[红包]稳了，开门红！中衡设计如预期反包！

前言

辽能
华能与节能
三能开局-聚力启新程

杭电
顺灏与中衡
携手同行-聚势谋新篇

别贪心，我们不可能什么都有；
别灰心，我们不可能什么都没有。
感恩其相伴左右的日子，感恩成长一路相随……

一、交易回顾：

1、顺灏股份 ：昨日早盘竞价介入，当天浮盈9%左右。顺灏虽然目前在板块内地位不高，但在太空算力分支板块它的辨识度是最高的，有成长为新龙的预期。今日跟随板块调整，整体承接可以，明日仍存反包修复的预期。


2、中衡设计 ：昨日盘中3%左右介入，昨日冲板回落，昨日强调过明日低开-3%以上是一个加仓点，后面的预期正常是反包趋势新高。今日如预期反包走势，早盘加仓的兄弟当天再次拿下近10%的浮盈。




二、盘面拆解：三大指数均涨超1%，科创50 指数涨超3%。沪深两市成交额2.01万亿，较上一个交易日放量199亿。

指数与情绪出现背离，主要跟前主线电力题材再次延续补跌导致的。而今日上涨的大多数都是前两天超跌的，但除了医药方向。


（二）连板梯队：最高身位板是4板的津药药业 ，昨日强调过神剑股份 ，自辽能8进9断板后，高度再次压制在5板，由于尾盘炸板回封，明天晋级的难度再次被拔高。而其次是3板的津药药业，它是低价+创新药+出口概念，作为华电辽能 昨日跌停而出现低位补涨节点的方向，它具备补涨基因，存在挑战突破5板的空间压制潜力。今日成功晋级4板，符合昨日的预判。再看昨日2板方向，昨日共有6家晋级，今日无一家晋级3板。这也与今日前主线题材电力再次退潮相关。而今日晋级二板的个股有4家，其中一家为创业板，另外三家是通达股份 、凯莱英 及新中港 ，其中凯莱英 股价超过100元，后面晋级预期也较低，所以明日重点跟踪通达股份与新中港的模式机会。其中通达也有特高压的题材，与新中港同为新能源的补涨，它们明日同身位竞争，各位更看好哪一家。

三、板块理解：

（一）医药生物（全线爆发，最强主线）

核心个股

- 睿智医药 ：20cm涨停
- 津药药业：4连板（板块高度）
- 润都股份 、昂利康 、海王生物 ：涨停
- 广生堂 、艾迪药业 、益方生物 ：20cm涨停

催化逻辑

1. 政策落地：4月1日新版医保目录执行，114种新药（含50款创新药）进医保，报销比例提升 。
2. 出海爆发：2026Q1创新药BD交易超600亿美元，现金流与估值双击。
3. 业绩拐点：年报/一季报密集扭亏、高增，CXO订单回暖 。
4. 资金抱团：单日净流入超120亿，全市场第一 。

（二）算力产业链（硬件+租赁，科创50领涨）

（1）算力硬件

核心个股

- 智立方 ：20cm涨停，续创历史新高
- 瑞斯康达 、铭普光磁 、永鼎股份 ：涨停

催化逻辑

- 需求爆炸：AI日调用量破140万亿，两年增千倍 。
- 涨价潮：阿里云、百度 智能云4月上调算力价格5%–34% 。
- 政策落地：《算力互联互通行动计划》4月1日实施 。
- 国产替代：光模块、PCB、液冷订单饱满。

（2）算力租赁

核心个股

- 奥瑞德 ：11天6板（板块龙头）
- 宏景科技 、优刻得 、美利云 ：大涨/涨停

催化逻辑

- 供需失衡：GPU缺货、交付延至2027年，租赁价持续上涨。
- 转型+扭亏：奥瑞德算力中心上线、2025年预计扭亏。
- 高景气：在手订单饱满，业绩确定性强。

（三）电力板块（走弱，领跌）

核心个股

- 广西能源 、惠天热电 ：跌停

催化逻辑

- 政策利空：煤电容量电价新政取消老旧机组补偿。
- 盈利承压：风光装机过剩、多地负电价、长协价下浮。
- 出口退税下调：光伏退税取消/下调，压缩利润。
- 资金切换：高位获利了结，流向医药、算力。

（四）高铁轨交（集体下挫）

核心个股

- 神州高铁 ：炸板回落
- 通业科技 、交大铁发 ：大跌

催化逻辑

- 季末护盘结束：3月31日拉抬做净值，4月1日资金出逃。
- 高低切换：资金从基建防御转向高成长（医药/算力）。
- 短期无强催化：政策预期暂未兑现，进入真空期。

四、明日机会：

（一）首板一进二方向：大胜达 ；
（二）连板方向（持续跟踪）：津药药业；
（三）反包模式：中衡设计；

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