前言
辽能
华能与节能
三能开局-聚力启新程
杭电
顺灏与中衡
携手同行-聚势谋新篇
别贪心，我们不可能什么都有；
别灰心，我们不可能什么都没有。
感恩其相伴左右的日子，感恩成长一路相随……
一、交易回顾：
1、
顺灏股份 ：今日盘中减仓了部分，剩余格局。
2、
中衡设计 ：周二盘中3%左右介入，周三冲板回落，减仓了部分。今日全天低开低走，但后面仍是保留新高的预期。
二、盘面拆解：市场全天震荡调整，
创业板指 、
科创50 指数均跌超2%，深成指跌超1%。沪深两市成交额1.84万亿，较上一个交易日缩量1695亿。盘面上，全市场超4300只个股下跌。
（二）连板梯队：最高身位板是5板的
津药药业 ，大单一字板，今日没给机会。昨日强调过3板的津药药业，它是低价+
创新药+出口概念，作为
华电辽能 昨日跌停而出现低位补涨节点的方向，它具备补涨基因，存在挑战突破5板的空间压制潜力。今日一字晋级5板，若明日适当放量上板，这也是一个博弈点。但仓位要严格控制，在清明节的当下，仓位要谨慎一些。
再看昨日2板方向，个股有4家，其中三家晋级成功，而昨日强调的重点跟踪两家均是成功晋级。明天正常会给溢价，作为月初的节点票，后面就算断板了，正常也会呈现反复的预期。今日2板只有2家，均是医药方向，说明今天避险情绪只能的药方向达成合力。它们作为津药的跟风，只有套利价值，没有新的博弈参与点。
三、板块理解：
（一）医药（逆势领涨）
核心个股
- 津药药业：5连板
-
双鹭药业 ：7天4板（涨停）
-
北大医药 、
益佰制药 ：2连板
-
广生堂 、
睿智医药 等多股涨超10%
催化逻辑
1.
创新药出海爆发：2026年Q1 BD交易总额破600亿美元，接近2025全年，平均首付款1.84亿美元，行业进入“国内医保+海外授权”双轮驱动 。
2. 政策暖风：
生物医药 列为国家新兴支柱产业，医保谈判降价收窄，创新药商业化环境改善 。
3. 避险+低位补涨：板块调整充分、估值低，资金从高位AI/科技高低切换 。
4. 事件催化：
礼来 GLP-1口服药获批、AACR/ASCO会议临近 。
（二）油气（强势活跃）
核心个股
-
中油工程 、
和顺石油 、
博汇股份 、
贝肯能源 、
蓝焰控股 ：涨停
催化逻辑
1. 国际油价大涨：WTI原油涨超4%至103美元/桶，地缘冲突+供给担忧推高油价 。
2. 业绩弹性强：油价上行直接增厚上游开采、油服公司利润 。
3. 能源安全+政策：“十五五”能源勘探进口税收优惠，鼓励海上油气开发。
（三）光纤/光通信（反复走强）
核心个股
-
新能泰山 ：8天6板
-
中利集团 ：10天6板（涨停）
-
长飞光纤 、
特发信息 、
亨通光电 ：续创历史新高
催化逻辑
1. 技术突破：英国科学家创450Tb/s传输纪录（商用10倍）；中国信科实现2.5Pbits传输。
2. 量价齐升：G.657.A2高端光纤从35元→200+元/芯公里，G.652.D涨150%+，供不应求。
3. 三大需求引擎
- AI算力：智算中心光纤用量是传统IDC 5–10倍
- 海外共振：欧美/中东/东南亚建设缺口，中国占全球60%产能
- 特种需求：
无人机光纤（年需求8000万芯公里+）、海缆、算力互联
4. 供给刚性：光棒扩产周期1.5–2年、投资大，短期难新增产能。
（四）
算力租赁（集体大跌）
核心个股
-
群兴玩具 、
优刻得 、
利通电子 、
贵广网络 ：大跌/逼近跌停
催化逻辑
1. 获利盘集中兑现：前一日板块大涨、多股涨停，短期涨幅大，资金落袋为安 。
2. 高位分化：纯概念、无业绩/长单标的先调整；资金转向有真实算力的龙头 。
3. 资金轮动：热点转向医药、油气、光纤，存量资金分流 。
4. 估值与担忧：板块估值偏高，叠加供需、价格战、业绩兑现慢的隐忧 。
（五）其他强势/弱势简要
-
猪肉（震荡反弹）：商务部等开展冻
猪肉收储，
巨星农牧 涨超8%
- 下跌主线：光伏、
半导体、新能源、
AI应用、黄金等集体走弱
四、明日机会：
（一）首板一进二方向：新能泰山+中利集团；
（二）连板方向（持续跟踪）：津药药业；
（三）反包模式：
大胜达 +
亚太药业 ；
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清玄道长
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