滚动关注华电辽能广西能源

通信已经讲了很久了，实在是没有多少可讲的了， $长飞光纤(sh601869)$ 虽然今天又创新高了，但是短时间之内涨幅太大了，休息一下也是可以理解的，总不至于千亿市值的标的连续涨停吧，所以把目光回到电力方向。

最近频繁的谈到一个叫做 $华电辽能(sh600396)$ 的家伙，这个票到了后来就是一个勇敢者的游戏，今天的开门看起来有资金承接，那么就是一个抄底的时间点，后续的 $广西能源(sh600310)$ 同样是出现了地板的走势，所以今天在接近地板的时候进行了一个底部关注，这里的逻辑比较简单就是今天的大盘是高开的，这个信号并不好，因为目前的利空出来之后低开有人救命，如今高开了向上走的概率基本没有，如果有大概率是一个陷阱，因为前面讲过的来回绞杀散户的步骤中已经说过了，

为什么选择这些标的，是因为前期的强势已经有了足够的人气基础了。所以今天做一个地天的概率还是有的，所以这些要格外关注一下，为什么没有关注华电能源 ，那是因为手里没有，所以没有必要开新仓了，为什么今天能上去，那是因为今天高开之后会低走，而高开低走如果可以确定，那么今天可能有所走强的标的一般会出现在有人气的大幅度回落的标的。显然这两比较符合，因为昨天是地板，今天继续地板的话，那么杀散户的效果就会出现，。而广西能源 却显得更强一些，因为昨天是向着天地来的，结果今天确实地天来着，昨天没有实现天地，那么今天也没有实现地天，好像还是比较合理的。

既然今天能够上去，那么明天是否安全呢？首先华电辽能 不能确定，因为有异动规避，而广西能源却没有，这里两者的差别还是比较明显的，但是华电辽能是龙头，这里未必能在异动结束后再次拉升，但是广西能源却差的有点多。他对于前面的一字有着一个天生的向心力，昨天就卡一字的位置，今天的高点基本也是一字的位置附近，昨天是资金的大幅度流出，今天再次流入，显然昨天流出的资金是鱼龙混杂的，而今天流入的资金却是主力所为，所以难度上还是有所不同的。

对于市场主线的认定来说已经持续了半年的看法不变了，通信一直是主线，哪怕是商业航天当时也是按照通信的逻辑进行的，商业航天结束之后的通信更加明确，长飞光纤 已经有了几倍的涨幅了，后续还有多少只有天知道了，但是通信已经有人在掉队了，虽然通信感觉还是没有结束，但是AI或许还是会到来的，本轮大跌本来就是一个资金的调仓换股的时间点，目前的调仓换股是一个比较重要的时间区间，这里会不会调整到AI，这里非常难说，但是换过来还是有希望的。

其实这次的调仓换股可能不只是有AI，或许还会有机器人 ，逻辑如下。首先就是去年的芯片涨价，后续的内存条涨价，后续的光纤涨价，后续还有硬盘涨价，连手机和电脑也涨价，这就是目前的行情逻辑周期，而目前的涨价太过火了之后会发现有可能会产能过度，尤其是全国大搞龙虾建设，资金的充裕程度让这些上游的各类供应链都有涨价的预期，如果涨价过了头，就会出现批量的算力租赁不出去，机器人和AI用不起了，生产的产品足够多，那么下游的需求却有点饱和了，降价就是一个方向的选择，算力也会在不断的调整方案，连用电都会比以前少了许多倍，连电力都有点饱和了。那么许多的东西有如沙滩上的浮雕，轰然倒塌。

既然这些东西降价了，那么适用这些的行业就是有了成本的降低，这有点类似于前些年的锂矿，从石头的价格变成了黄金的价格，动辄几十万，然后去年只有几万，跌了九成还要多，电动汽车最终崛起了，电动车铺天盖地的驶向马路，那么锂电池的价格又要上来了，宁德时代 又能称王了。如此往复而已。当然了，说了这么多，不是说一天到头的，这是经过了漫长的时间变动的，所以未来的AI还是机器人在未来都是好消息，但是到底是什么时候爆发却是个难题，目前的AI和机器人或许还有一段路要走，但是方向是明确的，

通信从去年的九月开始讲起到目前已经半年了，那么AI和机器人会不会走半年呢？这里不知道，但是这里可能是一个比较有价值的方向。当然了或许还有手机电脑之类的可能性存在。当然了作为电力未必就是一个结束的时间点，因为冬炒煤来夏炒电是年年都有的事情，去年的电力4月来一次，而7月却是更加的波澜壮阔。所以今年的夏天或许还有机会，目前的电力可能要休息一下了。明天变得将会更加的扑朔迷离，我们拭目以待。

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