20260407一周摘录

幽兰行天下 
淘股吧原创  2026-04-09 19:54  |  浏览 613  |  评论 1  |  加油 0/0  详情

市场再现一片跌势，有美伊谈判前纷纷扰扰的消息面影响，完全跟着消息面走则说明大A仍未能走自己的路，甚至是涨不如人家锰，而跌起来却更快的怂。看非银金融那个怂样就没持续的指数行情，其实昨天那些超跌反弹的板块都未持续。唯一持续的是看长逻辑走趋势的光互联方向，所幸还有光，才有普跌下的结构性行情。

光有很多细分，趋势性较明显的主要是CPO、OCS、PCB、光纤、光芯片等，今天还有个谷歌+光方向。这个大方向其实已经炒了很久，但并没出现过大高潮，而是今天炒这些明天涨那些的轮番来的态势，一些涨出加速态势后休整再换低位没咋涨的来。这两天已经有高低切趋向了，低位或调整充分的票短线爆发力更大。没有高潮就没有顶，何况个股内在的节奏并不一致，等哪天大面积集中大涨或大家都在谈只有光后那就得慎重了。相信光，但市场不能只有光，目前还是一路分歧中前进的节奏。

整个市场没什么好说的，短线还是反弹结构，只不过是震荡式而无主升，总体期望不宜太高。
美伊谈判周末开始，若不是那种极端情况的话市场会逐渐脱敏。除了特不靠谱，没人能左右消息面，就先不去纠结大方向的问题，而是要多去摸索如何适应当前的市场生态。
当下跌下来不慌，涨起来则多适合大涨大卖，原则上要少追涨接力，多从趋势性反复的票中去找节奏。

shenghuo329 
淘股吧原创  2026-04-09 19:25  |  浏览 745  |  评论 0  |  加油 0/0  详情
作者风格稳健型超短打板半路板接力短线中短线技术分析价值投机主题投资展开

盘面，昨天高潮数据，都知道高潮第二天难做，但也没想到这么难做，昨天这个指数形态完全是转势的形态，再怎么分化也不至于走出今天这种情况，又是4000家绿盘，
今天盘面走成这样的锅都不知让谁背，让川普背，好像昨晚外围情况还不错，起码美股是涨的，那只能让量化背了，
昨天放了8200亿的量，如果是放在有量化之前的年代，那这8200亿量都是人在进场，人的弱点就是贪欲，赚钱还想赚更多，会持股，但如果换成8200亿的量是机器在进场，那就是今天这种局面了，
所以量价齐升也不是好事，昨天与指数共振的点ai算力，ai应用全军履没，这和我们以前的经验和认知完全不符，量化时代，市场的规则全部改变，我们改变不了市场就只能改变自已。

天狼作手复活
楼主2026-04-09 00:13只看TA

操作策略

（1）消息面，deepseek 今天就有用户看到灰度测试了，不知道是不是V4版本？美股大幅高开后低走，芯片存储板块大涨，小以子继续打黎巴n，朗子威胁退出停火。

（2）风格转变？，增量资金进场，风险偏好提高，往往是利于成长股风格，比如AI应用 机器人 商业航天 创新医等等，在报复性普反之后，资金会进一步聚焦，有些板块或许迎来主升浪，仔细观察，争取及时上车。

（3）良性分歧，周四预计会有分歧，抄底的积累了大量的获利盘，仓位低或者空仓的担心踏空会进场，像周三这种放大量的拉升，第一次分歧会是良性的，毕竟3-4月份，大批股的下去30-50%，其实才回来了一丢丢，一些板块或许会复制去年4月7日之后，走出主升浪行情。

小结：机会来了，不要犹犹豫豫，提高仓位，争取把失去的夺回来。关注超跌的AI应用 算力等。

shenghuo329 
淘股吧原创  2026-04-08 20:27  |  浏览 592  |  评论 2  |  加油 0/0详情

盘面，今天是指数和情绪共振，量价齐升，资金跑步进场的日子，停战消息犹如压在市场心口上的一块大石，这块大石落地，今天更像是市场上所有资金的一次集体渲泄，年后至今除了3月24日那个反弹过了几天好日子，这市场几乎是一直比较压抑的存在，

今天市场在这个集体渲泄中也找到了渲泄点，那就是ai重回视野，ai算力，ai应用，ai硬件全面开花，之前即梦也好，龙虾也好，虽然有足够的话题度，也有足够的吸睛，但因为中东局势这个因素，一直让ai题材走得十分的不流畅，奥瑞德这个图形就十分明显，

现在中东那边这个扰动因素暂时消失，市场首先想到的肯定就是ai这个题材，特别是国产算力这块，调用Token这个数据确实是非常炸裂，然后ai应用这块，出来个Happy Horse的新模型超越SD2.0登顶全球榜首，也有了新的话题度，所以今天ai这块成了今天市场最大的主角，今天找一个和指数共振的点，那就是它了，相信市场接下来的几天都是围绕这个点来进行，其它中东线受益的点，油气，化工，医药，估计都要暂且先放一边了。

