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恭喜发财！

首板

化工

恒天海龙 ，金正大 ，兴化股份 ，赤天化

红宝丽 ，赞宇科技 ，江苏索普 ，康达新材

首封时间

1油气高开配合，多股弱转强晋级，带动发酵。

2对电网算力冲击有限，还得努力。

3油气不证伪或者证伪，都不影响缺货涨价预期。只分预期大小罢了。

4持续性角度看，金牛抗压能力不行，尽快选择发展一个新领涨才行。或者说和电网一样，都是过渡期轮动为主，没想发展壮大。

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今年老龙

亚翔集成 ，锋龙股份 ，嘉美包装

首封时间

1要么推各自领域地域的小弟。

2要么抱团取暖。

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浙江

健盛股份，京华激光 ，京投发展

首封时间

1都是J开头。

2拉升原因不明，缺小作文发酵。

3暗线，京华激光935涨停，瑞斯康达 翻红，后面继续引出一个同光刻机的康达新材，这不是巧合。但是市场认不认这种，不知道。

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新能源电力

中国电建 ，横店东磁 ，天顺风能 ，通裕重工

雅博股份 ，麦加芯彩 ，锡华科技 ，起帆电缆

亨通股份 ，吉鑫科技

首封时间

1电建公告板，这环境能板就行，要求不能太高。

2电建背刺，谁也受不了，得注意。

3电力相关审美疲劳有的，周末没有新闻刺激，我倾向于不看了，因为豫能汉缆背刺严重。

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核电

酒钢宏兴 ，兰石重装 ，南方路机 ，中国核建

江苏神通

首封时间

1不玩风电转头玩核电的概率很小。

2领涨是甘肃，稍微观察一下吧。

3持续性不明，或许博弈十五五规划。

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美

美丽生态 ，奥美医疗 ，美诺华 ，真爱美家

嘉美包装

首封时间

1绿都炒了，美也能接受了。

2市场恶作剧形式选股，跳梁小丑罢了，我可是中国人。

3激发爱国情绪，让你选别的买。

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锂电储能

璞泰来 ，金鹰股份 ，万里股份

首封时间

1新能源电力分支。

2电网打不出连板伤害，何必强求小弟主升。

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热泵

万和电气 ，日出东方 ，海鸥住工 ，澳柯玛

首封时间

1油气替代，新能源方向。

2题材小众，不确定能不能被认可。

3如果发酵成电器消费也行。

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美好寓意

同兴股份 ，安泰集团

首封时间

1压根没看到两大板块合作同兴安泰，有证伪风险。

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其余形式独苗

蓝帆医疗 ，山东颜色药箱。

瑞斯康达，反包结构别追高，0轴直接信了都比追高好。

兆驰股份 ，昨天三安，今天它，板块趋势型了。

播恩股份，饲料，油气化工方向，标准三。

天鹅股份 ，山东农机，金正大队友。

宇环数控 ，消费电子 +反包结构，应该是跟随兆驰做出反应。

浪潮软件 ，应用新布局，山东金正大可控敌对。

科新发展 ，涨停后化工确实炸了不少，但是科技并没有发酵，有证伪风险。

中红医疗 ，核污染，代表核电属于红色派系。

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首板总结

1独苗没那么单纯的指引了，带点暗线，上难度了。

2油气关联题材一家独大，我说的是被油气影响的题材，比如新能源替代油气，油气缺货而涨价的化工之类的。

3浙江+美字发酵，产业链布局痕迹明显。

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二板晋级

法尔胜 、光纤，实际题材无，找不到拉升续强理由。

三房巷 ，新能源跳水，见风使舵，主动性并不高，有点鸡贼，和昨天抢一字板风格很像，说明主控没有出过货。

大金重工 、风电，行为类似三房巷，化工炸的时候才有反应。

潞化科技 ，甲醇，金牛铁血小弟。

郑州煤电 ，算电，华电硬核小弟。

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三板晋级

金牛化工 ，烂板吸金，红开自然有人接。

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四板晋级

华电能源 ，卡位行为超预期，但是绿发补跌，它估计也受不了。

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五板晋级

中南文化 ，重组工具人，没封单的时候，电力就得悠着点。

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观察计划

1观察一字板助攻方向。

2观察华电这边新能源绿电有无助攻弱转强，做续强引流预期。

3观察老龙异动情况，首板批量挖掘。

4观察金牛金正大是否续强动作，必须要有一字板助攻。

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高标情绪

1中国电建高开助攻，电力守住最高板，符合预期。

2化工多个一字板开，金牛续强，符合预期。

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竞价最优解

1非一字板溢价最高三股是电力，且中南增加竞价单，华电水下捡漏卡位成功。绿发自己不争气而已不然是最优选，不过断板爱反包，不必担心。

2恒天海龙坤泰一字板，山东化工找金正大秒板。

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个股隔日预期

1光刻机vs美。正常爱国都会选京华，康达。

2华电vs金牛，两大题材相互卡位才没别的题材什么事。但是瑞斯兆驰浪潮有布局，小心ai卷土重来。

3金正大，金鹰，龙二胚胎。各自题材里的先锋。

4播恩，天鹅。我记得当时算电结束，美邦农药9板破局来着。意淫而已，别当太真。

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思考题

1没有政策影响，油气引发的关联题材暂时没有突然退潮可能，毕竟全球性事件。但是美国不买中国新能源 风光储怎么搞，这题怎么解？

2盘面为啥指引那么多美？光刻机有破局希望吗？不然科新发展白涨停了。但是平白无故，为何拉美字做光刻机的假想敌呢？什么情况下，才会去做光刻机题材？

3华电没了，金牛能脱离吗？金牛又凭什么脱离？还是说这两题材压根没有高度，永远高低切没有高度只有首板平铺而已？你怎么看待两者之间的关系？