深，机构资金持续在里面滚动操作，整体韧性十足，一旦跌幅较深就会有资金抄底，重点低吸细分领域龙头；最近策略上看：今天放量普涨反弹让市场情绪面及资金面全线爆发，一旦量能上来后期就仍有发酵空间，仓位上适当增加一些，重点关注业绩预增叠加的大科技板块、AI应用端、商业航天叠加概念股、新能源。操作上持有优博讯 、翰宇药业 、鹭燕医药 （清仓）、顺灏股份 （开盘低吸）、志特新材 （5个点买入），满仓干上了，回了一口的血；近期适合低吸持有的个股金雷股份 （风电）、国风新材 （电子布）、北斗星通 （商业航天）、通鼎互联 （光纤）、鹭燕医药（医药）、四方达 （培育钻石）、南方精工 （机器人 +业绩预增）、帝科股份 （光伏设备+芯片）、鸿博股份 （博彩+算力）。