4月3日晚复盘:通讯设备板块短线值得观注

通信设备（2026年当前）前景非常强、主线明确、高景气持续，属于AI+算力+5G-A/6G三重驱动的黄金赛道。

一、核心增长逻辑（为什么强）

1. AI算力爆发 → 光通信最受益
- 大模型/AI服务器对带宽需求指数级增长
- 800G持续高增、1.6T进入规模化放量（2026年爆发年）
- 光模块、高速光芯片、光纤光缆量价齐升
2. 5G-A商用 + 6G预研 → 设备更新潮
- 5G-A全面商用：速率、连接数、时延全面升级
- 6G太赫兹、通感一体、空天地一体化加速
- 运营商资本开支结构性倾斜算力/5G-A/6G
3. 全球共振 + 国产替代
- 海外5G/宽带建设高峰，中国厂商全球份额第一
- 光模块、光纤、设备国产替代加