创新药、电力、商业航天三者之间的关系以及当下周期定位

昨日竞价两面针 大单一字，条件反射就是创新药卡位商业航天的反抽逻辑，两个都是反抽，只不过医药是从93阅兵之前8月19日到8月25日两个高点（一个上影线高点一个收盘价格高点）调整下来的，显得更加超跌，对于存量博弈肯定是越低越好，叠加了600亿美元出海的业绩反转。商业航天作为大三浪主升的终结者，个人理解受消息催化在这里磨底，周期纬度时间不够，周三个人参与了反抽报团三个标的神剑、再升、业绩的安徽（大基建叠加低空，这里顺便提一嘴大基建地产链，后面美元加息倒逼我们货币贬值cpi被动上升，叠加乌俄中东战后重建看看是否有一波主升），商业航天（支线低空）在后面的筑底轮动中大概率会有反复。

再就是电网电力的周期定位，讲到这里个人运用了一个哲学的框架，结合消息面即当下的焦点中东，本质是一个生产关系的范畴，通俗讲就是第三次世界重塑中“人”与“人”的关系，这里的人只不过上升到“集团”，或者说GJ与GJ之间在利益争夺之间的关系相处，资源争夺的框架为生产力和生产关系的范畴（配有一张截图），所谓生产力简而言之就是提出的新质生产力和先进生产力，通俗理解为泛科技：ai、生物医药 等十五五规划纲要的新产业 和未来产业中的部分。这里的焦点是生产资料的争夺，再细化就是劳动资料（资源）的争夺，从大一浪一路走来我们看到主升一有的鸿蒙（常山北明 通俗理解为算力软件）、通信设备海能达 （伴生半导体芯片等算力硬件）、重组医药生物科技载体偷鸡龙双成药业 ，大三浪即主升二的算力硬件（新易盛 胜宏科技 东芯股份 寒武纪 ）、生物医药舒泰神 、新质战斗力长城军工 、具身智能机器人 上纬新材 天普股份 锋龙股份 、海峡两岸平潭发展 商业航天航天发展 （机器人你可以理解为生产力的应用即ai应用，也就是生产工具，机器人配件你又可以理解为生产资料即铲子），两个大波浪主升中的方向本质是生产资料中的劳动资料，通俗说资源即铲子，讲到这里逻辑就越来越清晰了，回顾了那么多就是为了回到当下的电力（即使你认为它已经退潮），怎样来给电力定义或者说它的逻辑问题，电力同算力本质是一样的，生产资料中的劳动资料通俗理解为铲子。

回到盘面我们看到3月30日电力跌停：具体表现为电网设备特高压板块指数从3月11日开启单边下跌，期间有风能太阳能 发电、火电、水电等补涨，直到3月30日，情绪龙头豫能控股 跌停、补涨龙两个华电跌停、跟风个股大面或者跌停，但是我们还能看到共振电网板块的趋势总龙汉缆股份 抗跌、白马中军龙头西电抗跌（白马补涨龙东方电气 抗跌），复盘到这里吓了我一跳（东方电气 昨日差一点涨停，所以说是非真理越辩越明）。短线5周期我们还看到创新药，在中东事件看来短时间不会结束，川普控盘全球指数出尔反尔，在这里走存量博弈，走防守，个人理解医药就是个功率大一点点的电风扇，生命周期多点交易日。大的周期定位为下跌二即大四浪调整，后商业航天周期，我们能清晰的看到3月2日航天板块指数盘顶结束，同时3月3号航天（反抽b）指数大阴线跌破趋势，同一天电网设备指数中大阴线（慢牛背景个人更改指数高度定位标准）首阴：情绪龙头豫能控股下跌6个点、趋势龙头汉缆股份大面、白马不补涨龙东方电气大面、白马龙头西电中阴线。那么抛开短线的5周期看，假设我们拉长周期把两周即10个交易日到三周即15个交易日看做缩小版的中线，创新药、商业航天、电力在这里又该怎样看？后商业航天周期最大的一条线电力，也可以理解为航天的补涨（居于ai科技劳动资料铲子的说法），或者说切换（居于下跌周期作为红利防守方向的不同），至于电力设备在后面是否结束怎样走，没人知道，先看看局部反抽吧。大的逻辑就是当下焦点：传统能源和新型能源的对决，体现在中东川普的反复无常，直到双方达到一个妥协平衡真正结束，啥时候结束呢没人知道。

又到周四周五了，你做军工航天，还是医药，又或者电力、以及电力的补涨锂矿（锂矿目前是金属龙头）都不重要，重要的是你的体系和节奏买卖点的问题。好了，盘中见，下面附截图，主打简单明了。忘记了一直伴随的算力硬件和算力软件运用数据中心算力租赁云等软件硬件交叉一直在反复，昨日主力流入最多的通信设备和算力，是否参与看个人节奏风格。