4.8日复盘

一、市场概况
2..4万亿，增量8200亿，4800:292
122:4 封88%炸12%

二、连板复盘
津药-今首二

四板
汇源通信 ：光纤龙头，一字穿越津药负反馈，首板批量发酵贯彻全天，但非线缆方向。理论是继续加速，今天没开板没有人去接的。长飞快要进入盘整期

三板
中安科 ：湖北➕算力➕消防，解读性质偏悟道套利板

二板
通鼎互联 ：江苏➕光纤，日K属于趋势加速段，换手溢价第一。看发酵理论是加速动作，受汇源身位压制

科瑞技术 ：套利性质

高乐股份 ：浙江➕芯片➕ai应用，具有线缆和消费属性。股本一般，保持审美

中工国际 ：北京➕基建，和谈战后重建，逻辑没有问题。股本好，准一字开像汇源二板。

金陵药业 ：江苏➕医药，分离津药独立回封，新天主动让位。但是逻辑上有瑕疵，和谈后科技拉升，板块劣势。所以只能是江苏推江苏，再是补涨津药

华远控股 ：北京➕地产，产业链庄股st风险尽量不看。解读北京助攻就行

粤传媒 ：广东➕ai营销，按首板发酵程度需要加速动作。

普邦股份 ：环保➕养老，跳过

新中港 ：电力还想二波
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首板

算力产业链【上游硬件PCB、CPO、光纤、光模块、芯片等】
铭普光磁 、超颖电子 、广合科技 、依顿电子 、迅捷兴 、协和电子 、深南电路 、剑桥科技 、沪电股份 、大族激光 、永鼎股份 、远东股份 、电连技术 、汇绿生态 、华懋科技 、快克职能、大为股份 、九州一轨 、先导基电 、中电港 、国星光电

1铭普光磁一字引领发酵，兔子破板败笔
2发酵方向更多机构端，无持续性可言。一日游预期

算力产业链【中游算力租赁、数据中心、液冷燃气轮机等】
行云科技 、大位科技 、中嘉博创 、合力泰 、利通电子 、飞龙股份 、博杰股份 、大元泵业 、数据港 、润建股份 、淳中科技 、冰轮环境 、博威合金 、江海股份 、罗曼股份 、常宝股份 、杰瑞股份 、联德股份 、东方电气 、福鞍股份 、应流股份

1算力产业链全链路爆发，主动性在上中下中算比较好。
2有头有脸的都涨停了，只能强上强，后续需要加速动作。
3上面有中安科身位压制需要脱离

算力产业链【下游AI模型、软件、应用等】
浙文互联 、利欧股份 、德才股份 、天地在线 、蓝色光标 、欢瑞世纪 、真爱美家 、电广传媒 、引力传媒 、杭钢股份 、奥瑞德 、莲花控股 、华孚时尚 、平冶信息、海量数据 、达实智能

1并无什么现象级应用和ai出现，产业链爆发跟随拉升共振指数。
2弹性天地在线、蓝色光标涨停，套利心思重
3算力产业链唯一兔子是下游链路里面的浙江标的杭钢，所以那么多障眼法。关注对应地域和ai模型应用偏向就行，筛选出来就两个浙文和利欧

有色金属
兴业银锡 、湖南白银 、东方钽业 、华锡有色 、西部黄金 、招商黄金、四川黄金
1西部黄金一字发酵，受外围期货刺激
2原油暴跌，黄金大涨。持续性受外部较大不建议考虑，就像石油一样。今天早上有多少人跳楼
3西部黄金加单再说，明天算力不可能还这样拉

基建
建设机械 、厦工股份 、晋亿实业
1首封时间皆晚于中工，气氛组定位

电力电网
科远智慧 、福达合金 、大连电瓷
1华辽开启二波再说，目前看k线有点想法。新中港尾盘偷鸡
2二波也跟这个几个标没啥关系

商业航天
神剑股份 、晋拓股份 、飞沃科技 、世运电路 、国机精工 、巨力索具
1今天是属于谁都想分一杯羹，午后踏空都有几个
2跟算力、电力、医药争的话，必须要有一字打辨识度，巨力还有线缆属性，贴合汇源

其余形式独苗
金海高科 ：浙江推浙江
美诺华 ：继续加速金陵化龙
中天服务 ：浙江推浙江，新中港
第一创业 ：指引指数
来伊份 ：一百股涨停消费就出来了，没哪次走出来的
桂林旅游 ：竞价看

三、竞价最优解
1杭钢一字，浙江派系浙文、利欧乱打
2首板多医药一字，二板也有，金陵换手最高。

四、观察计划
1观察市场一字板指引
2观察算力各分支续强表现，一字是否符合预期
3观察消费、医药、电力、航天是否见缝插针

五、个股预期
1.航天板块：巨力索具，隔夜摸奖
2.医药板块：金陵，前提条件美诺华继续加速，津药和新天修复
3.电力板块：华电辽能 ，有新回流续强迹象介入二波
4.算力产业链：浙江派系浙文、利欧
5.消费：来伊份、桂林旅游