柏拉爱空
淘股吧原创 2026-04-08 20:53 | 浏览 282 | 评论 2 | 加油 0/0详情

一、板块人气（括号内为涨停个股成交总额）：

算力（173亿 高）＞PCB（243亿 高）＞AI应用（20亿 高）＞光纤（184亿 高）

二、热点板块及个股分析（红字部分涉及主观评论,高手请略去）
医药
点评：高标炸的比较狠，也属于正常现象。今天是市场普涨，等过两天市场震荡的时候，医药可能还有一波反扑机会，目前火种还是有的。

算力
点评：今天的算力算是彻底站起来了，人气比较好的还是奥瑞德，早盘率先缩量涨停，高度是中安科。日内来看板块的强度也很高，算是早盘第一个领涨的大方向。另外就现实来看，自从小龙虾面世之后，Token的意义与日俱增，Token作为AI的基础算力单位，相当于石油在能源领域的地位。如果说未来的战争是全面AI化的，那么意味着谁有更多的Token,谁就有绝对的优势。预计在不久的时间内，Token会跟黄金，石油，比特币一样成为一个稳定的货币变量。

半导体
点评：业绩预增带动的炒作，暂时无法确定特别核心的品种。但PCB整个行业，今年大概率也是大幅预增的一年，可以看做是CPO第二的行业。所以后面个股走趋势的概率更大一些。

光纤
点评：其实CPO和光纤近一年来，核心龙头翻几倍了，现在表现的更多是低位轮动的次级品种。像汇源通信这种，逻辑并没有那么硬，但接着板块高度和市场情绪，走一波还是有机会的。目前来看有幸成为市场最高标了，明天看是否能够继续带动场内情绪。

AI应用
点评：应该算是跟风了算力炒作，AI应用也是久违的超跌方向了，今天暂时看无法到主流的强度，几个前排可以看一下。

点评：
日内来看，几个AI的方向都高潮。而昨天强势的化工，医药等今天沦为调整的方向。市场跷跷板的效应比较明显。
目前看是停战两周，所以至少在4月中旬之前，都是安全的。
而对于AI这边，不算战事如何，算力的需求都在几何式的增长，所以今天市场的选择，其实也是现实生活的映射。

幽兰行天下
淘股吧原创 2026-04-08 19:43 | 浏览 482 | 评论 0 | 加油 0/0详情

市场放量大反弹，几大指数都出现了很长一段时间来最大单日涨幅。昨天是初步止跌，但可上可下。今天报复性反弹完全得益于停战，外围先行，大A顺势跟从。若是真的停战，市场短期风险偏好肯定会提升，那是最基本的情绪纠错，毕竟战争是在演绎最极端的情绪释放。正常而言接下来两个星期是个平稳的过渡期，也是市场得以恢复元气的时间。至于后面如何，既取决于美伊谈判结果，也取决于A股本身生态的转变与否，相比较而言后者更为重要。其实这波调整外围只是个诱因和加速剂，最本质的原因则是大A内在出了问题，是那奇葩的生态让很多资金无处安身，要不然就不会出现上周外围反弹四五天而我们却大跌的情况了。

反弹来了怎么办？先躺，等反弹几天再减仓或调仓。
反弹的性质先是超跌反弹，也是修复性反弹。
能否反转？那是后面定性的事，目前先当反弹看待，先震荡反弹而非持续性主升。
要反转来波大行情起码得有新东西出现，要么是新生态要么是新主线。

周一文章说过市场真正止跌反弹首先是个股报复性超跌反弹，今天反弹的主角就是超跌反弹，并没持续性主线，而是各类超跌反弹轮番来。阶段性调整狠的AI应用、国产算力、有色、半导体和商业航天等先行，而最近逆市的情绪票和抱团票反而多在逆市下跌。超跌反弹先是一窝蜂的情绪驱动为主，就如弹簧一样压得狠弹起来也快，要反复弹且能弹远则要看质地或逻辑了。

今天高开没有低走，并非量化生态改变了，而是增量资金承接了量化开盘的抛压，一旦进入震荡时点就又将步入量化主导的节奏。
量化时代跟随消息面到处点火的情绪投机很是困难，像今天这样的普涨只是小概率事件，多数时候是要重逻辑和趋势了。
这个逻辑和趋势本质是产业逻辑驱动的趋势，是能演绎很久的长逻辑，因为逻辑长才有基本面兑现。
去年下半年以来市场开始变得很变态，但好的一点是基本面驱动逻辑在强化，这个基本面一定是产业逻辑带来的高成长性而非过去的数字。
这类票你可以看长做短重节奏，但核心一定是要能反复活跃很久。
纯情绪驱动的小题材已经没什么市场，除了给量化做嫁衣。

