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1.市场：指标都不合格、指数0轴但有100个涨停 不是回暖更像回光返照。所以指数大概率继续噶 、也要考虑美伊和谈成功后科技算力芯片的回归。2.仓位：2个票 1.5w一个票 3.主线预期：医药半退役、化工爆发取代主线。如果化工良心分歧+医药退潮 那主线更换就确认了，积极上化工核心。但是如果化工一轮游 那还是医药主线.因为化工涨过了 没有好票。基本上是46开、医药主线是6、也要考虑美伊和谈成功后科技算力芯片的回归、也许芯片和算力会抢新主线。从图形上看pcb国产芯片新主线要大于化工，化工的图形太差了 4.今日超预期：化工、医药是负预期本身走分歧后再增强结果直到修复。修复预期： 增强预期：有色 高潮预期： 分歧预期：医药分歧、 化工分歧转修复、 分歧延续预期： 退潮预期：光通信、航天 5.竞价关注：化工：恒逸石化 —5000w、齐翔腾达 ：6000w 医药：津药—1亿、万邦德 —1亿、深圳华强 —1亿、pcb国产芯片：大胜达 —1亿、诺德股份 —1亿 圣泉集团 —1亿