有机硅是否迎来反转？

有机硅限产最新核心消息（截至2026年4月7日）

核心结论：2026年3-5月行业执行35%全行业减产，月度红线不低于30%，叠加出口退税取消与海外供应收缩，价格持续上行，当前综合开工率约68%。

一、限产核心政策与执行

1. 会议背景：2026年2月28日-3月1日，宁波召开有机硅高质量发展大会，合盛、新安、鲁西等9家头部单体厂+工业硅核心企业参会，聚焦反内卷、限产保价、修复利润。

2. 减产目标：3-5月全行业整体减产35%（基于100%理论产能），较年初25%、前期30%进一步加码；单月减产比例不低于30%，以停车检修、降负荷完成，执行刚性。

3. 执行效果：行业综合开工率稳定在68%左右，较70%-80%的亏损区间显著改善，与盈利修复目标匹配。

二、多重因素叠加限产逻辑

1. 行业困境：2021-2024年产能快速扩张致供过于求，长期亏损、价格战频发，2025-2026年国内几乎无新增产能，2027年仅新疆其亚45万吨单体（折20万吨DMC）待投产。

2. 政策催化：4月1日起初级形态聚硅氧烷出口退税取消，企业抢搭末班车致一季度出口激增，长期倒逼行业升级。

3. 成本与海外冲击：甲醇等原料涨价、中东冲突致全球供应链紊乱，德国瓦克、陶氏 相继涨价；陶氏计划中期关闭英国14.5万吨/年硅氧烷工厂，欧洲产能收缩近三分之一。

4. 突发供应缺口：山东某龙头企业火灾致60万吨/年单体产能（占全国8.8%）停产，DMC价格突破1.2万元/吨，看涨预期强化。

三、市场影响与趋势

1. 价格走势：4月迎千点涨幅，外资硅油暴涨23%，DMC、107胶、生胶等全线上涨，供给收缩+旺季需求形成双重支撑。

2. 盈利修复：限产与挺价策略奏效，行业逐步告别价格战，2026年供需缺口或扩大至11万吨，盈利拐点显现。

3. 长期方向：从规模扩张转向技术升级、高端化，聚焦高附加值产品与碳中和背景下的碳管控（2026年碳减排目标较2025年提升15%）。

四、关键时间节点与提醒

• 3-5月：减产35%执行期，月度红线不低于30%，检修、降负荷集中落地。

• 4月起：出口退税取消影响显现，海外供应收缩持续，价格或维持强势。

• 风险提示：限产执行存在企业产能虚报、工艺调整变相增产的可能，需关注实际开工率变化与政策落地细节。

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