当下能谈得上长逻辑的无外乎AI产业链，而已经走出走势的则是CPO+OCS+PCB+光纤+光芯片等光互联类算力硬件方向，国产算力当然也有潜力，只是走出来的趋势没那么顺。
光互联方向已经有二三线票轮动补涨的趋向，已经涨老高的更适合调下来参与，总体可以高低切。
不管高低，趋势票你要做短差的话就一定要注重节奏，追涨杀跌那是情绪投机。
国产算力要注重能出业绩的票，很多纯粹蹭情绪的票每次跟着涨一下但跌起来就很快。
其他还有商业航天、锂电等能源也有些产业趋势逻辑，就不一一点了。
所谓趋势逻辑，不同质地的个股其走势自然会不一样，若一窝蜂一样那就是情绪投机了，未来的市场就是重个股（性）轻整体的结构性市场。

短线而言，今天最强的AI应用概念应该属于超跌+轮动的角色，不见得会持续引领市场，明天或许就会轮到其他的逞强。
超跌反弹的主角是前期强势题材轮番来，一窝蜂的情绪过后就要看逻辑+趋势性反复的方向及个股了。
关于市场，明天总体看震荡小分化，暂不纠结一时的方向性问题。

天狼作手复活
楼主2026-04-08 00:06只看TA

操作策略

（1）消息面，朗子关闭谈判通道了，美股杀跌中，原油期货大涨中，熟悉的剧本，并且明天早上8点，是可能再出现重大升级的，明天一早起来看喽。

（2）局部的亮点，周二的涨停家数93家，是2月份以来最多的一天，涨停板高度是7，次高的一天，并且主动进入了异动，还有合富下午一度拉出了地天板，这些都说明局部是有部分资金开始尝试做多。

（3）无增量进场，上面分析了亮点，但同时市场缩量了400多亿，说明增量资金还是没怎么进来，主要是存量资金的部分回补，量化的平铺和做T，这样对应着热点基本没啥持续性的。

小结：预计还是消息主导短期走势，这一天天的真无奈。

天狼作手复活
楼主2026-04-07 00:18只看TA

操作策略

（1）消息面，苹果首款折叠屏手机已在试产；霍尔木兹海峡航运升至数周高点 更多通行获批。

（2）能否停止打架还是未知，一会说有一份协议，先暂停，换取海峡开放，然后在一定时间达成协议；一会又说要升级打的力度；现在这个还是压制风险偏好的锚点。

（3）券商研报整体偏谨慎，比如中信说科技缩圈，广发看好低估值的券商 保险，其他研报看震荡的居多，也有提到看好的一些板块，比如创新药可能走独立行情，比如看好红利股（4月是季报和年报披露期）等等。

小结：整体上，小长假没有幺蛾子，节前避险的资金有望小幅回归，或许接下来是弱普反的行情。另外注意，如果突然不打了，可能会出现力度大的反弹。

幽兰行天下 
淘股吧原创  2026-04-06 20:17  |  浏览 1950  |  评论 5  |  加油 0/0详情

市场延续跌势，属于典型的稍微高开就抢跑的生态，高开就抢跑已是量化主导市场以来的硬伤。日韩等股市大涨，外资休市，这下还好意思去怪外围吗，只能怪内在畸形且奇葩的生态。市场越缩量盘面卷得就越明显，卷不过来就剩量化独自玩了，进而量化也是在互相伤害了。

最近有限的行情是节奏很难跟上的轮动行情，唯独CPO+光纤+OCS等光互联概念这一块阶段性在反复活跃，但过程也不流畅。周五基本上仅剩光这一块在逆市走强，领涨的是交换机OCS。OCS与CPO并非一回事，然而相关个股基本上都是CPO。光互联这一块因为长逻辑和强趋势而反复炒了很久，周五不少票已经是短线加速了，这意味着短线随时也会面临大波动了。趋势票一定要严格注重节奏，没涨高及没加速的会更稳。光方向大涨后不好接，其他怎么轮动又没谱，尽量忽视那些纯消息点火一下就歇的小题材就好。市场真正止跌反弹首先是需要个股报复性的超跌反弹的，有限的结构性行情要看则尽量是看那些有长逻辑或强趋势逻辑的热点和个股。

大盘连续缩量大跌，已经是好久一段时间以来的地量。缩量有假期效应的因素，本质则是奇葩的生态把很多资金赶出去不来了。单纯从情绪和节奏上来说，跌多了会有反弹，然而一下子又难持续，市场总体还处于探底的过程中。节前很多人担心去年的4.7，实际上假期消息面相对平淡，并未出现出人意料之举，正常明天会有个反弹，持续性则还不好期待。这一个星期跟外围明显是跟跌不跟涨，一定要反过来走自己的路才有前景，自己硬起来才是真正的反弹。说句实在话大A近一周的表现放在全球是很丢人的，先正视现实才能改变现实。