新能源：
1.卖方：锂电排产更新：5月继续创新高，同比增速加快。
2.韩国总统李在明：我们将从这次危机中吸取教训，加快向可再生能源转型。
3.创业板新能源和光伏中线逻辑受益。
半导体：
卖方：预计到2026年三季度前，颗粒厂价格环比涨幅变窄。2027年年中新增产能大规模释放。近期颗粒厂开始愿意和CSP签订按照现在价格的锁价2-3年长协。
卫星：
时隔半个世纪，美国再执行载人绕月任务。
特斯拉：
1. 一季度汽车交付量低于市场预期。
2. 马斯克称Optimus3或于4月进行公开展示。
3. 26年泰国批准5家中国
机器人企业投资，新剑、北特、三花、拓普和旭升。
4.SpaceX据悉寻求以逾2万亿美元估值上市。
5.卫星和
科创新能源都是受益的。
养殖：
卖方：口蹄疫发生或进一步加速母猪产能去化进程。养殖还是避险属性
市场相关：
1. 国晟新高了，网红鑫某的顶级散户营销能力在弱势引发舆情追捧。
2. 3月A股新开户数460万户，同比增长50.1%，环比增长82.38%。
宏观：
1. 达拉斯联储主席Logan阐明了去年12月由她主导的重启扩表的正当性，拯救了美债，美股也随即拉升翻红。
2. 日本周四进行的10年期国债拍卖遭遇自2025年5月以来最弱的投资者需求。
3. 日本前首席经济学家关根敏隆指出，通胀上行风险或迫使日本央行最快于4月加息。
4. 特朗普据称拟调整钢铝关税，钢铝制成品税率统一25%，最快于本周发布的公告，将取代目前50%的关税，即对产品中含有金属价值的部分征税。
地缘：
1. 昨天早上特朗普讲话没什么新内容，但仍然打击了最乐观的期待，在特朗普发表最新言论后，市场对美联储12月前降息的押注已从之前的约25%降至仅12%，原油价格飙升。
2. 伊朗：与阿曼起草关于霍尔木兹海峡交通事宜的议定书。
3. 特朗普要求军方提夺取伊核材料计划。
4. 彭博：揭秘伊朗“海峡准入制”：按1-5级友好划分，每桶1美元起，最高可能在200万美元，最低可能10万美元上下，须以人民币或稳定币支付。
5. 海湾国家正考虑修建新的输油管道以绕开霍尔木兹海峡。
6. 革命卫队称，袭击了海湾国家境内与美国有关联的
钢铁和铝材设施。已开始袭击巴林的
亚马逊云计算中心。
7. 以军总参谋长：预备役人员被反复征召已不堪重负 以军面临数千名战斗人员的短缺。
8. 伊朗标志性大桥遭袭。
9. 昨天石油的拉升不完全是因为特朗普鹰派言论引发，资金也在交易油运和油服的共识。
人工智能：
1. 工信部:推动全光交换等技术应用部署降低算力应用终端到服务器的网络时延。
2. 工信部首提“算力
银行”“算力超市”。
3.
阿里巴巴发布Qwen3.6-Plus，Agent编程能力全面跃升。
4. Seedance 2.0面向企业公测，豆包大模型日均Token使用量突破120万亿 。
5. DeepSeek V4 大参数版本开启灰度测试，代码能力与多轮搜索大幅提升。
6. 华为成国产芯片替代最大赢家！份额已达20%
英伟达市占率从95%跌至55%。
周期：
1. 乌克兰打击致俄油出口受阻俄罗斯减产在即。被打击削弱出口能力约100万桶/日（约占总能力的五分之一）。
2. 卖方：PTA供给端大规模检修 + 降负，2026 年无新增产能，供需反转，化工底部爬升。
接b人yium
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